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Blue Bird CorporationNasdaqGM:BLBD 주식 보고서

시가총액 US$1.6b
주가
US$49.96
내 적정 가치
US$68
26.5% 저평가 내재 할인율
1Y18.8%
7D-11.4%
포트폴리오 가치
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Blue Bird Corporation

NasdaqGM:BLBD 주식 리포트

시가총액: US$1.6b

Blue Bird (BLBD) 주식 개요

블루버드 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국, 캐나다 및 전 세계에서 스쿨버스를 설계, 엔지니어링, 제조 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기

BLBD 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 46.5% 에서 거래

수익은 매년 9.08% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 16.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 20.6% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


BLBD Community Fair Values

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Blue Bird

Government Funding And Fleet Renewal Will Drive Future Electrification

Key Takeaways Ongoing government incentives and societal momentum toward cleaner transportation support Blue Bird's long-term revenue and volume growth in alternative-fuel school buses. Operational improvements and increased high-margin EV and alt-fuel sales are expected to drive sustainable margin expansion and greater earnings resilience.
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US$59.13
FV
15.5% 저평가 내재 할인율
4.59%
Revenue growth p.a.
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Blue Bird

Accelerated Electrification And Decarbonization Will Revitalize Student Transit Systems

Key Takeaways An understated replacement demand, strong electrification position, and innovative tech adoption poise Blue Bird for sustained revenue growth and margin expansion. Diversification into new markets and automation efforts support higher-margin, less cyclical revenue streams while boosting competitiveness in technology-rich vehicle segments.
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US$68
FV
26.5% 저평가 내재 할인율
4.49%
Revenue growth p.a.
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Blue Bird

Tariffs And Headwinds Will Depress Bus Demand Despite Subsidies

Key Takeaways Tariffs, demographic shifts, and subsidy reliance threaten demand, revenue stability, and long-term market size for Blue Bird's electric and alternative-fuel buses. Rising competition, cost inflation, and persistent supply chain issues jeopardize Blue Bird's margins, pricing power, and sustainable earnings growth.
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US$36
FV
38.8% 고평가 내재 할인율
8.48%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
18.9% 고평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Blue Bird Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Blue Bird 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$49.96
52주 최고가US$61.95
52주 최저가US$30.04
베타1.64
1개월 변동-7.36%
3개월 변동13.21%
1년 변동18.75%
3년 변동422.59%
5년 변동322.67%
IPO 이후 변동422.05%

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Strategic Shifts And Federal Support Drive Electric Bus Maker's Financial Upturn

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When Should You Buy Blue Bird Corporation (NASDAQ:BLBD)?

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주주 수익률

BLBDUS MachineryUS 시장
7D-11.4%2.4%0.5%
1Y18.8%18.3%20.1%

수익률 대 산업: BLBD은 지난 1년 동안 18.3%의 수익을 기록한 US Machinery 산업과 동일한 성과를 보였습니다.

수익률 대 시장: BLBD은 지난 1년 동안 20.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BLBD's price volatile compared to industry and market?
BLBD volatility
BLBD Average Weekly Movement7.0%
Machinery Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: BLBD는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BLBD의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19271,947John Wyskielwww.blue-bird.com

블루버드 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국, 캐나다 및 전 세계에서 스쿨버스를 설계, 엔지니어링, 제조 및 판매하고 있습니다. 이 회사는 버스와 부품의 두 가지 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 프로판, 가솔린, 압축 천연가스, 전기 동력 스쿨버스와 디젤 엔진 등 다양한 동력 옵션을 통해 C형, D형, 특수 버스를 제공합니다.

Blue Bird Corporation 기초 지표 요약

Blue Bird의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BLBD 기초 통계
시가총액US$1.58b
순이익 (TTM)US$115.89m
매출 (TTM)US$1.42b
13.7x
주가수익비율(P/E)
1.1x
주가매출비율(P/S)

BLBD는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BLBD 손익계산서 (TTM)
매출US$1.42b
매출원가US$1.14b
총이익US$276.71m
기타 비용US$160.82m
순이익US$115.89m

최근 보고된 실적

Jun 28, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)3.65
총이익률19.47%
순이익률8.16%
부채/자본 비율41.2%

BLBD의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 11:47
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/09/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Blue Bird Corporation는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam SeidenBarclays
Joel TissBMO Capital Markets Equity Research
Sherif El-SabbahyBofA Global Research