Invesco Ltd.

NYSE:IVZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.0b

Invesco Waardering

Is IVZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IVZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IVZ ( $17.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IVZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IVZ?

Belangrijke metriek: Omdat IVZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IVZ. Deze wordt berekend door IVZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IVZ's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$5.89b
MarktkapitalisatieUS$7.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IVZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IVZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
JHG Janus Henderson Group
2.9x3.9%US$6.8b
AMG Affiliated Managers Group
2.8x2.2%US$5.7b
BEN Franklin Resources
1.3x-1.7%US$10.9b
SEIC SEI Investments
5.3x5.4%US$10.9b
IVZ Invesco
1.4x-3.5%US$8.0b

Price-To-Sales versus peers: IVZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IVZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.14b
CNCK Coincheck Group
0.5xn/aUS$998.71m
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$655.53m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-151.2%US$390.35m
IVZ 1.4xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies25PS03.26.49.612.816+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IVZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IVZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IVZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IVZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IVZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.75
US$18.98
+7.0%
4.5%US$20.00US$17.50n/a16
Dec ’25US$18.09
US$19.14
+5.8%
5.9%US$22.00US$17.50n/a16
Nov ’25US$17.78
US$18.97
+6.7%
6.2%US$22.00US$17.50n/a16
Oct ’25US$17.25
US$17.52
+1.5%
6.1%US$20.00US$16.00n/a16
Sep ’25US$17.09
US$17.53
+2.6%
5.7%US$20.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$16.82
US$17.29
+2.8%
6.3%US$20.00US$16.00n/a14
Jul ’25US$14.85
US$16.71
+12.6%
7.0%US$19.50US$15.00n/a14
Jun ’25US$15.71
US$16.70
+6.3%
7.0%US$19.50US$15.00n/a14
May ’25US$14.34
US$16.70
+16.4%
7.0%US$19.50US$15.00n/a14
Apr ’25US$16.49
US$17.80
+7.9%
7.8%US$21.00US$16.00n/a15
Mar ’25US$15.53
US$17.82
+14.7%
7.7%US$21.00US$16.00n/a15
Feb ’25US$16.08
US$17.68
+10.0%
8.7%US$21.00US$15.00n/a15
Jan ’25US$17.84
US$15.64
-12.3%
12.2%US$20.00US$13.00n/a14
Dec ’24US$14.86
US$14.75
-0.7%
7.0%US$17.00US$13.00US$18.0914
Nov ’24US$13.07
US$14.71
+12.6%
7.3%US$17.00US$13.00US$17.7814
Oct ’24US$14.52
US$17.52
+20.6%
7.6%US$21.00US$15.75US$17.2514
Sep ’24US$16.03
US$17.82
+11.2%
6.8%US$21.00US$16.00US$17.0914
Aug ’24US$16.83
US$17.82
+5.9%
6.8%US$21.00US$16.00US$16.8214
Jul ’24US$16.81
US$17.71
+5.4%
9.0%US$21.00US$15.00US$14.8514
Jun ’24US$14.74
US$17.80
+20.8%
8.9%US$21.00US$15.00US$15.7114
May ’24US$16.78
US$17.96
+7.1%
8.4%US$21.00US$15.00US$14.3414
Apr ’24US$16.40
US$18.07
+10.2%
8.2%US$21.00US$15.00US$16.4914
Mar ’24US$17.53
US$18.25
+4.1%
8.8%US$21.00US$14.50US$15.5314
Feb ’24US$18.92
US$18.04
-4.7%
8.4%US$21.00US$14.50US$16.0814
Jan ’24US$17.99
US$17.21
-4.3%
16.4%US$22.00US$11.50US$17.8414
Dec ’23US$19.43
US$15.69
-19.2%
17.5%US$22.00US$11.50US$14.8613

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 07:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Invesco Ltd. wordt gevolgd door 33 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays