Plains All American Pipeline, L.P.

Report azionario NasdaqGS:PAA

Capitalizzazione di mercato: US$11.9b

Plains All American Pipeline Valutazione

PAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$47.74
Fair Value
64.8% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PAA ( $16.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAA?

Metrica chiave: Poiché PAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PAA su PE?
Rapporto PE25.6x
UtiliUS$462.00m
Cap. di mercatoUS$11.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
DTM DT Midstream
30.9x15.12%US$11.5b
WES Western Midstream Partners
11.8x9.35%US$14.8b
AM Antero Midstream
20x12.20%US$9.2b
HESM Hess Midstream
15.5x28.75%US$7.2b
PAA Plains All American Pipeline
25.6x26.08%US$11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$321.06m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.46m
PAA 25.6xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.82
US$20.91
+24.33%
9.85%US$25.00US$17.50n/a17
Sep ’26US$18.00
US$20.97
+16.50%
10.03%US$25.00US$17.50n/a17
Aug ’26US$18.00
US$21.09
+17.19%
10.13%US$25.00US$17.50n/a16
Jul ’26US$18.08
US$20.91
+15.68%
11.00%US$25.00US$18.00n/a17
Jun ’26US$16.54
US$20.92
+26.48%
10.69%US$25.00US$18.00n/a18
May ’26US$16.71
US$21.25
+27.19%
9.21%US$25.00US$18.00n/a18
Apr ’26US$20.13
US$22.08
+9.69%
8.43%US$25.00US$19.00n/a19
Mar ’26US$20.34
US$21.91
+7.72%
9.14%US$25.00US$19.00n/a19
Feb ’26US$19.80
US$21.36
+7.87%
9.71%US$25.00US$18.50n/a19
Jan ’26US$17.08
US$20.22
+18.40%
9.96%US$24.00US$17.50n/a17
Dec ’25US$18.67
US$20.18
+8.10%
9.90%US$24.00US$17.00n/a18
Nov ’25US$16.39
US$20.07
+22.46%
9.28%US$23.00US$17.00n/a18
Oct ’25US$17.51
US$20.29
+15.89%
9.07%US$23.00US$17.00US$17.0418
Sep ’25US$17.94
US$20.44
+13.91%
9.25%US$23.00US$17.00US$18.0019
Aug ’25US$18.00
US$20.12
+11.77%
9.35%US$23.00US$17.00US$18.0019
Jul ’25US$18.03
US$19.72
+9.40%
9.33%US$23.00US$16.50US$18.0819
Jun ’25US$17.01
US$19.54
+14.86%
9.40%US$23.00US$16.50US$16.5420
May ’25US$16.93
US$18.92
+11.77%
12.08%US$23.00US$15.00US$16.7122
Apr ’25US$17.70
US$17.99
+1.64%
11.32%US$23.00US$14.50US$20.1320
Mar ’25US$16.59
US$17.75
+7.01%
10.04%US$21.00US$14.00US$20.3421
Feb ’25US$15.49
US$17.51
+13.07%
10.35%US$21.00US$14.00US$19.8021
Jan ’25US$15.15
US$17.43
+15.02%
11.20%US$21.00US$13.50US$17.0820
Dec ’24US$15.92
US$17.43
+9.45%
11.20%US$21.00US$13.50US$18.6720
Nov ’24US$15.38
US$16.55
+7.62%
10.91%US$20.00US$13.50US$16.3919
Oct ’24US$15.32
US$16.67
+8.79%
10.05%US$20.00US$14.00US$17.5118
US$20.91
Fair Value
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 11:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Plains All American Pipeline, L.P. è coperta da 44 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ethan BellamyBaird
Richard GrossBarclays
Theresa ChenBarclays