ON Semiconductor Corporation

NasdaqGS:ON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.3b

ON Semiconductor Valutazione

ON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.20
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ON ( $51.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ON viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ON?

Metrica chiave: Poiché ON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ON su PE?
Rapporto PE33.6x
GuadagniUS$633.70m
Cap. di mercatoUS$21.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
FSLR First Solar
14.9x22.47%US$18.8b
MPWR Monolithic Power Systems
17.6x-15.44%US$34.4b
SWKS Skyworks Solutions
26x8.86%US$10.8b
NXPI NXP Semiconductors
22.6x11.55%US$54.9b
ON ON Semiconductor
33.6x33.49%US$21.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
3.5xn/aUS$125.31m
SQNS Sequans Communications
0.8x-113.58%US$48.74m
MTLK Metalink
4.2xn/aUS$326.59k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ON 33.6xMedia del settore 26.2xNo. of Companies10PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.6x
Rapporto equo PE 40.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$51.02
US$49.14
-3.68%
20.82%US$72.11US$33.00n/a29
Jun ’26US$42.02
US$48.56
+15.55%
19.26%US$72.11US$33.00n/a29
May ’26US$39.60
US$54.19
+36.84%
21.82%US$85.00US$38.00n/a27
Apr ’26US$40.20
US$60.37
+50.19%
17.04%US$85.00US$43.00n/a27
Mar ’26US$47.05
US$61.04
+29.73%
17.51%US$85.00US$43.00n/a28
Feb ’26US$52.34
US$79.28
+51.48%
16.19%US$107.00US$55.00n/a29
Jan ’26US$63.05
US$85.87
+36.19%
12.72%US$107.00US$55.00n/a29
Dec ’25US$71.12
US$86.01
+20.93%
12.71%US$107.00US$55.00n/a29
Nov ’25US$70.99
US$85.64
+20.63%
13.08%US$107.00US$55.00n/a27
Oct ’25US$71.05
US$86.53
+21.78%
13.28%US$106.00US$60.00n/a27
Sep ’25US$77.87
US$86.53
+11.12%
13.28%US$106.00US$60.00n/a27
Aug ’25US$71.90
US$86.64
+20.50%
13.25%US$106.00US$60.00n/a27
Jul ’25US$69.18
US$83.79
+21.12%
13.47%US$104.00US$55.00n/a28
Jun ’25US$73.04
US$83.79
+14.72%
13.47%US$104.00US$55.00US$42.0228
May ’25US$69.01
US$83.58
+21.11%
13.15%US$104.00US$55.00US$39.6028
Apr ’25US$73.85
US$88.86
+20.33%
11.45%US$115.00US$60.00US$40.2028
Mar ’25US$81.14
US$88.86
+9.52%
11.45%US$115.00US$60.00US$47.0528
Feb ’25US$70.19
US$88.08
+25.48%
12.33%US$110.00US$60.00US$52.3428
Jan ’25US$83.53
US$86.79
+3.90%
14.08%US$110.00US$60.00US$63.0528
Dec ’24US$74.18
US$86.63
+16.79%
14.51%US$110.00US$60.00US$71.1227
Nov ’24US$64.84
US$88.15
+35.94%
15.95%US$119.80US$60.00US$70.9926
Oct ’24US$92.95
US$120.22
+29.34%
8.66%US$135.00US$97.00US$71.0526
Sep ’24US$99.40
US$120.22
+20.95%
8.66%US$135.00US$97.00US$77.8726
Aug ’24US$108.09
US$119.12
+10.20%
9.93%US$135.00US$91.00US$71.9026
Jul ’24US$94.58
US$96.19
+1.70%
8.12%US$110.00US$80.00US$69.1826
Jun ’24US$87.95
US$95.42
+8.50%
7.61%US$110.00US$80.00US$73.0426
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$49.14
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/14 18:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/04/04
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ON Semiconductor Corporation è coperta da 56 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Romit ShahBarclays