JFrog Ltd.

NasdaqGS:FROG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.7b

JFrog Değerleme

FROG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FROG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FROG ( $92.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $78.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FROG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FROG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FROG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FROG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FROG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FROG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı19x
SatışUS$599.96m
Piyasa DeğeriUS$11.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FROG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FROG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
GTLB GitLab
7.7x12.97%US$8.1b
S SentinelOne
7.3x14.37%US$8.2b
CHKP Check Point Software Technologies
5.1x5.26%US$14.1b
PATH UiPath
4.1x7.82%US$7.4b
FROG JFrog
19x16.72%US$11.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: FROG Price-To-Sales Oranı ( 19 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FROG'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

86 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.4x-7.05%US$1.04b
RPD Rapid7
1x-1.29%US$839.81m
DSP Viant Technology
0.7x13.91%US$833.04m
RMNI Rimini Street
1x5.56%US$427.10m
FROG 19.0xSektör Avg. 3.9xNo. of Companies86PS048121620+
86 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FROG Price-To-Sales Oranı ( 19 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FROG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FROG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran19x
Adil PS Oran8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FROG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 19 8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FROG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$92.62
US$112.00
+20.92%
7.01%US$120.00US$90.00n/a22
Sep ’27US$91.78
US$112.00
+22.03%
7.01%US$120.00US$90.00n/a22
Aug ’27US$79.79
US$92.62
+16.08%
12.48%US$110.00US$65.00n/a21
Jul ’27US$90.39
US$84.67
-6.33%
10.07%US$100.00US$65.00n/a21
Jun ’27US$88.31
US$80.75
-8.56%
6.61%US$90.00US$65.00n/a20
May ’27US$49.89
US$67.30
+34.90%
10.20%US$80.00US$52.00n/a20
Apr ’27US$48.46
US$69.65
+43.73%
10.08%US$80.00US$52.00n/a20
Mar ’27US$40.15
US$70.16
+74.74%
9.75%US$80.00US$52.00n/a19
Feb ’27US$54.80
US$72.00
+31.39%
6.68%US$83.00US$64.00n/a19
Jan ’27US$62.46
US$71.32
+14.18%
7.83%US$83.00US$60.00n/a19
Dec ’26US$59.72
US$69.22
+15.91%
5.91%US$75.00US$60.00n/a18
Nov ’26US$47.48
US$56.44
+18.87%
7.28%US$65.00US$48.00n/a16
Oct ’26US$47.00
US$54.88
+16.76%
6.44%US$60.00US$48.00n/a16
Sep ’26US$49.37
US$52.31
+5.96%
4.72%US$55.00US$48.00US$91.7816
Aug ’26US$41.92
US$46.06
+9.88%
6.44%US$50.00US$40.00US$79.7916
Jul ’26US$42.61
US$45.31
+6.34%
6.08%US$50.00US$40.00US$90.3916
Jun ’26US$42.94
US$44.44
+3.50%
6.72%US$50.00US$40.00US$88.3118
May ’26US$34.52
US$44.44
+28.75%
8.33%US$50.00US$36.00US$49.8918
Apr ’26US$32.40
US$45.21
+39.53%
8.47%US$50.00US$33.71US$48.4618
Mar ’26US$36.75
US$45.21
+23.01%
8.47%US$50.00US$33.71US$40.1518
Feb ’26US$34.76
US$36.98
+6.40%
9.05%US$45.00US$30.00US$54.8018
Jan ’26US$29.41
US$36.71
+24.81%
9.11%US$45.00US$30.00US$62.4618
Dec ’25US$31.15
US$36.71
+17.84%
9.11%US$45.00US$30.00US$59.7218
Nov ’25US$29.83
US$34.26
+14.86%
12.34%US$44.00US$25.00US$47.4818
Oct ’25US$28.16
US$33.94
+20.53%
13.19%US$44.00US$25.00US$47.0017
Sep ’25US$27.76
US$33.65
+21.21%
13.79%US$44.00US$25.00US$49.3717
US$112
Fair Value
17.3% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/16 04:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/16 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JFrog Ltd. 31 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
"Raimo LenschowBarclays