ON Semiconductor Corporation

NasdaqGS:ON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.9b

ON Semiconductor Waardering

Is ON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ON ( $67.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $174.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ON?

Belangrijke metriek: Omdat ON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ON. Deze wordt berekend door ON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ON's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenUS$1.76b
MarktkapitalisatieUS$28.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.8x
MCHP Microchip Technology
40.2x31.6%US$31.4b
GFS GlobalFoundries
33.2x22.5%US$24.7b
MPWR Monolithic Power Systems
69.6x21.6%US$30.2b
FSLR First Solar
16x27.5%US$19.9b
ON ON Semiconductor
16.5x14.7%US$28.9b

Price-To-Earnings versus peers: ON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
1.9x-156.5%US$79.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ON 16.5xGemiddelde industrie 30.0xNo. of Companies11PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding28.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$67.90
US$85.87
+26.5%
12.7%US$107.00US$55.00n/a29
Dec ’25US$71.12
US$86.01
+20.9%
12.7%US$107.00US$55.00n/a29
Nov ’25US$70.99
US$85.64
+20.6%
13.1%US$107.00US$55.00n/a27
Oct ’25US$71.05
US$86.53
+21.8%
13.3%US$106.00US$60.00n/a27
Sep ’25US$77.87
US$86.53
+11.1%
13.3%US$106.00US$60.00n/a27
Aug ’25US$71.90
US$86.64
+20.5%
13.2%US$106.00US$60.00n/a27
Jul ’25US$69.18
US$83.79
+21.1%
13.5%US$104.00US$55.00n/a28
Jun ’25US$73.04
US$83.79
+14.7%
13.5%US$104.00US$55.00n/a28
May ’25US$69.01
US$83.58
+21.1%
13.1%US$104.00US$55.00n/a28
Apr ’25US$73.85
US$88.86
+20.3%
11.4%US$115.00US$60.00n/a28
Mar ’25US$81.14
US$88.86
+9.5%
11.4%US$115.00US$60.00n/a28
Feb ’25US$70.19
US$88.08
+25.5%
12.3%US$110.00US$60.00n/a28
Jan ’25US$83.53
US$86.79
+3.9%
14.1%US$110.00US$60.00n/a28
Dec ’24US$74.18
US$86.63
+16.8%
14.5%US$110.00US$60.00US$71.1227
Nov ’24US$64.84
US$88.15
+35.9%
16.0%US$119.80US$60.00US$70.9926
Oct ’24US$92.95
US$120.22
+29.3%
8.7%US$135.00US$97.00US$71.0526
Sep ’24US$99.40
US$120.22
+20.9%
8.7%US$135.00US$97.00US$77.8726
Aug ’24US$108.09
US$119.12
+10.2%
9.9%US$135.00US$91.00US$71.9026
Jul ’24US$94.58
US$96.19
+1.7%
8.1%US$110.00US$80.00US$69.1826
Jun ’24US$87.95
US$95.42
+8.5%
7.6%US$110.00US$80.00US$73.0426
May ’24US$78.33
US$92.19
+17.7%
9.3%US$110.00US$74.00US$69.0126
Apr ’24US$82.32
US$91.42
+11.1%
8.3%US$105.00US$74.00US$73.8526
Mar ’24US$78.23
US$90.00
+15.0%
8.6%US$105.00US$73.00US$81.1427
Feb ’24US$77.84
US$75.19
-3.4%
8.1%US$85.00US$55.00US$70.1928
Jan ’24US$62.37
US$73.99
+18.6%
7.9%US$83.00US$55.00US$83.5328
Dec ’23US$73.99
US$73.74
-0.3%
7.9%US$83.00US$55.00US$74.1828

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 18:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ON Semiconductor Corporation wordt gevolgd door 59 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Romit ShahBarclays