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SUSS MicroTec SEInforme acción XTRA:SMHN

Capitalización bursátil €780.7m
Precio de las acciones
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SUSS MicroTec SE

Informe acción XTRA:SMHN

Capitalización de mercado: €780.7m

SUSS MicroTec (SMHN) Resumen de Acciones

SUSS MicroTec SE, junto con sus filiales, desarrolla, fabrica, comercializa y mantiene sistemas para producir microelectrónica, sistemas microelectromecánicos y aplicaciones relacionadas. Saber más

Análisis fundamental de SMHN
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera5/6
Dividendos0/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (13.8x) es inferior al del mercado German (18.3x)

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 3.32%

Los beneficios aumentaron un 31.3% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado German


SMHN Community Fair Values

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SUSS MicroTec

SMHN: Recent Price Weakness Will Create Long-Term Opportunity Despite Margin Pressures

Key Takeaways Expansion in products, technology, and regional manufacturing strengthens SUSS MicroTec's market position, supports innovation, and mitigates customer concentration risk. Strong industry demand and diversified customer base underpin recurring revenue, stable margins, and future growth despite temporary fluctuations in order intake.
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€47.16
FV
13.4% infravalorado descuento intrínseco
1.14%
Revenue growth p.a.
75
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SUSS MicroTec

Global Digitalization Will Drive Advanced Packaging And Wafer Bonding

Key Takeaways Accelerated facility expansion, margin improvement, and rising output position SUSS MicroTec for outsized growth and potential dominance in advanced packaging as industry demand intensifies. Diversification of high-end customers, operating leverage, and increasing recurring digital services underpin strong earnings resilience and the potential for a sustained uplift in valuation.
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€60
FV
31.9% infravalorado descuento intrínseco
1.37%
Revenue growth p.a.
17
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SUSS MicroTec

Falling China Orders Will Pressure Margins But Enable Recovery

Key Takeaways Exposure to demand fluctuations, geopolitical risks, and market concentration threatens revenue stability and future order growth. Margin gains from innovation and expansion are challenged by rising costs, operational hiccups, and potential slowdowns in new product adoption.
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€30
FV
36.1% sobrevalorado descuento intrínseco
-1.72%
Revenue growth p.a.
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Competidores de SUSS MicroTec SE

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del SUSS MicroTec
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€40.84
Máximo en las últimas 52 semanas€55.50
Mínimo de 52 semanas€24.00
Beta1.92
Cambio en 1 mes10.56%
Variación en 3 meses22.42%
Cambio de 1 año-18.65%
Variación en 3 años153.35%
Variación en 5 años118.40%
Variación desde la OPV324.97%

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The new production site in Taiwan and high demand for UV projection scanners are expected to boost manufacturing capacity and drive revenue growth.

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Rentabilidad de los accionistas

SMHNDE SemiconductorMercado DE
7D6.9%4.9%1.0%
1Y-18.6%23.2%15.1%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de SMHN fueron inferiores a los de la industria German Semiconductor, que obtuvo un rendimiento del 23.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SMHN obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado German, que fueron del 15.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SMHN's price volatile compared to industry and market?
SMHN volatility
SMHN Average Weekly Movement11.8%
Semiconductor Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.0%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de SMHN ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado German.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SMHN(12%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de German.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19491,528Burkhardt Frickwww.suss.com

SUSS MicroTec SE, junto con sus filiales, desarrolla, fabrica, comercializa y mantiene sistemas para producir microelectrónica, sistemas microelectromecánicos y aplicaciones relacionadas. Opera en dos divisiones: Advanced Backend Solutions y Photomask Solutions. La empresa ofrece alineadores de máscaras, recubridores y reveladores, escáneres de proyección UV y adhesivos temporales y permanentes para envases avanzados, sistemas microelectromecánicos, semiconductores compuestos y mercados de integración 3D.

Resumen de fundamentos de SUSS MicroTec SE

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de SUSS MicroTec con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SMHN
Capitalización bursátil€780.68m
Beneficios(TTM)€56.45m
Ingresos (TTM)€535.29m
13.8x
Ratio precio-beneficio (PE)
1.5x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está SMHN sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SMHN
Ingresos€535.29m
Coste de los ingresos€328.84m
Beneficio bruto€206.45m
Otros gastos€150.01m
Beneficios€56.45m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)2.95
Margen bruto38.57%
Margen de beneficio neto10.55%
Ratio deuda/patrimonio1.4%

¿Cómo se ha desempeñado SMHN a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

0.5%
Rentabilidad actual por dividendo
7%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/03 14:15
Precio de las acciones al final del día2026/01/02 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

SUSS MicroTec SE está cubierta por 16 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg
Michael KuhnDeutsche Bank