Jones Lang LaSalle Incorporated

DB:4J2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.7b

Jones Lang LaSalle Değerleme

4J2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4J2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4J2 ( €270 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €412.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4J2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4J2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4J2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4J2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4J2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4J2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28x
KazançlarUS$478.00m
Piyasa DeğeriUS$13.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4J2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4J2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.7x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
63.5xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€832.4m
FSV FirstService
81.3x23.2%CA$12.3b
CIGI Colliers International Group
50.1x14.9%CA$10.7b
4J2 Jones Lang LaSalle
28x17.7%€13.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4J2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28x) kıyasla oran (54.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4J2'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4J2 28.0xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies33PE01632486480+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4J2 Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4J2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4J2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4J2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4J2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€270.00
€276.45
+2.4%
14.0%€338.99€207.42n/a8
Nov ’25€248.00
€250.58
+1.0%
12.0%€287.40€200.25n/a7
Oct ’25€242.00
€238.87
-1.3%
10.6%€279.59€194.81n/a7
Sep ’25€226.00
€229.47
+1.5%
8.7%€259.32€194.49n/a7
Aug ’25€230.00
€219.60
-4.5%
7.9%€247.28€193.77n/a7
Jul ’25€191.00
€211.28
+10.6%
7.8%€237.01€186.62n/a7
Jun ’25€183.00
€206.61
+12.9%
8.0%€233.98€184.24n/a7
May ’25€171.00
€203.71
+19.1%
9.1%€228.98€176.85n/a7
Apr ’25€179.00
€189.87
+6.1%
4.5%€200.65€174.88n/a7
Mar ’25€176.00
€184.03
+4.6%
6.6%€201.17€166.10n/a7
Feb ’25€164.00
€179.84
+9.7%
5.0%€193.89€165.40n/a7
Jan ’25€171.00
€173.09
+1.2%
10.7%€199.15€138.95n/a7
Dec ’24€142.00
€168.71
+18.8%
12.0%€197.13€137.54n/a7
Nov ’24€120.00
€180.17
+50.1%
10.0%€204.49€152.18€248.007
Oct ’24€132.00
€181.00
+37.1%
9.4%€202.80€152.55€242.007
Sep ’24€159.00
€181.00
+13.8%
9.4%€202.80€152.55€226.007
Aug ’24€151.00
€175.41
+16.2%
12.0%€199.56€139.33€230.007
Jul ’24€143.00
€172.64
+20.7%
17.1%€218.97€132.85€191.007
Jun ’24€131.00
€170.71
+30.3%
21.2%€222.80€114.66€183.008
May ’24€123.00
€168.08
+36.7%
19.6%€216.41€120.43€171.008
Apr ’24€129.00
€183.80
+42.5%
13.8%€220.33€142.89€179.008
Mar ’24€164.00
€190.39
+16.1%
11.2%€224.16€150.06€176.007
Feb ’24€169.00
€184.64
+9.3%
12.1%€219.86€147.18€164.007
Jan ’24€150.00
€208.17
+38.8%
24.7%€318.02€151.89€171.007
Dec ’23€161.00
€209.77
+30.3%
25.9%€323.41€148.67€142.007
Nov ’23€160.00
€247.39
+54.6%
20.1%€339.66€173.38€120.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥696.8b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.05

7D

4.3%

1Y

6.1%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.022

7D

-4.3%

1Y

0%

Relo Group

JP¥264.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.80

7D

6.9%

1Y

16.8%