Salesforce, Inc.

NYSE:CRM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$328.9b

Salesforce Waardering

Is CRM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRM ( $343.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $454 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRM?

Belangrijke metriek: Omdat CRM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRM. Deze wordt berekend door CRM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRM's PE Ratio?
PE-verhouding55.4x
InkomstenUS$5.94b
MarktkapitalisatieUS$328.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.1x
ADBE Adobe
35.4x12.8%US$196.8b
INTU Intuit
61.7x17.3%US$180.2b
APP AppLovin
99.5x32.6%US$114.4b
CDNS Cadence Design Systems
79.6x13.9%US$82.7b
CRM Salesforce
55.4x14.4%US$328.9b

Price-To-Earnings versus peers: CRM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (55.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
CRM 55.4xGemiddelde industrie 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.4x
Eerlijke PE Verhouding54.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$343.65
US$394.98
+14.9%
10.3%US$442.00US$286.00n/a44
Dec ’25US$329.99
US$348.94
+5.7%
13.4%US$450.00US$236.00n/a45
Nov ’25US$294.72
US$314.42
+6.7%
10.8%US$415.00US$236.00n/a44
Oct ’25US$270.87
US$309.68
+14.3%
10.0%US$390.00US$236.00n/a45
Sep ’25US$252.90
US$308.19
+21.9%
10.1%US$390.00US$236.00n/a45
Aug ’25US$253.06
US$300.19
+18.6%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jul ’25US$256.21
US$300.19
+17.2%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jun ’25US$234.44
US$302.22
+28.9%
12.3%US$390.00US$230.00n/a46
May ’25US$268.69
US$335.80
+25.0%
8.2%US$390.00US$231.00n/a46
Apr ’25US$302.26
US$334.00
+10.5%
8.0%US$390.00US$231.00n/a45
Mar ’25US$316.88
US$326.33
+3.0%
10.1%US$390.00US$231.00n/a46
Feb ’25US$283.80
US$286.60
+1.0%
11.9%US$390.00US$212.00n/a45
Jan ’25US$263.14
US$275.87
+4.8%
11.5%US$350.00US$159.00n/a46
Dec ’24US$260.00
US$270.21
+3.9%
10.9%US$345.00US$159.00US$329.9946
Nov ’24US$203.91
US$254.53
+24.8%
11.6%US$340.00US$159.00US$294.7246
Oct ’24US$202.78
US$256.27
+26.4%
11.6%US$340.00US$159.00US$270.8747
Sep ’24US$221.53
US$254.64
+14.9%
12.0%US$340.00US$159.00US$252.9046
Aug ’24US$224.27
US$243.36
+8.5%
12.2%US$329.00US$153.00US$253.0646
Jul ’24US$211.26
US$239.51
+13.4%
11.2%US$325.00US$153.00US$256.2145
Jun ’24US$212.90
US$236.67
+11.2%
12.3%US$325.00US$153.00US$234.4445
May ’24US$197.79
US$228.81
+15.7%
16.4%US$384.30US$145.00US$268.6946
Apr ’24US$199.78
US$228.05
+14.2%
16.6%US$384.30US$145.00US$302.2647
Mar ’24US$167.35
US$198.85
+18.8%
23.1%US$384.30US$119.00US$316.8847
Feb ’24US$171.82
US$195.36
+13.7%
24.0%US$384.30US$119.00US$283.8047
Jan ’24US$132.59
US$196.75
+48.4%
17.9%US$310.00US$134.00US$263.1445
Dec ’23US$147.00
US$203.11
+38.2%
16.9%US$310.00US$150.00US$260.0046

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Salesforce, Inc. wordt gevolgd door 98 analisten. 51 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP