CG Panoramica delle azioni

The Carlyle Group Inc. è una società di investimento specializzata in investimenti diretti e in fondi di fondi. Maggiori dettagli

CG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 26.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.18% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Il dividendo di 3.43% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

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Carlyle Group

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 17 Analysts

New Products And Partnerships Will Strengthen Global Wealth Segment

Key Takeaways Strategic expansion in Global Credit and Investment Solutions drives robust revenue, while investment diversification boosts future margins. Share buybacks and Global Wealth growth strengthen EPS and revenue through capital returns and increased management fees.

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US$45.71

10.8% undervalued

2.32%

Revenue growth p.a.

5 days ago

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The Carlyle Group Inc. Concorrenti

T. Rowe Price Group

NasdaqGS:TROW

US$20.2b

Franklin Resources

NYSE:BEN

US$10.5b

Northern Trust

NasdaqGS:NTRS

US$19.0b

SEI Investments

NasdaqGS:SEIC

US$10.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Carlyle Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$40.76
Massimo di 52 settimane	US$57.50
Minimo di 52 settimane	US$33.02
Beta	1.71
Variazione di 1 mese	13.57%
Variazione a 3 mesi	-21.89%
Variazione di 1 anno	-2.93%
Variazione a 3 anni	14.75%
Variazione a 5 anni	65.83%
Variazione dall'IPO	84.85%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CG	US Capital Markets	US Mercato
7D	4.2%	3.6%	2.8%
1Y	-2.9%	20.0%	9.3%

Ritorno vs Industria: CG ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 20 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CG ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 9.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CG's price volatile compared to industry and market?
CG volatility
CG Average Weekly Movement	9.2%
Capital Markets Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in US Market	16.3%
10% least volatile stocks in US Market	4.2%

Prezzo delle azioni stabile: CG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di CG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1987	2,300	Harvey Schwartz	www.carlyle.com

The Carlyle Group Inc. è una società di investimento specializzata in investimenti diretti e in fondi di fondi. Nell'ambito degli investimenti diretti, è specializzata in acquisizioni guidate dal management/leveraged buyout, privatizzazioni, dismissioni, investimenti azionari strategici di minoranza, credito strutturato, opportunità globali distressed e corporate, small e middle market, collocamenti privati di titoli azionari, consolidamenti e consolidamenti, debito senior, mezzanino e leveraged finance, e finanziamenti di venture e growth capital, seed/startup, early venture, emerging growth, turnaround, mid venture, late venture, PIPES. L'azienda investe in quattro segmenti: Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies e Solutions.

The Carlyle Group Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Carlyle Group con la sua capitalizzazione di mercato?
CG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$14.71b
Guadagni(TTM)	US$1.02b
Ricavi(TTM)	US$4.74b

14.4x

Rapporto P/E

3.1x

Rapporto P/S

CG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CG Conto economico (TTM)
Ricavi	US$4.74b
Costo del fatturato	US$1.36b
Profitto lordo	US$3.38b
Altre spese	US$2.36b
Guadagni	US$1.02b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 08, 2025

Utile per azione (EPS)	2.83
Margine lordo	71.28%
Margine di profitto netto	21.53%
Rapporto debito/patrimonio netto	141.9%

Come si è comportato CG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.4%

Rendimento attuale del dividendo

49%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/05 19:38
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/02 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Carlyle Group Inc. è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Benjamin Budish	Barclays
Roger Freeman	Barclays
David Chiaverini	BMO Capital Markets Equity Research

CG Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

New Products And Partnerships Will Strengthen Global Wealth Segment

The Carlyle Group Inc. Concorrenti

NasdaqGS:TROW

US$20.2b

NYSE:BEN

US$10.5b

NasdaqGS:NTRS

US$19.0b

NasdaqGS:SEIC

US$10.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Bidders Reportedly Circle Brighthouse

Nuvve Holding Corp. (NasdaqCM:NVVE) acquired Fermata Energy LLC for $0.66 million.

Sarkozy Fund Reportedly Hires Advisers to Explore Sale of AA Ireland

The Carlyle Group Inc., Annual General Meeting, May 29, 2025

Alpha Wave Reportedly in Race for Carlyle's 24% Stake in Nxtra for $600 Million

The Carlyle Group Inc. to Report Q1, 2025 Results on May 08, 2025

Recent updates

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The Carlyle Group Inc. to Report Q1, 2025 Results on May 08, 2025

Price target decreased by 7.6% to US$51.88

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 27% undervalued after recent price drop

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) completed the acquisition of 79.1% stake in kaonavi, inc. (TSE:4435) from Podobas Global Investments, RAKUS Co., Ltd and others.

SWCC Corporation (TSE:5805) and Development Bank of Japan Inc. Completed the acquisition of TOTOKU ELECTRIC CO., LTD. from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG).

SoftBank Group Corp. (TSE:9984) agreed to acquire a %91.92 stake in Ampere Computing LLC in an all-cash transaction valued at $6.5 billion.

Device Technologies Sale Reportedly on Hold Until Results Are Released

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Consensus EPS estimates fall by 13%

Carlyle Europe Technology Partners V, S.C.Sp. managed by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) completed the acquisition of 60% stake in Seidor, S.A. from Benito family.

Now 20% undervalued after recent price drop

MD & General Counsel recently sold US$13m worth of stock

SWCC Corporation (TSE:5805) agreed to acquire 51% stake in TOTOKU ELECTRIC CO., LTD. from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) for ¥14.4 billion.

SK Capital Partners, LP and The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) entered into an agreement to acquire bluebird bio, Inc. (NasdaqGS:BLUE) for $98.2 million.

Warburg Pincus, Carlyle Reportedly Join Bidding War for AkzoNobel’s South Asia Business

Fourth quarter dividend of US$0.35 announced

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) made an offer to acquire a 79.1% stake in kaonavi, inc. (TSE:4435) for ¥41 billion

The Carlyle Group Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on February 28, 2025

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Some Confidence Is Lacking In The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) P/S

Carlyle Appoints Brad McCarthy as Managing Director and Head of Asia Pacific for Its Global Wealth Division

Boeing's Jeppesen Unit Reportedly Draws Aerospace, Buyout Suitors

Carlyle Reportedly Explores Potential Sale of Calastone

The Carlyle Group Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 11, 2025

Carlyle Group: Alternative Assets With Stellar Management

TVS Credit Reportedly to Make A Bid for Avendus Capital

TeamViewer SE (XTRA:TMV) agreed to acquire 1E Ltd from Carlyle Europe Technology Partners IV, managed by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) for enterprise value of $720 million.

the Carlyle Group Moves into Pole Position to Buy Waste Services Group

Now 20% undervalued

Co-Founder & Chairman Emeritus notifies of intention to sell stock

Carlyle Group (NASDAQ:CG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35

Carlyle Group Reportedly Weighs Options for Flender

Third quarter dividend of US$0.35 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.67 (vs US$0.23 in 3Q 2023)

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) completed the acquisition of membership interests of Autopart International, Inc., Worldpac Puerto Rico, LLC and Worldpac Canada Inc. from WORLDPAC, Inc.

Edward van Kersbergen, Founder and Chief Executive Officer of Mazarine Energy B.V. singed an agreement to acquire an a majority stake in Mazarine Energy B.V. from Ramphastos Investments N.V. and The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG).

Patient Square Capital, LP agreed to acquire CorroHealth, LLC from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG), Carlyle US Equity Opportunity Fund II, L.P, TT Capital Partners, LLC, Sanaka Group and CorroHealth's management.

Carlyle Group: Taking Profit On Another Sharp Rally (Rating Downgrade)

Market Participants Recognise The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) Revenues

Nomura Holdings and Mizuho Financial Group Reportedly Leading Bidders for Avendus Capital

Carlyle Group: Great Value Pick Amid Improving PE Landscape (Rating Upgrade)

Carlyle, Mizuho & Premji Invest Reportedly Aim for Avendus

Carlyle Appoints Anuj Poddar as Co-Head of Global Portfolio Solutions for Asia

Bain Capital, Carlyle Group and ChrysCapital Reportedly Submit Bids for Theobroma Foods

Senior Advisor notifies of intention to sell stock

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) entered into a definitive agreement to acquire WORLDPAC, Inc. from Advance Auto Parts, Inc. (NYSE:AAP) for $1.5 billion.

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) and Atmas Health entered into an Equity Purchase Agreement to acquire Vantive Health LLC from Baxter International Inc. (NYSE:BAX) for $3.8 billion.

Carlyle Reportedly Explores Sale of Nobian

Carlyle Group (NASDAQ:CG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.41 (vs US$0.27 loss in 2Q 2023)

Quantum Energy Partners, LLC agreed to acquire CGX Energy, LLC from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) for approximately $3 billion.

A joint venture between Gatehouse Investment Management Limited and The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) acquired 127 single-family rental (SFR) homes from Avant Homes (Central) Limited.