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Hesai GroupNasdaqGS:HSAI 株式レポート

時価総額 US$5.0b
株価
US$26.88
私の公正価値
US$35.88
25.1% 割安 内在価値ディスカウント
1Y423.0%
7D-4.3%
ポートフォリオ価値
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Hesai Group

NasdaqGS:HSAI 株式レポート

時価総額：US$5.0b

Hesai Group（HSAI）株式概要

ヘーサイ・グループは子会社を通じ、中国本土、欧州、北米、および国際的な三次元光検出・測距ソリューション（LiDAR）の開発、製造、販売に従事しています。 詳細

HSAI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価0/6
将来の成長6/6
過去の実績3/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

収益は年間41.48%増加すると予測されています

今年は黒字化を達成

リスク分析

過去1年間で株主の希薄化は大幅に進んだ


HSAI Community Fair Values

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Hesai Group

LiDAR And ADAS Expansion Will Broaden Global Reach

Key Takeaways Expanding global presence and design wins, including with a top European OEM, could significantly diversify and boost revenue streams. Increasing LiDAR adoption in EVs and robotics could enhance market share and revenue growth, driven by anticipated shifts in demand dynamics.
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US$29.62
FV
9.2% 割安 内在価値ディスカウント
44.43%
Revenue growth p.a.
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Hesai Group

Autonomous Vehicles And Smart Cities Will Expand LiDAR Adoption

Key Takeaways Accelerating product innovation and expanding global partnerships are driving significant margin improvement, revenue growth, and market share gains across both automotive and non-automotive segments. Hesai's advanced lidar platforms and integration into emerging sectors position it as a leading supplier for autonomous technology and recurring, high-margin international sales.
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US$35.88
FV
25.1% 割安 内在価値ディスカウント
53.20%
Revenue growth p.a.
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Hesai Group

Geopolitical And Competitive Pressures Will Hinder Lidar Expansion

Key Takeaways Geopolitical tensions, policy shifts, and rising competition threaten global expansion, revenue growth, and margin stability for Hesai's lidar business. Alternative technologies and falling prices risk shrinking Hesai's addressable market and limiting long-term earnings potential.
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US$24.03
FV
11.8% 割高 内在価値ディスカウント
38.21%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Hesai Group 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Hesai Group
過去の株価
現在の株価US$26.88
52週高値US$30.85
52週安値US$4.02
ベータ1.16
1ヶ月の変化1.47%
3ヶ月変化19.68%
1年変化422.96%
3年間の変化n/a
5年間の変化n/a
IPOからの変化27.70%

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Hesai Group (NASDAQ:HSAI) Looks Just Right With A 40% Price Jump

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LiDAR And ADAS Expansion Will Broaden Global Reach

Expanding global presence and design wins, including with a top European OEM, could significantly diversify and boost revenue streams.

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Hesai's Prominence Has Reached Full Value

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Market Participants Recognise Hesai Group's (NASDAQ:HSAI) Revenues Pushing Shares 32% Higher

Feb 22
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Subdued Growth No Barrier To Hesai Group (NASDAQ:HSAI) With Shares Advancing 42%

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Hesai Group (NASDAQ:HSAI) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 23
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Hesai Group (NASDAQ:HSAI) Third-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

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Hesai's Market Share: A Golden Investment Opportunity

Oct 07

Hesai: Results Are Mixed, With A Negative Top-Line Surprise And Bottom-Line Beat

Aug 20

Hesai Group: Watch Revenue Guidance And Geopolitical Factors

Apr 10

Hesai Group: Consider Positive Growth Momentum And International Expansion Prospects

Jan 14

株主還元

HSAIUS Auto ComponentsUS 市場
7D-4.3%1.0%0.4%
1Y423.0%24.4%17.8%

業界別リターン: HSAI過去 1 年間で24.4 % の収益を上げたUS Auto Components業界を上回りました。

リターン対市場: HSAI過去 1 年間で17.8 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is HSAI's price volatile compared to industry and market?
HSAI volatility
HSAI Average Weekly Movement9.7%
Auto Components Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: HSAI 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: HSAIの 週次ボラティリティ は、過去 1 年間で17%から10%に減少しました。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
20141,142David Liwww.hesaitech.com

ヘーサイ・グループは子会社を通じ、中国本土、欧州、北米、および国際的な三次元光検出・測距ソリューション（LiDAR）の開発、製造、販売を行っている。同社はガス検知製品、検証サービス、ソリューションサービスなどを提供するほか、エンジニアリング製品の設計・開発も行っている。同社のLiDAR製品は、先進運転支援システムを搭載した乗用車や商用車、旅客・貨物モビリティサービスを提供する自律走行車両フリート、その他ラストワンマイル配送ロボット、道路清掃ロボット、制限区域内物流ロボットなどの用途で使用されている。ヘーサイ・グループは2014年に設立され、中国の上海に本社を置いている。

Hesai Group 基礎のまとめ

Hesai Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
HSAI 基礎統計学
時価総額US$4.96b
収益（TTM）US$14.49m
売上高(TTM)US$349.89m
339.8x
PER（株価収益率
14.1x
P/Sレシオ

HSAI は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
HSAI 損益計算書（TTM）
収益CN¥2.49b
売上原価CN¥1.43b
売上総利益CN¥1.06b
その他の費用CN¥955.11m
収益CN¥103.15m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.56
グロス・マージン42.49%
純利益率4.14%
有利子負債／自己資本比率17.3%

HSAI の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/07 09:28
終値2025/10/07 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Hesai Group 16 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。24

アナリスト機関
Michael MengBOCI Research Ltd.
Yu Jie LoBofA Global Research
Sera ChenCGS International