UBS Group AG

NYSE:UBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$144.1b

UBS Group Waardering

Is UBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van UBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: UBS ( $46.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $37.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UBS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UBS?

Belangrijke metriek: Omdat UBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UBS. Deze wordt berekend door UBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UBS's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
InkomstenUS$9.12b
MarktkapitalisatieUS$144.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
IBKR Interactive Brokers Group
34.9x13.59%US$138.0b
BLK BlackRock
26.6x8.78%US$174.7b
SPGI S&P Global
25.9x8.97%US$123.6b
SCHW Charles Schwab
17.4x10.83%US$156.8b
UBS UBS Group
15.8x13.36%US$112.7b

Price-To-Earnings versus peers: UBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LCLN Lincoln International
4xn/aUS$2.45b
GAM General American Investors Company
4.7xn/aUS$1.54b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.7xn/aUS$1.12b
TIGR UP Fintech Holding
4.5x10.16%US$775.32m
UBS 15.8xGemiddelde industrie 40.1xNo. of Companies65PE020406080100+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 40.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.96
US$49.65
+5.72%
14.00%US$69.89US$43.19n/a17
May ’27US$43.69
US$48.94
+12.01%
15.16%US$70.36US$40.94n/a17
Apr ’27US$39.74
US$48.77
+22.72%
15.96%US$69.21US$37.75n/a17
Mar ’27US$41.43
US$49.33
+19.06%
16.49%US$71.02US$38.74n/a17
Feb ’27US$47.15
US$50.08
+6.22%
17.57%US$72.13US$36.72n/a17
Jan ’27US$46.31
US$44.36
-4.21%
14.89%US$60.91US$35.53n/a16
Dec ’26US$38.48
US$41.93
+8.97%
11.50%US$51.34US$34.64n/a16
Nov ’26US$38.36
US$41.81
+8.99%
11.96%US$51.58US$33.55n/a16
Oct ’26US$40.42
US$41.07
+1.61%
14.54%US$49.62US$26.38n/a16
Sep ’26US$40.52
US$40.08
-1.08%
13.88%US$49.28US$26.20n/a16
Aug ’26US$36.67
US$37.84
+3.19%
13.93%US$45.55US$25.85n/a16
Jul ’26US$33.77
US$37.10
+9.86%
14.42%US$46.63US$26.47n/a16
Jun ’26US$31.89
US$35.57
+11.55%
14.69%US$44.97US$25.52n/a15
May ’26US$30.14
US$35.54
+17.91%
15.30%US$44.60US$25.31US$43.6916
Apr ’26US$30.35
US$35.57
+17.21%
15.29%US$41.86US$23.76US$39.7417
Mar ’26US$34.29
US$35.39
+3.20%
17.48%US$49.29US$23.26US$41.4316
Feb ’26US$35.42
US$33.95
-4.14%
17.68%US$47.22US$23.23US$47.1516
Jan ’26US$30.32
US$32.84
+8.31%
18.02%US$47.65US$23.32US$46.3116
Dec ’25US$32.34
US$33.09
+2.31%
17.13%US$48.72US$23.85US$38.4816
Nov ’25US$31.11
US$33.49
+7.65%
17.73%US$49.28US$24.12US$38.3617
Oct ’25US$30.81
US$34.11
+10.71%
14.83%US$44.13US$24.98US$40.4218
Sep ’25US$30.76
US$33.66
+9.44%
15.66%US$43.77US$24.78US$40.5217
Aug ’25US$29.16
US$32.12
+10.15%
15.00%US$41.50US$23.55US$36.6717
Jul ’25US$29.94
US$31.37
+4.78%
14.46%US$40.57US$23.03US$33.7718
Jun ’25US$31.88
US$31.37
-1.59%
14.46%US$40.57US$23.03US$31.8918
May ’25US$26.19
US$30.82
+17.67%
13.61%US$40.64US$23.07US$30.1418
US$49.47
Fair Value
5.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/26 06:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UBS Group AG wordt gevolgd door 36 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Krishnendra DubeyBarclays