LPL Financial Holdings Inc.

NasdaqGS:LPLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.6b

LPL Financial Holdings Waardering

Is LPLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LPLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LPLA ( $327.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $363.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LPLA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LPLA?

Belangrijke metriek: Omdat LPLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LPLA. Deze wordt berekend door LPLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LPLA's PE Ratio?
PE-verhouding24.4x
InkomstenUS$1.01b
MarktkapitalisatieUS$24.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LPLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LPLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.4x
HOOD Robinhood Markets
64.5x17.1%US$33.9b
RJF Raymond James Financial
15.4x6.0%US$31.6b
FUTU Futu Holdings
20.3x22.7%US$11.6b
JEF Jefferies Financial Group
29.6x35.4%US$15.7b
LPLA LPL Financial Holdings
24.4x15.8%US$24.6b

Price-To-Earnings versus peers: LPLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LPLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
LPLA 24.4xGemiddelde industrie 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LPLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LPLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LPLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.4x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LPLA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LPLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$327.93
US$347.60
+6.0%
12.0%US$413.00US$280.00n/a15
Dec ’25US$325.15
US$316.40
-2.7%
9.1%US$400.00US$277.00n/a15
Nov ’25US$280.81
US$303.07
+7.9%
7.2%US$338.00US$245.00n/a15
Oct ’25US$229.85
US$276.53
+20.3%
10.9%US$315.00US$215.00n/a15
Sep ’25US$224.34
US$285.21
+27.1%
10.2%US$325.00US$215.00n/a14
Aug ’25US$214.74
US$293.14
+36.5%
8.1%US$334.00US$255.00n/a14
Jul ’25US$282.10
US$301.93
+7.0%
7.1%US$326.00US$261.00n/a14
Jun ’25US$286.21
US$300.93
+5.1%
7.2%US$326.00US$261.00n/a14
May ’25US$265.49
US$299.86
+12.9%
7.7%US$326.00US$260.00n/a14
Apr ’25US$266.36
US$285.36
+7.1%
8.4%US$325.00US$245.00n/a14
Mar ’25US$266.24
US$278.36
+4.6%
7.1%US$312.00US$245.00n/a14
Feb ’25US$240.46
US$269.77
+12.2%
7.3%US$294.00US$224.00n/a13
Jan ’25US$227.62
US$268.00
+17.7%
6.2%US$290.00US$242.00n/a12
Dec ’24US$221.99
US$270.42
+21.8%
5.8%US$290.00US$245.00US$325.1512
Nov ’24US$218.48
US$269.08
+23.2%
5.4%US$290.00US$245.00US$280.8112
Oct ’24US$237.65
US$262.58
+10.5%
7.2%US$290.00US$230.00US$229.8512
Sep ’24US$234.35
US$261.45
+11.6%
7.4%US$290.00US$230.00US$224.3411
Aug ’24US$233.13
US$261.55
+12.2%
8.0%US$290.00US$230.00US$214.7411
Jul ’24US$217.43
US$241.27
+11.0%
10.5%US$290.00US$202.00US$282.1011
Jun ’24US$195.79
US$243.36
+24.3%
9.7%US$290.00US$210.00US$286.2111
May ’24US$211.43
US$239.08
+13.1%
11.1%US$290.00US$192.00US$265.4912
Apr ’24US$202.40
US$267.25
+32.0%
8.7%US$294.00US$235.00US$266.3612
Mar ’24US$253.80
US$273.00
+7.6%
6.8%US$294.00US$235.00US$266.2412
Feb ’24US$235.55
US$270.13
+14.7%
7.2%US$290.00US$230.00US$240.4612
Jan ’24US$216.17
US$276.58
+27.9%
9.0%US$314.00US$230.00US$227.6212
Dec ’23US$232.89
US$276.58
+18.8%
9.0%US$314.00US$230.00US$221.9912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

LPL Financial Holdings Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research