​

AppLovin Corporation

NasdaqGS:APP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$120.3b

AppLovin (APP) Aandelenoverzicht

AppLovin Corporation houdt zich bezig met het bouwen van een softwareplatform voor adverteerders om de marketing en het te gelde maken van hun content in de Verenigde Staten en internationaal te verbeteren. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 19.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.69% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 222.9%

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


APP Community Fair Values

Create Narrative

See what 289 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

APP logo
AppLovin
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts

Expanding Into Global Advertising Will Improve AI Capabilities And Operational Efficiency

Key Takeaways The strategic shift to focus on high-margin advertising and automation aims to enhance operational efficiency and improve net margins. AI-driven model enhancements and share repurchases underscore a focus on revenue growth and returning capital to shareholders.
View narrative
US$463.20
FV
21.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20.15%
Revenue growth p.a.
5users have liked this narrative
2users have commented on this narrative
133users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
APP logo
AppLovin
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts

Transition From Gaming To Advertising Will Open E-Commerce Doors

Key Takeaways Transition to a broader advertising platform beyond gaming could drive significant revenue and margin improvements through diversification and high-margin e-commerce clients. Divesting from the Apps business and focusing on AI-enhanced ad personalization aims to boost financial performance and advertiser satisfaction.
View narrative
US$650.00
FV
44.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
29.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
APP logo
AppLovin
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts

Expanding Beyond Gaming And E-Commerce Will Attract 10 Million Advertisers

Key Takeaways Strategic shift towards broader advertising and self-service capabilities aims to drive revenue growth and operational efficiency, enhancing net margins. Focus on AI enhancements and core high-margin advertising operations suggests improved earnings and monetization rates.
View narrative
US$305.73
FV
19.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
10.67%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
about 13 hours ago author updated this narrative
View AppLovin Community

AppLovin Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor AppLovin
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$363.78
52 Week HoogtepuntUS$525.15
52 Week LaagUS$60.67
Bèta2.42
1 maand verandering0.92%
3 maanden verandering52.71%
1 Jaar Verandering349.50%
3 jaar verandering854.30%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO457.94%

Recent nieuws en updates

AppLovin Stock: Wall Street's Most Misunderstood AI Winner?

Jul 14

Recent updates

AppLovin Stock: Wall Street's Most Misunderstood AI Winner?

Jul 14

It's Time To Start Loving AppLovin Shares Again!

Apr 23

What You Can Learn From AppLovin Corporation's (NASDAQ:APP) P/E After Its 25% Share Price Crash

Apr 17
What You Can Learn From AppLovin Corporation's (NASDAQ:APP) P/E After Its 25% Share Price Crash

AppLovin: A High-Growth Play In A Trillion-Dollar Market

Mar 28

AppLovin: Misplaced Priorities And Wild Overvaluation

Mar 21

AppLovin's Stock Can't Outrun The Broader Selloff - Rating Downgraded

Mar 14

AppLovin's (NASDAQ:APP) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Mar 07
AppLovin's (NASDAQ:APP) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

AppLovin: Most Of The Gains Have Already Been Made

Mar 06

AppLovin Corporation Just Recorded A 11% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 03
AppLovin Corporation Just Recorded A 11% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

AppLovin: This Correction Is An Opportunity

Feb 27

AppLovin Stock: Let It Drop Further Before Stepping In

Feb 21

There's Reason For Concern Over AppLovin Corporation's (NASDAQ:APP) Massive 47% Price Jump

Feb 14
There's Reason For Concern Over AppLovin Corporation's (NASDAQ:APP) Massive 47% Price Jump

AppLovin: Flashy Q4 Earnings Result Does Not Mean Durability

Feb 13

With EPS Growth And More, AppLovin (NASDAQ:APP) Makes An Interesting Case

Feb 07
With EPS Growth And More, AppLovin (NASDAQ:APP) Makes An Interesting Case

AppLovin: Don't Be Greedy Ahead Of Q4 Earnings Release

Feb 03

AppLovin's Ad Dominance Is Here To Stay

Jan 15

Calculating The Fair Value Of AppLovin Corporation (NASDAQ:APP)

Jan 13
Calculating The Fair Value Of AppLovin Corporation (NASDAQ:APP)

AppLovin Stock: 2025 Should Be Different From 2024

Jan 04

AppLovin: Don't Chase Overpriced Stocks - Buying Momentum Bound To Wane

Dec 15

These 4 Measures Indicate That AppLovin (NASDAQ:APP) Is Using Debt Safely

Dec 14
These 4 Measures Indicate That AppLovin (NASDAQ:APP) Is Using Debt Safely

AppLovin: Early Ecommerce Feedback Is Positive, But Expectations Are Enormous

Dec 03

AppLovin Stock: Time To Trim

Nov 26

AppLovin: Overbought And Overvalued

Nov 18

AppLovin Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Nov 10
AppLovin Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

AppLovin Positioned To Become King Of AI-Powered Advertising Platforms

Nov 08

AppLovin Corporation's (NASDAQ:APP) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Oct 22
AppLovin Corporation's (NASDAQ:APP) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

AppLovin Stock Has Gone Too Far Too Fast

Oct 17

AppLovin: A Premium Too High To Ignore

Oct 08

Here's Why AppLovin (NASDAQ:APP) Has Caught The Eye Of Investors

Oct 03
Here's Why AppLovin (NASDAQ:APP) Has Caught The Eye Of Investors

AppLovin's Profitability And Free Cash Flow: A Recipe For Stock Success

Sep 25

AppLovin: +100% Gains This Year, But No Signs Yet Of This Train Slowing Down

Sep 09

Revenues Not Telling The Story For AppLovin Corporation (NASDAQ:APP) After Shares Rise 35%

Sep 01
Revenues Not Telling The Story For AppLovin Corporation (NASDAQ:APP) After Shares Rise 35%

Is It Time To Consider Buying AppLovin Corporation (NASDAQ:APP)?

Aug 11
Is It Time To Consider Buying AppLovin Corporation (NASDAQ:APP)?

AppLovin: Strong Q2 Earnings Cement Bullish Case

Aug 09

AppLovin: One Of The Best Stocks To Buy Now, I'm Ready For Loving

Aug 02

Rendement voor aandeelhouders

APPUS SoftwareUS Markt
7D5.0%2.3%0.5%
1Y349.5%26.1%14.1%

Rendement versus industrie: APP overtrof de US Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 26.1 % opleverde.

Rendement versus markt: APP overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 14.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is APP's price volatile compared to industry and market?
APP volatility
APP Average Weekly Movement8.8%
Software Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: APP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van APP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20111,548Adam Foroughiwww.applovin.com

AppLovin Corporation houdt zich bezig met het bouwen van een softwareplatform voor adverteerders om de marketing en het te gelde maken van hun content in de Verenigde Staten en internationaal te verbeteren. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Reclame en Apps. Het bedrijf biedt AppDiscovery, een advertentie-oplossing die de vraag van adverteerders koppelt aan het aanbod van uitgevers via veilingen; MAX, een in-app biedtechnologie die de waarde van de advertentie-inventaris van een uitgever optimaliseert door een real-time concurrerende veiling uit te voeren; Adjust, een meet- en analysemarketingplatform dat marketeers voorziet van de zichtbaarheid, inzichten en gegevens die nodig zijn om hun app-marketing te schalen; en Wurl, een connected tv-platform dat streaming video distribueert voor contentbedrijven en advertentie- en publicatieoplossingen biedt via de producten AdPool, TVBits, BrandDiscovery, ContentDiscovery en Global FAST Pass.

AppLovin Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van AppLovin zich tot de beurswaarde?
APP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$120.30b
Inkomsten(TTM)US$1.92b
Inkomsten(TTM)US$5.14b
64.2x
Koers/Winstverhouding
24.0x
P/S-verhouding

Is APP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
APP resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$5.14b
Kosten van inkomstenUS$1.14b
BrutowinstUS$3.99b
Overige uitgavenUS$2.07b
InkomstenUS$1.92b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)5.67
Brutomarge77.72%
Nettowinstmarge37.36%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding644.7%

Hoe presteerde APP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/17 13:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/17 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AppLovin Corporation wordt gevolgd door 42 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company