Carlyle Group Valutazione
CG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CG ( $52.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CG?
Metrica chiave: Poiché CG è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4x |
| Vendite | US$4.64b |
| Cap. di mercato | US$18.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 11x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
TPG TPG | 2x | -4.2% | US$23.8b |
TROW T. Rowe Price Group | 3.6x | 3.6% | US$25.1b |
NTRS Northern Trust | 2.6x | 0.6% | US$20.3b |
STEP StepStone Group | 5.7x | 16.8% | US$7.3b |
CG Carlyle Group | 4x | 6.1% | US$18.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.31 | US$56.90 +8.8% | 13.9% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$50.49 | US$56.59 +12.1% | 14.6% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$53.23 | US$55.65 +4.5% | 15.7% | US$85.00 | US$44.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$49.92 | US$50.82 +1.8% | 16.2% | US$78.00 | US$43.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$43.20 | US$47.47 +9.9% | 14.0% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$40.13 | US$47.58 +18.6% | 14.0% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$47.76 | US$48.30 +1.1% | 14.7% | US$69.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$39.58 | US$48.45 +22.4% | 14.5% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$42.96 | US$48.47 +12.8% | 14.5% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$40.97 | US$51.33 +25.3% | 15.5% | US$74.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$46.40 | US$50.33 +8.5% | 14.1% | US$64.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$45.61 | US$49.73 +9.0% | 14.3% | US$64.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$40.58 | US$42.88 +5.7% | 18.7% | US$66.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$40.69 | US$38.40 -5.6% | 22.7% | US$58.00 | US$26.00 | US$50.49 | 15 |
| Dec ’24 | US$35.18 | US$37.73 +7.3% | 22.0% | US$58.00 | US$26.00 | US$53.23 | 15 |
| Nov ’24 | US$27.56 | US$37.53 +36.2% | 18.6% | US$53.00 | US$30.00 | US$49.92 | 15 |
| Oct ’24 | US$30.16 | US$38.56 +27.9% | 18.0% | US$58.00 | US$31.00 | US$43.20 | 16 |
| Sep ’24 | US$32.67 | US$38.56 +18.0% | 18.0% | US$58.00 | US$31.00 | US$40.13 | 16 |
| Aug ’24 | US$35.45 | US$38.81 +9.5% | 19.2% | US$60.00 | US$29.00 | US$47.76 | 16 |
| Jul ’24 | US$31.95 | US$36.19 +13.3% | 21.7% | US$55.00 | US$28.00 | US$39.58 | 16 |
| Jun ’24 | US$28.09 | US$36.19 +28.8% | 21.7% | US$55.00 | US$28.00 | US$42.96 | 16 |
| May ’24 | US$30.46 | US$41.19 +35.2% | 20.7% | US$65.00 | US$29.00 | US$40.97 | 16 |
| Apr ’24 | US$31.06 | US$42.63 +37.2% | 19.4% | US$64.00 | US$29.00 | US$46.40 | 16 |
| Mar ’24 | US$34.42 | US$43.07 +25.1% | 19.5% | US$64.00 | US$29.00 | US$45.61 | 15 |
| Feb ’24 | US$36.46 | US$41.90 +14.9% | 23.3% | US$61.00 | US$27.00 | US$40.58 | 15 |
| Jan ’24 | US$29.84 | US$40.27 +34.9% | 24.7% | US$60.00 | US$29.00 | US$40.69 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 19:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Carlyle Group Inc. è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |
| David Chiaverini | BMO Capital Markets Equity Research |