Invesco Ltd.

NYSE:IVZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.0b

Invesco Valutazione

IVZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IVZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.00
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IVZ ( $15.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IVZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVZ?

Metrica chiave: Poiché IVZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IVZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IVZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IVZ su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUS$538.00m
Cap. di mercatoUS$7.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IVZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IVZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
JHG Janus Henderson Group
14.7x7.4%US$5.9b
AMG Affiliated Managers Group
9.1x4.6%US$4.7b
SEIC SEI Investments
16.6x7.5%US$9.6b
BEN Franklin Resources
31.5x21.8%US$10.7b
IVZ Invesco
13x10.9%US$7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IVZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.32b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.3xn/aUS$490.40m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
IVZ 13.0xMedia del settore 21.0xNo. of Companies70PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IVZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IVZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IVZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IVZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IVZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.63
US$19.70
+26.1%
5.4%US$22.00US$18.00n/a16
Mar ’26US$17.39
US$19.83
+14.0%
4.9%US$22.00US$18.00n/a16
Feb ’26US$19.23
US$19.52
+1.5%
6.2%US$22.00US$17.00n/a16
Jan ’26US$17.48
US$18.98
+8.6%
4.5%US$20.00US$17.50n/a16
Dec ’25US$18.09
US$19.14
+5.8%
5.9%US$22.00US$17.50n/a16
Nov ’25US$17.78
US$18.97
+6.7%
6.2%US$22.00US$17.50n/a16
Oct ’25US$17.25
US$17.52
+1.5%
6.1%US$20.00US$16.00n/a16
Sep ’25US$17.09
US$17.53
+2.6%
5.7%US$20.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$16.82
US$17.29
+2.8%
6.3%US$20.00US$16.00n/a14
Jul ’25US$14.85
US$16.71
+12.6%
7.0%US$19.50US$15.00n/a14
Jun ’25US$15.71
US$16.70
+6.3%
7.0%US$19.50US$15.00n/a14
May ’25US$14.34
US$16.70
+16.4%
7.0%US$19.50US$15.00n/a14
Apr ’25US$16.49
US$17.80
+7.9%
7.8%US$21.00US$16.00n/a15
Mar ’25US$15.53
US$17.82
+14.7%
7.7%US$21.00US$16.00US$17.3915
Feb ’25US$16.08
US$17.68
+10.0%
8.7%US$21.00US$15.00US$19.2315
Jan ’25US$17.84
US$15.64
-12.3%
12.2%US$20.00US$13.00US$17.4814
Dec ’24US$14.86
US$14.75
-0.7%
7.0%US$17.00US$13.00US$18.0914
Nov ’24US$13.07
US$14.71
+12.6%
7.3%US$17.00US$13.00US$17.7814
Oct ’24US$14.52
US$17.52
+20.6%
7.6%US$21.00US$15.75US$17.2514
Sep ’24US$16.03
US$17.82
+11.2%
6.8%US$21.00US$16.00US$17.0914
Aug ’24US$16.83
US$17.82
+5.9%
6.8%US$21.00US$16.00US$16.8214
Jul ’24US$16.81
US$17.71
+5.4%
9.0%US$21.00US$15.00US$14.8514
Jun ’24US$14.74
US$17.80
+20.8%
8.9%US$21.00US$15.00US$15.7114
May ’24US$16.78
US$17.96
+7.1%
8.4%US$21.00US$15.00US$14.3414
Apr ’24US$16.40
US$18.07
+10.2%
8.2%US$21.00US$15.00US$16.4914
Mar ’24US$17.53
US$18.25
+4.1%
8.8%US$21.00US$14.50US$15.5314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$19.70
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/09 01:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Invesco Ltd. è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays