Datadog, Inc.

NasdaqGS:DDOG 주식 리포트

시가총액: US$57.2b

Datadog 가치 평가

DDOG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DDOG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$173.91
Fair Value
5.6% 저평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

적정 가치 이하: DDOG ( $164.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $173.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DDOG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

DDOG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DDOG는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DDOG의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DDOG의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DDOG의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율19x
매출US$3.02b
시가총액US$57.24b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DDOG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DDOG의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균10.8x
ROP Roper Technologies
7.5x9.85%US$56.0b
TEAM Atlassian
7.4x14.60%US$39.2b
WDAY Workday
7.1x11.20%US$63.6b
FICO Fair Isaac
21.3x13.67%US$40.7b
DDOG Datadog
19x16.11%US$57.2b

Price-To-Sales 대 피어: DDOG은 Price-To-Sales 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

DDOG의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

85개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
RNG RingCentral
1x4.83%US$2.46b
TDC Teradata
1.2x-0.61%US$2.10b
VYX NCR Voyix
0.6x-12.68%US$1.67b
VRNT Verint Systems
1.4x7.13%US$1.22b
DDOG 19.0x업계 평균 5.3xNo. of Companies85PS0612182430+
85개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DDOG 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(19x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(5.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DDOG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DDOG PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율19x
공정 PS 비율14.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DDOG 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(14.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(19x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DDOG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$164.07
US$163.47
-0.37%
10.61%US$200.00US$105.00n/a41
Oct ’26US$152.70
US$162.08
+6.14%
10.38%US$200.00US$105.00n/a41
Sep ’26US$136.68
US$159.93
+17.01%
10.47%US$200.00US$105.00n/a40
Aug ’26US$135.60
US$150.00
+10.62%
13.25%US$200.00US$105.00n/a39
Jul ’26US$132.33
US$139.28
+5.25%
10.90%US$200.00US$115.00n/a40
Jun ’26US$117.88
US$137.21
+16.40%
11.57%US$200.00US$115.00n/a39
May ’26US$106.32
US$143.21
+34.70%
13.71%US$200.00US$115.00n/a39
Apr ’26US$101.06
US$158.48
+56.82%
12.09%US$230.00US$120.00n/a40
Mar ’26US$116.55
US$160.43
+37.65%
11.19%US$230.00US$125.00n/a40
Feb ’26US$142.71
US$161.66
+13.28%
12.25%US$230.00US$128.00n/a41
Jan ’26US$142.89
US$159.88
+11.89%
12.18%US$230.00US$128.00n/a41
Dec ’25US$152.75
US$152.93
+0.12%
10.33%US$230.00US$128.00n/a40
Nov ’25US$123.26
US$146.90
+19.18%
11.83%US$230.00US$115.00n/a38
Oct ’25US$113.98
US$144.06
+26.39%
7.99%US$160.00US$115.00US$152.7037
Sep ’25US$116.26
US$144.12
+23.97%
8.25%US$160.00US$115.00US$136.6837
Aug ’25US$113.10
US$144.28
+27.57%
9.48%US$165.00US$98.00US$135.6038
Jul ’25US$130.50
US$145.88
+11.79%
13.47%US$230.00US$98.00US$132.3337
Jun ’25US$110.18
US$146.34
+32.82%
12.70%US$230.00US$115.00US$117.8837
May ’25US$126.42
US$148.20
+17.23%
12.27%US$230.00US$115.00US$106.3238
Apr ’25US$123.15
US$147.61
+19.86%
12.64%US$230.00US$115.00US$101.0637
Mar ’25US$130.22
US$147.49
+13.26%
12.81%US$230.00US$115.00US$116.5536
Feb ’25US$126.90
US$127.44
+0.43%
18.12%US$230.00US$99.00US$142.7136
Jan ’25US$121.38
US$120.15
-1.02%
10.62%US$147.00US$99.00US$142.8934
Dec ’24US$118.62
US$116.11
-2.12%
9.49%US$140.00US$95.00US$152.7533
Nov ’24US$80.10
US$104.50
+30.46%
12.50%US$133.00US$70.00US$123.2633
Oct ’24US$91.09
US$106.77
+17.21%
12.49%US$133.00US$70.00US$113.9832
US$162.88
Fair Value
0.8% 고평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 21:57
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Datadog, Inc.는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 42명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research