AppFolio, Inc.

Report azionario NasdaqGM:APPF

Capitalizzazione di mercato: US$9.4b

AppFolio Valutazione

APPF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APPF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$191.08
Fair Value
36.4% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APPF ( $260.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $191.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APPF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APPF?

Metrica chiave: Poiché APPF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APPF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APPF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di APPF su PE?
Rapporto PE47.7x
UtiliUS$196.79m
Cap. di mercatoUS$9.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APPF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APPF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
OTEX Open Text
11.9x6.65%US$7.7b
PEGA Pegasystems
46.9x9.55%US$10.3b
IDCC InterDigital
14.6x-27.02%US$5.8b
MANH Manhattan Associates
61.6x12.27%US$13.4b
APPF AppFolio
47.7x-12.71%US$9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APPF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
4.6xn/aUS$907.43m
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.9x9.10%US$419.54m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$46.86m
MGTI MGT Capital Investments
1xn/aUS$249.07k
APPF 47.7xMedia del settore 46.9xNo. of Companies12PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 46.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APPF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APPF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.7x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APPF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$260.58
US$255.00
-2.14%
14.07%US$300.00US$205.00n/a4
Jul ’26US$229.81
US$234.94
+2.23%
18.83%US$300.00US$186.69n/a5
Jun ’26US$211.17
US$246.82
+16.88%
15.03%US$300.00US$205.00n/a5
May ’26US$206.63
US$252.35
+22.13%
14.28%US$300.00US$205.00n/a6
Apr ’26US$222.43
US$279.19
+25.52%
13.91%US$328.00US$210.00n/a6
Mar ’26US$214.50
US$279.19
+30.16%
13.91%US$328.00US$210.00n/a6
Feb ’26US$233.91
US$274.85
+17.50%
15.22%US$328.00US$210.00n/a6
Jan ’26US$246.72
US$267.02
+8.23%
15.67%US$328.00US$193.00n/a7
Dec ’25US$253.75
US$272.17
+7.26%
15.83%US$328.00US$193.00n/a6
Nov ’25US$208.52
US$272.17
+30.52%
15.83%US$328.00US$193.00n/a6
Oct ’25US$232.20
US$293.71
+26.49%
7.10%US$328.00US$255.00n/a7
Sep ’25US$231.99
US$293.71
+26.61%
7.10%US$328.00US$255.00n/a7
Aug ’25US$215.69
US$293.71
+36.17%
7.10%US$328.00US$255.00n/a7
Jul ’25US$243.36
US$266.86
+9.66%
8.08%US$295.00US$235.00US$229.817
Jun ’25US$228.32
US$262.17
+14.82%
7.52%US$285.00US$235.00US$211.176
May ’25US$230.11
US$258.66
+12.41%
7.80%US$285.00US$235.00US$206.637
Apr ’25US$241.18
US$243.51
+0.97%
7.57%US$275.00US$215.00US$222.437
Mar ’25US$242.13
US$242.09
-0.018%
7.08%US$275.00US$215.00US$214.507
Feb ’25US$226.68
US$235.66
+3.96%
6.06%US$254.00US$215.00US$233.917
Jan ’25US$173.24
US$231.60
+33.69%
10.82%US$255.00US$185.00US$246.725
Dec ’24US$187.83
US$235.00
+25.11%
8.30%US$255.00US$200.00US$253.755
Nov ’24US$184.15
US$222.60
+20.88%
5.94%US$240.00US$200.00US$208.525
Oct ’24US$182.63
US$207.40
+13.56%
7.14%US$230.00US$185.00US$232.205
Sep ’24US$193.82
US$207.40
+7.01%
7.14%US$230.00US$185.00US$231.995
Aug ’24US$184.17
US$183.50
-0.36%
10.61%US$210.00US$155.00US$215.694
Jul ’24US$172.14
US$142.25
-17.36%
19.80%US$190.00US$117.00US$243.364
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$255.00
Fair Value
2.2% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 05:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AppFolio, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Justin AgesBerenberg
Michael NemeroffCredit Suisse