Franklin Resources, Inc.

NYSE:BEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.7b

Franklin Resources Valutazione

BEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BEN ( $20.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEN?

Metrica chiave: Poiché BEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEN su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniUS$432.20m
Cap. di mercatoUS$10.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
SEIC SEI Investments
19.5x7.0%US$10.7b
JHG Janus Henderson Group
16.9x9.8%US$6.7b
HLNE Hamilton Lane
34.6x21.7%US$8.4b
AMG Affiliated Managers Group
10.1x3.0%US$5.5b
BEN Franklin Resources
24.8x17.9%US$10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BEN 24.8xMedia del settore 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.49
US$20.39
-0.5%
6.0%US$22.50US$19.00n/a14
Dec ’25US$22.76
US$19.86
-12.8%
6.3%US$22.00US$18.00n/a14
Nov ’25US$20.84
US$20.59
-1.2%
7.1%US$24.00US$19.00n/a14
Oct ’25US$19.71
US$22.38
+13.5%
9.7%US$27.00US$20.00n/a14
Sep ’25US$20.24
US$23.19
+14.6%
8.6%US$27.00US$20.00n/a13
Aug ’25US$22.24
US$23.85
+7.3%
7.0%US$27.00US$21.00n/a12
Jul ’25US$22.13
US$25.35
+14.6%
6.6%US$28.00US$23.00n/a12
Jun ’25US$23.60
US$25.35
+7.4%
6.6%US$28.00US$23.00n/a12
May ’25US$22.77
US$25.94
+13.9%
7.5%US$29.00US$23.00n/a12
Apr ’25US$27.62
US$27.88
+1.0%
6.4%US$30.00US$24.00n/a13
Mar ’25US$27.42
US$27.79
+1.3%
6.6%US$30.00US$24.00n/a13
Feb ’25US$27.05
US$27.63
+2.2%
6.8%US$30.00US$24.00n/a13
Jan ’25US$29.79
US$25.19
-15.4%
9.9%US$30.00US$21.00n/a12
Dec ’24US$25.63
US$23.63
-7.8%
5.8%US$26.00US$21.00US$22.7612
Nov ’24US$22.55
US$23.71
+5.1%
7.5%US$28.00US$21.00US$20.8412
Oct ’24US$24.58
US$26.67
+8.5%
7.1%US$30.00US$24.00US$19.7112
Sep ’24US$26.87
US$26.65
-0.8%
6.5%US$30.00US$24.00US$20.2412
Aug ’24US$28.79
US$26.54
-7.8%
7.1%US$30.00US$23.00US$22.2412
Jul ’24US$26.71
US$24.92
-6.7%
9.9%US$28.00US$20.00US$22.1312
Jun ’24US$24.42
US$24.88
+1.9%
10.1%US$28.00US$20.00US$23.6012
May ’24US$26.13
US$24.77
-5.2%
11.4%US$28.00US$19.00US$22.7713
Apr ’24US$26.94
US$26.69
-0.9%
12.4%US$34.00US$20.00US$27.6213
Mar ’24US$29.10
US$27.00
-7.2%
10.5%US$34.00US$23.00US$27.4213
Feb ’24US$32.01
US$26.54
-17.1%
7.5%US$29.00US$23.00US$27.0513
Jan ’24US$26.38
US$23.00
-12.8%
9.2%US$27.00US$19.00US$29.7913
Dec ’23US$27.28
US$22.08
-19.0%
9.1%US$26.00US$19.00US$25.6312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Franklin Resources, Inc. è coperta da 35 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research