Patria Investments Valutazione
PAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAX ( $11.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAX?
Metrica chiave: Poiché PAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | US$64.70m |
| Cap. di mercato | US$1.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.8x | ||
WT WisdomTree | 31.7x | 41.8% | US$1.5b |
PX P10 | 115.1x | 50.0% | US$1.4b |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.2b |
VRTS Virtus Investment Partners | 12.8x | n/a | US$1.6b |
PAX Patria Investments | 26.9x | 43.5% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.24b |
CET Central Securities | 4.4x | n/a | US$1.29b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.21b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.35 | US$16.00 +41.0% | 20.4% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$11.96 | US$15.67 +31.0% | 22.0% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$11.66 | US$15.50 +32.9% | 22.9% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$11.09 | US$16.17 +45.8% | 19.7% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$11.52 | US$17.36 +50.7% | 20.0% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.99 | US$18.28 +52.4% | 16.7% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.17 | US$18.95 +55.7% | 12.7% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.00 | US$18.95 +45.7% | 12.7% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$13.39 | US$19.11 +42.7% | 11.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.65 | US$18.95 +29.4% | 11.1% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.89 | US$18.95 +27.3% | 11.1% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.40 | US$19.10 +32.6% | 10.5% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$15.51 | US$18.67 +20.4% | 9.1% | US$21.17 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$14.45 | US$18.67 +29.2% | 9.1% | US$21.17 | US$16.00 | US$11.96 | 7 |
| Nov ’24 | US$13.02 | US$19.10 +46.7% | 10.3% | US$21.50 | US$16.00 | US$11.66 | 7 |
| Oct ’24 | US$14.58 | US$19.10 +31.0% | 11.0% | US$21.50 | US$16.00 | US$11.09 | 7 |
| Sep ’24 | US$14.60 | US$19.21 +31.6% | 10.3% | US$21.50 | US$16.00 | US$11.52 | 8 |
| Aug ’24 | US$15.36 | US$19.21 +25.1% | 10.3% | US$21.50 | US$16.00 | US$11.99 | 8 |
| Jul ’24 | US$14.30 | US$18.90 +32.1% | 9.5% | US$21.17 | US$16.00 | US$12.17 | 8 |
| Jun ’24 | US$15.25 | US$19.02 +24.7% | 8.5% | US$21.17 | US$16.00 | US$13.00 | 8 |
| May ’24 | US$15.01 | US$19.27 +28.4% | 7.4% | US$21.17 | US$17.00 | US$13.39 | 8 |
| Apr ’24 | US$14.80 | US$19.77 +33.6% | 5.6% | US$21.17 | US$17.00 | US$14.65 | 8 |
| Mar ’24 | US$15.90 | US$19.77 +24.3% | 5.6% | US$21.17 | US$17.00 | US$14.89 | 8 |
| Feb ’24 | US$15.50 | US$19.40 +25.1% | 6.4% | US$21.17 | US$17.00 | US$14.40 | 8 |
| Jan ’24 | US$13.93 | US$19.27 +38.3% | 6.9% | US$21.17 | US$17.00 | US$15.51 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.54 | US$18.52 +36.8% | 8.3% | US$21.17 | US$17.00 | US$14.45 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 12:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Patria Investments Limited è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| Eduardo Rosman | BTG Pactual |
| Marcelo Fedato Telles | Credit Suisse |