Julius Bär Gruppe AG

OTCPK:JBAR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.4b

Julius Bär Gruppe Waardering

Is JBAR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JBAR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$92.96
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JBAR.F ( $65.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $92.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JBAR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JBAR.F?

Belangrijke metriek: Omdat JBAR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JBAR.F. Deze wordt berekend door JBAR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JBAR.F's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenCHF 1.02b
MarktkapitalisatieCHF 12.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JBAR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JBAR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
BEN Franklin Resources
31.8x21.8%US$10.8b
SEIC SEI Investments
17.5x7.5%US$10.2b
IVZ Invesco
14.6x10.9%US$7.8b
TROW T. Rowe Price Group
11.6x2.5%US$23.7b
JBAR.F Julius Bär Gruppe
11.8x7.5%US$12.1b

Price-To-Earnings versus peers: JBAR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JBAR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.37b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$476.90m
FRMO FRMO
2xn/aUS$418.22m
JBAR.F 11.8xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies74PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JBAR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JBAR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JBAR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JBAR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JBAR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$65.95
US$69.06
+4.7%
7.5%US$77.47US$58.65n/a15
Feb ’26US$70.12
US$70.33
+0.3%
9.4%US$79.41US$57.35n/a15
Jan ’26US$66.71
US$68.76
+3.1%
8.5%US$77.74US$56.98n/a15
Dec ’25US$66.72
US$67.57
+1.3%
8.3%US$74.41US$54.34n/a14
Nov ’25US$61.45
US$68.09
+10.8%
7.6%US$77.94US$56.92n/a14
Oct ’25US$63.25
US$68.09
+7.6%
7.6%US$77.94US$56.92n/a14
Sep ’25US$60.97
US$68.07
+11.7%
8.4%US$78.62US$56.56n/a14
Aug ’25US$56.75
US$66.16
+16.6%
7.9%US$75.80US$57.47n/a14
Jul ’25US$55.37
US$68.14
+23.1%
9.2%US$78.59US$56.34n/a14
Jun ’25US$61.55
US$68.14
+10.7%
9.2%US$78.59US$56.34n/a14
May ’25US$53.11
US$64.63
+21.7%
7.9%US$74.54US$55.57n/a14
Apr ’25US$59.92
US$64.80
+8.2%
6.9%US$72.29US$56.39n/a14
Mar ’25US$54.49
US$65.12
+19.5%
7.6%US$73.85US$56.81n/a15
Feb ’25US$56.17
US$67.72
+20.6%
6.8%US$75.78US$59.23US$70.1215
Jan ’25US$56.82
US$69.79
+22.8%
8.0%US$81.04US$60.55US$66.7115
Dec ’24US$50.75
US$70.96
+39.8%
9.7%US$87.42US$60.16US$66.7215
Nov ’24US$60.81
US$79.62
+30.9%
4.9%US$86.90US$71.31US$61.4513
Oct ’24US$64.32
US$79.62
+23.8%
4.9%US$86.90US$71.31US$63.2513
Sep ’24US$71.59
US$81.67
+14.1%
5.3%US$89.72US$73.62US$60.9714
Aug ’24n/a
US$81.67
0%
5.3%US$89.72US$73.62US$56.7514
Jul ’24US$65.05
US$78.20
+20.2%
6.6%US$86.08US$68.42US$55.3714
Jun ’24US$63.01
US$78.20
+24.1%
6.6%US$86.08US$68.42US$61.5514
May ’24US$72.27
US$81.03
+12.1%
6.5%US$90.89US$69.57US$53.1114
Apr ’24n/a
US$76.06
0%
4.9%US$81.24US$67.16US$59.9214
Mar ’24US$66.31
US$76.06
+14.7%
4.9%US$81.24US$67.16US$54.4914
Feb ’24US$66.80
US$70.13
+5.0%
5.9%US$78.90US$62.68US$56.1714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$69.87
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 12:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Julius Bär Gruppe AG wordt gevolgd door 37 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Roberto de Aguiar AttuchBarclays