Manhattan Associates, Inc.

NasdaqGS:MANH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.4b

Manhattan Associates Waardering

Is MANH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MANH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MANH ( $173.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $130.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MANH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MANH?

Belangrijke metriek: Omdat MANH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MANH. Deze wordt berekend door MANH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MANH's PE Ratio?
PE-verhouding48.3x
InkomstenUS$216.01m
MarktkapitalisatieUS$10.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MANH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MANH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.7x
DOCU DocuSign
37.6x14.35%US$11.4b
PEGA Pegasystems
31.7x6.56%US$8.8b
BSY Bentley Systems
45.7x15.75%US$12.3b
DT Dynatrace
23.7x5.62%US$12.0b
MANH Manhattan Associates
48.3x13.17%US$10.4b

Price-To-Earnings versus peers: MANH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MANH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
4.6x-97.65%US$4.30b
EXOD Exodus Movement
4.5x-32.20%US$486.12m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$480.99m
TONX TON Strategy
2.3xn/aUS$169.59m
MANH 48.3xGemiddelde industrie 31.6xNo. of Companies14PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MANH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MANH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MANH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.3x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MANH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MANH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$173.28
US$220.91
+27.49%
11.94%US$250.00US$165.00n/a11
Jan ’27US$173.31
US$223.09
+28.72%
9.73%US$250.00US$180.00n/a11
Dec ’26US$176.58
US$224.82
+27.32%
8.39%US$250.00US$195.00n/a11
Nov ’26US$182.07
US$225.27
+23.73%
8.55%US$250.00US$195.00n/a11
Oct ’26US$199.57
US$227.89
+14.19%
7.24%US$250.00US$205.00n/a9
Sep ’26US$215.44
US$227.89
+5.78%
7.24%US$250.00US$205.00n/a9
Aug ’26US$214.66
US$227.89
+6.16%
7.24%US$250.00US$205.00n/a9
Jul ’26US$198.01
US$203.35
+2.70%
7.14%US$225.00US$177.00n/a9
Jun ’26US$188.78
US$211.12
+11.84%
12.01%US$270.00US$177.00n/a9
May ’26US$178.63
US$205.11
+14.82%
14.05%US$270.00US$170.00n/a9
Apr ’26US$174.76
US$249.00
+42.48%
12.52%US$285.00US$184.00n/a9
Mar ’26US$176.88
US$262.60
+48.46%
7.20%US$285.00US$230.00n/a10
Feb ’26US$208.59
US$264.13
+26.63%
6.39%US$285.00US$230.00n/a10
Jan ’26US$270.24
US$296.23
+9.62%
9.19%US$326.00US$240.00US$173.3110
Dec ’25US$285.44
US$294.33
+3.11%
9.22%US$326.00US$240.00US$176.5810
Nov ’25US$264.35
US$292.64
+10.70%
8.10%US$315.00US$240.00US$182.079
Oct ’25US$274.75
US$265.87
-3.23%
7.46%US$287.00US$225.00US$199.5710
Sep ’25US$264.43
US$259.37
-1.91%
7.49%US$285.00US$225.00US$215.4410
Aug ’25US$250.66
US$257.34
+2.67%
7.74%US$285.00US$225.00US$214.6610
Jul ’25US$245.28
US$249.64
+1.78%
5.90%US$275.00US$225.00US$198.0110
Jun ’25US$219.54
US$245.94
+12.03%
6.87%US$275.00US$220.00US$188.7810
May ’25US$207.77
US$239.54
+15.29%
8.11%US$275.00US$205.00US$178.639
Apr ’25US$247.67
US$238.98
-3.51%
8.55%US$260.00US$195.00US$174.769
Mar ’25US$256.75
US$236.36
-7.94%
8.55%US$260.00US$195.00US$176.888
Feb ’25US$249.07
US$236.36
-5.10%
8.55%US$260.00US$195.00US$208.598
Jan ’25US$215.32
US$214.81
-0.24%
11.52%US$245.00US$172.00US$270.248
US$220.91
Fair Value
21.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/20 22:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/16 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Manhattan Associates, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Guy HardwickBarclays
Mark SchappelBenchmark Company