Charles Schwab Valutazione
SCHW.PRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCHW.PRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCHW.PRJ ( $20.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCHW.PRJ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCHW.PRJ?
Metrica chiave: Poiché SCHW.PRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCHW.PRJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.1x |
| Guadagni | US$4.69b |
| Cap. di mercato | US$136.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCHW.PRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
MS Morgan Stanley | 19.1x | 9.6% | US$202.9b |
GS Goldman Sachs Group | 16.7x | 11.3% | US$191.0b |
IBKR Interactive Brokers Group | 28.7x | 4.0% | US$77.6b |
RJF Raymond James Financial | 15.6x | 6.0% | US$32.2b |
SCHW.PRJ Charles Schwab | 29.1x | 17.6% | US$136.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCHW.PRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCHW.PRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.7x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.4x | n/a | US$1.29b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.19b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCHW.PRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCHW.PRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.1x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCHW.PRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 11:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Charles Schwab Corporation è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |