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Netwealth Group LimitedASX:NWL Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$7.4b
Aktienkurs
AU$30.39
Mein Marktwert
AU$32.64
6.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y22.4%
7D5.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Netwealth Group Limited

ASX:NWL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.4b

Netwealth Group (NWL) Aktienübersicht

Die Netwealth Group Limited, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, ist in Australien im Bereich der Vermögensverwaltung tätig. Mehr Details

NWL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 13.18% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 39.8%

Risikoanalyse

NWL unsere Risikoprüfungen bestanden.

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Netwealth Group

Digital Transformation And Wealth Transfer Will Shape Investment Trends

Key Takeaways Operational leverage, rapid AI adoption, and platform scalability position Netwealth for accelerating profitability and greater earnings growth than currently forecast. Industry disruption and generational wealth transfer give Netwealth a rare opportunity to rapidly gain market share via tech innovation and network-driven recurring revenue.
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AU$41.5
FV
26.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19.79%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Netwealth Group

Digital Platform Investments And Scalable Technology Will Redefine Financial Services

Key Takeaways Enhanced digital capabilities, adviser productivity, and expanded product offerings position Netwealth for sustained platform growth and new revenue opportunities. Improved operating leverage and adviser relationships support recurring income, profitability, and resilient long-term earnings.
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AU$32.98
FV
7.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16.67%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Netwealth Group

Rising Global Compliance Burdens Will Erode Margins Amid Digital Competition

Key Takeaways Rising compliance costs, fee compression, and technology-driven competition are set to erode margins and constrain Netwealth Group's profit growth. Shifts toward passive investing and decentralized finance may bypass Netwealth's platform, undermining future revenue and fee income.
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AU$19.73
FV
54.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
13.87%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Netwealth Group Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Netwealth Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$30.39
52-Wochen-HochAU$38.30
52-Wochen-TiefAU$19.96
Beta0.71
1 Monat Veränderung-1.59%
3 Monate Veränderung-11.09%
1 Jahr Veränderung22.39%
3 Jahre Veränderung141.19%
5 Jahre Veränderung69.68%
Veränderung seit IPO471.24%

Aktuelle Nachrichten und Updates

If EPS Growth Is Important To You, Netwealth Group (ASX:NWL) Presents An Opportunity

Sep 15
If EPS Growth Is Important To You, Netwealth Group (ASX:NWL) Presents An Opportunity

Recent updates

If EPS Growth Is Important To You, Netwealth Group (ASX:NWL) Presents An Opportunity

Sep 15
If EPS Growth Is Important To You, Netwealth Group (ASX:NWL) Presents An Opportunity

Netwealth Group Limited's (ASX:NWL) Popularity With Investors Is Clear

Aug 13
Netwealth Group Limited's (ASX:NWL) Popularity With Investors Is Clear

There's Reason For Concern Over Netwealth Group Limited's (ASX:NWL) Massive 26% Price Jump

May 04
There's Reason For Concern Over Netwealth Group Limited's (ASX:NWL) Massive 26% Price Jump

With EPS Growth And More, Netwealth Group (ASX:NWL) Makes An Interesting Case

May 01
With EPS Growth And More, Netwealth Group (ASX:NWL) Makes An Interesting Case
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Acquisitions Like Xeppo And Flux Could Strain Margins But Broaden Services

Expansion into emerging markets and non-traditional platforms could increase acquisition costs and compress margins, impacting earnings.

Investors Still Waiting For A Pull Back In Netwealth Group Limited (ASX:NWL)

Jan 31
Investors Still Waiting For A Pull Back In Netwealth Group Limited (ASX:NWL)

Does Netwealth Group (ASX:NWL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 19
Does Netwealth Group (ASX:NWL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Netwealth Group Limited (ASX:NWL) Not Flying Under The Radar

Oct 17
Netwealth Group Limited (ASX:NWL) Not Flying Under The Radar

Aktionärsrenditen

NWLAU Capital MarketsAU Markt
7D5.5%2.7%2.3%
1Y22.4%1.7%10.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NWL übertraf die Branche Australian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: NWL übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is NWL's price volatile compared to industry and market?
NWL volatility
NWL Average Weekly Movement3.8%
Capital Markets Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiler Aktienkurs: NWL hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: NWLDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1999636Matt Heinewww.netwealth.com.au

Die Netwealth Group Limited, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, ist in Australien im Bereich der Vermögensverwaltung tätig. Das Unternehmen betreibt eine Plattform, die Superannuation, einschließlich Akkumulations- und Ruhestandseinkommensprodukte, anlegergesteuerte Portfoliodienstleistungen für selbstverwaltete Superannuation und Nicht-Superannuation-Investitionen, verwaltete Konten und Fonds, selbstverwaltete Superannuation-Fonds-Verwaltung und nicht-verwahrende Verwaltungs- und Berichterstattungsdienstleistungen anbietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investment-Wrap-Produkte, Anlageoptionen wie börsennotierte und internationale Wertpapiere, Managed-Account-Modelle, verwaltete Fonds, Renten, Termingelder, Prämiendienstleistungen und Anlegerprämien, Versicherungsprodukte, Formulare und Offenlegungsdokumente, Ressourcen und Tools sowie Beratungs-, Lizenznehmer- und Privatvermögenslösungen.

Netwealth Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Netwealth Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NWL grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$7.45b
Gewinn(TTM)AU$116.52m
Umsatz(TTM)AU$324.44m
63.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
23.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist NWL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NWL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$324.44m
Kosten der EinnahmenAU$108.63m
BruttogewinnAU$215.81m
Sonstige AusgabenAU$99.29m
UmsatzAU$116.52m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.48
Bruttomarge66.52%
Nettogewinnspanne35.91%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich NWL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.4%
Aktuelle Dividendenrendite
81%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 10:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Netwealth Group Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited