Manhattan Associates, Inc.

NasdaqGS:MANH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.6b

Manhattan Associates Waardering

Is MANH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MANH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$263.03
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MANH ( $214.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $263.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MANH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MANH?

Belangrijke metriek: Omdat MANH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MANH. Deze wordt berekend door MANH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MANH's PE Ratio?
PE-verhouding59.7x
InkomstenUS$218.36m
MarktkapitalisatieUS$13.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MANH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MANH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39x
DOCU DocuSign
19.1x-39.0%US$19.3b
DT Dynatrace
35.8x-10.9%US$17.1b
BSY Bentley Systems
39.7x7.5%US$14.4b
PTC PTC
61.4x15.9%US$22.8b
MANH Manhattan Associates
59.7x9.7%US$13.6b

Price-To-Earnings versus peers: MANH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MANH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
1.5xn/aUS$111.74m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$27.83m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.77m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.61m
MANH 59.7xGemiddelde industrie 41.2xNo. of Companies12PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MANH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 41.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MANH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MANH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.7x
Eerlijke PE Verhouding34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MANH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MANH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$214.14
US$264.13
+23.3%
6.4%US$285.00US$230.00n/a10
Jan ’26US$270.24
US$291.73
+8.0%
13.0%US$326.00US$195.00n/a10
Dec ’25US$285.44
US$289.83
+1.5%
12.9%US$326.00US$195.00n/a10
Nov ’25US$264.35
US$287.64
+8.8%
12.5%US$315.00US$195.00n/a9
Oct ’25US$274.75
US$261.37
-4.9%
10.9%US$287.00US$195.00n/a10
Sep ’25US$264.43
US$256.37
-3.0%
10.1%US$285.00US$195.00n/a10
Aug ’25US$250.66
US$254.34
+1.5%
10.2%US$285.00US$195.00n/a10
Jul ’25US$245.28
US$246.64
+0.6%
8.6%US$275.00US$195.00n/a10
Jun ’25US$219.54
US$242.94
+10.7%
9.1%US$275.00US$195.00n/a10
May ’25US$207.77
US$238.43
+14.8%
9.0%US$275.00US$195.00n/a9
Apr ’25US$247.67
US$238.98
-3.5%
8.6%US$260.00US$195.00n/a9
Mar ’25US$256.75
US$236.36
-7.9%
8.5%US$260.00US$195.00n/a8
Feb ’25US$249.07
US$236.36
-5.1%
8.5%US$260.00US$195.00n/a8
Jan ’25US$215.32
US$214.81
-0.2%
11.5%US$245.00US$172.00US$270.248
Dec ’24US$227.92
US$212.31
-6.8%
10.8%US$245.00US$172.00US$285.448
Nov ’24US$198.14
US$207.31
+4.6%
10.4%US$230.00US$172.00US$264.358
Oct ’24US$197.66
US$206.56
+4.5%
10.4%US$230.00US$172.00US$274.758
Sep ’24US$201.20
US$205.31
+2.0%
9.9%US$230.00US$172.00US$264.438
Aug ’24US$191.59
US$203.71
+6.3%
10.5%US$230.00US$172.00US$250.667
Jul ’24US$199.88
US$178.00
-10.9%
11.4%US$210.00US$160.00US$245.287
Jun ’24US$183.43
US$178.00
-3.0%
11.4%US$210.00US$160.00US$219.547
May ’24US$169.16
US$175.86
+4.0%
10.2%US$210.00US$160.00US$207.777
Apr ’24US$154.85
US$166.86
+7.8%
11.4%US$205.00US$145.00US$247.677
Mar ’24US$143.87
US$166.86
+16.0%
11.4%US$205.00US$145.00US$256.757
Feb ’24US$136.43
US$166.83
+22.3%
12.0%US$205.00US$140.00US$249.076
Jan ’24US$121.40
US$168.50
+38.8%
10.7%US$205.00US$150.00US$215.326
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$264.13
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 12:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Manhattan Associates, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Mark SchappelBenchmark Company
Yun Suk KimB. Riley Securities, Inc.