WisdomTree Valutazione
WT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WT ( $10.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WT?
Metrica chiave: Poiché WT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.5x |
| Guadagni | US$46.76m |
| Cap. di mercato | US$1.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.1x | ||
PAX Patria Investments | 27.1x | 43.5% | US$1.8b |
PX P10 | 116.2x | 50.0% | US$1.4b |
VRTS Virtus Investment Partners | 12.9x | n/a | US$1.5b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.2b |
WT WisdomTree | 30.5x | 39.0% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.26b |
CET Central Securities | 4.4x | n/a | US$1.30b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.19b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.5x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.11 | US$13.04 +28.9% | 13.2% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$11.95 | US$13.13 +9.8% | 12.7% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$10.26 | US$13.13 +27.9% | 12.7% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$9.98 | US$12.50 +25.3% | 12.9% | US$15.00 | US$9.75 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$10.14 | US$12.50 +23.3% | 12.9% | US$15.00 | US$9.75 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$11.64 | US$12.44 +6.9% | 13.9% | US$15.00 | US$9.25 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$9.94 | US$10.88 +9.4% | 11.9% | US$12.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$9.97 | US$10.66 +6.9% | 13.2% | US$12.00 | US$7.75 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$8.95 | US$10.66 +19.1% | 13.2% | US$12.00 | US$7.75 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$9.08 | US$9.38 +3.2% | 20.0% | US$12.00 | US$7.25 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$8.04 | US$8.50 +5.7% | 19.1% | US$12.00 | US$6.75 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$6.76 | US$8.28 +22.5% | 16.6% | US$11.00 | US$6.70 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$6.93 | US$8.09 +16.7% | 14.6% | US$10.00 | US$6.35 | US$10.50 | 7 |
| Dec ’24 | US$6.59 | US$7.85 +19.1% | 15.9% | US$10.00 | US$6.35 | US$11.95 | 6 |
| Nov ’24 | US$6.27 | US$7.67 +22.3% | 13.3% | US$9.00 | US$6.25 | US$10.26 | 6 |
| Oct ’24 | US$7.00 | US$7.96 +13.7% | 13.1% | US$10.00 | US$6.75 | US$9.98 | 6 |
| Sep ’24 | US$7.34 | US$7.96 +8.4% | 13.1% | US$10.00 | US$6.75 | US$10.14 | 6 |
| Aug ’24 | US$6.89 | US$7.96 +15.5% | 13.1% | US$10.00 | US$6.75 | US$11.64 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.86 | US$7.81 +13.8% | 11.2% | US$9.00 | US$6.25 | US$9.94 | 7 |
| Jun ’24 | US$6.89 | US$7.70 +11.8% | 14.0% | US$9.00 | US$5.50 | US$9.97 | 7 |
| May ’24 | US$6.11 | US$6.78 +11.0% | 13.1% | US$8.00 | US$5.20 | US$8.95 | 6 |
| Apr ’24 | US$5.86 | US$6.20 +5.8% | 9.1% | US$7.00 | US$5.20 | US$9.08 | 6 |
| Mar ’24 | US$6.00 | US$6.25 +4.2% | 7.7% | US$7.00 | US$5.50 | US$8.04 | 6 |
| Feb ’24 | US$5.79 | US$6.13 +5.8% | 10.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$6.76 | 6 |
| Jan ’24 | US$5.45 | US$5.77 +5.8% | 11.5% | US$6.50 | US$4.60 | US$6.93 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 04:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WisdomTree, Inc. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Carrier | BofA Global Research |
| George Sutton | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Craig Siegenthaler | Credit Suisse |