Julius Bär Gruppe AG

OTCPK:JBAR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.4b

Julius Bär Gruppe Valutazione

JBAR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JBAR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$92.96
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JBAR.F ( $65.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JBAR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBAR.F?

Metrica chiave: Poiché JBAR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JBAR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JBAR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JBAR.F su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniCHF 1.02b
Cap. di mercatoCHF 12.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JBAR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JBAR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
BEN Franklin Resources
31.8x21.8%US$10.8b
SEIC SEI Investments
17.5x7.5%US$10.2b
IVZ Invesco
14.6x10.9%US$7.8b
TROW T. Rowe Price Group
11.6x2.5%US$23.7b
JBAR.F Julius Bär Gruppe
11.8x7.5%US$12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBAR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JBAR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.37b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$476.90m
FRMO FRMO
2xn/aUS$418.22m
JBAR.F 11.8xMedia del settore 20.5xNo. of Companies74PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JBAR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JBAR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JBAR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBAR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JBAR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$65.95
US$69.06
+4.7%
7.5%US$77.47US$58.65n/a15
Feb ’26US$70.12
US$70.33
+0.3%
9.4%US$79.41US$57.35n/a15
Jan ’26US$66.71
US$68.76
+3.1%
8.5%US$77.74US$56.98n/a15
Dec ’25US$66.72
US$67.57
+1.3%
8.3%US$74.41US$54.34n/a14
Nov ’25US$61.45
US$68.09
+10.8%
7.6%US$77.94US$56.92n/a14
Oct ’25US$63.25
US$68.09
+7.6%
7.6%US$77.94US$56.92n/a14
Sep ’25US$60.97
US$68.07
+11.7%
8.4%US$78.62US$56.56n/a14
Aug ’25US$56.75
US$66.16
+16.6%
7.9%US$75.80US$57.47n/a14
Jul ’25US$55.37
US$68.14
+23.1%
9.2%US$78.59US$56.34n/a14
Jun ’25US$61.55
US$68.14
+10.7%
9.2%US$78.59US$56.34n/a14
May ’25US$53.11
US$64.63
+21.7%
7.9%US$74.54US$55.57n/a14
Apr ’25US$59.92
US$64.80
+8.2%
6.9%US$72.29US$56.39n/a14
Mar ’25US$54.49
US$65.12
+19.5%
7.6%US$73.85US$56.81n/a15
Feb ’25US$56.17
US$67.72
+20.6%
6.8%US$75.78US$59.23US$70.1215
Jan ’25US$56.82
US$69.79
+22.8%
8.0%US$81.04US$60.55US$66.7115
Dec ’24US$50.75
US$70.96
+39.8%
9.7%US$87.42US$60.16US$66.7215
Nov ’24US$60.81
US$79.62
+30.9%
4.9%US$86.90US$71.31US$61.4513
Oct ’24US$64.32
US$79.62
+23.8%
4.9%US$86.90US$71.31US$63.2513
Sep ’24US$71.59
US$81.67
+14.1%
5.3%US$89.72US$73.62US$60.9714
Aug ’24n/a
US$81.67
0%
5.3%US$89.72US$73.62US$56.7514
Jul ’24US$65.05
US$78.20
+20.2%
6.6%US$86.08US$68.42US$55.3714
Jun ’24US$63.01
US$78.20
+24.1%
6.6%US$86.08US$68.42US$61.5514
May ’24US$72.27
US$81.03
+12.1%
6.5%US$90.89US$69.57US$53.1114
Apr ’24n/a
US$76.06
0%
4.9%US$81.24US$67.16US$59.9214
Mar ’24US$66.31
US$76.06
+14.7%
4.9%US$81.24US$67.16US$54.4914
Feb ’24US$66.80
US$70.13
+5.0%
5.9%US$78.90US$62.68US$56.1714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$69.87
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 12:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Julius Bär Gruppe AG è coperta da 37 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Roberto de Aguiar AttuchBarclays