company background image
LPLA logo

LPL Financial Holdings NasdaqGS:LPLA Voorraadrapport

Laatste prijs

US$372.13

Marktkapitalisatie

US$27.7b

7D

-0.5%

1Y

41.3%

Bijgewerkt

22 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

LPL Financial Holdings Inc.

NasdaqGS:LPLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.7b

LPLA Overzicht aandelen

LPL Financial Holdings Inc. biedt samen met haar dochterondernemingen een geïntegreerd platform van makelaars- en beleggingsadviesdiensten aan onafhankelijke financiële adviseurs en financiële adviseurs bij ondernemingen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 23.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.92% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Onboarding Assets From Prudential And Wintrust Will Expand Adviser Network By 2025

Key Takeaways Innovative models and significant onboarding, including prudent acquisitions, aim to drive growth, enhance revenue, and expand the adviser network. Strategic investments in technology and share buybacks are expected to improve margins and increase earnings per share by optimizing cost structures and asset values.
View narrative
US$386.53
FV
3.7% undervalued intrinsic discount
13.14%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
23 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

LPL Financial Holdings Inc. Concurrenten

Raymond James Financial

NYSE:RJF

US$31.1b

Futu Holdings

NasdaqGM:FUTU

US$16.7b

Robinhood Markets

NasdaqGS:HOOD

US$45.7b

Jefferies Financial Group

NYSE:JEF

US$13.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor LPL Financial Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$372.13
52 Week HoogtepuntUS$384.04
52 Week LaagUS$187.19
Bèta0.87
1 maand verandering3.72%
3 maanden verandering13.85%
1 Jaar Verandering41.30%
3 jaar verandering103.65%
5 jaar verandering368.21%
Verandering sinds IPO1,057.48%

Recent nieuws en updates

LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Feb 20
LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

LPL Financial: Beneficiary Of A Shift Among Financial Advisors Away From Large Banks

Feb 08

Recent updates

LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Feb 20
LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

LPL Financial: Beneficiary Of A Shift Among Financial Advisors Away From Large Banks

Feb 08

LPL Financial: Shares Rally To Fair Value With Earnings On Tap (Rating Downgrade)

Jan 07

After Leaping 29% LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 07
After Leaping 29% LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Shares Are Not Flying Under The Radar

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Price Target To US$309

Nov 06
Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Price Target To US$309

LPL Financial: Near-Term Overhang Is A Buying Opportunity

Oct 16

It's Down 29% But LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Could Be Riskier Than It Looks

Aug 03
It's Down 29% But LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Could Be Riskier Than It Looks

LPL Financial: Strong EPS Upside In 2025 And '26, Fresh Breakout To New Highs

Jun 21

Is Now The Time To Put LPL Financial Holdings (NASDAQ:LPLA) On Your Watchlist?

Apr 23
Is Now The Time To Put LPL Financial Holdings (NASDAQ:LPLA) On Your Watchlist?

LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Screens Well But There Might Be A Catch

Mar 27
LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Screens Well But There Might Be A Catch

Rendement voor aandeelhouders

LPLAUS Capital MarketsUS Markt
7D-0.5%-3.6%-2.2%
1Y41.3%33.5%18.3%

Rendement versus industrie: LPLA overtrof de US Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 33.5 % opleverde.

Rendement versus markt: LPLA overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is LPLA's price volatile compared to industry and market?
LPLA volatility
LPLA Average Weekly Movement2.6%
Capital Markets Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: LPLA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van LPLA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19897,780Rich Steinmeierwww.lpl.com

LPL Financial Holdings Inc. biedt samen met haar dochterondernemingen een geïntegreerd platform van brokerage- en beleggingsadviesdiensten aan onafhankelijke financiële adviseurs en financiële adviseurs bij ondernemingen in de Verenigde Staten. Het makelaarsaanbod omvat variabele en vaste lijfrentes, beleggingsfondsen, aandelen, vastrentende waarden, alternatieve beleggingen, pensioen- en 529 spaarplannen en verzekeringen. Het bedrijf biedt ook platforms tegen vergoeding die toegang bieden tot beleggingsfondsen, op de beurs verhandelde fondsen, aandelen, obligaties, bepaalde optiestrategieën, beleggingsfondsen en institutionele vermogensbeheerders en variabele annuïteiten voor meerdere beheerders zonder belasting.

LPL Financial Holdings Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van LPL Financial Holdings zich tot de beurswaarde?
LPLA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$27.75b
Inkomsten(TTM)US$1.06b
Inkomsten(TTM)US$12.11b

26.2x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is LPLA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LPLA resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$12.11b
Kosten van inkomstenUS$7.95b
BrutowinstUS$4.16b
Overige uitgavenUS$3.10b
InkomstenUS$1.06b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)14.20
Brutomarge34.32%
Nettowinstmarge8.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding187.5%

Hoe presteerde LPLA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.3%

Huidig dividendrendement

8%

Uitbetalingsratio

Betaalt LPLA een betrouwbaar dividend?

Zie LPLA dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je LPLA kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
LPL Financial Holdings dividenddata
Ex Dividend DatumMar 11 2025
Betaaldatum dividendMar 25 2025
Dagen tot Ex-dividend17 days
Dagen tot dividendbetaaldatum31 days

Betaalt LPLA een betrouwbaar dividend?

Zie LPLA dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 06:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

LPL Financial Holdings Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research