UBS Group AG

NYSE:UBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$97.7b

UBS Group Waardering

Is UBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UBS ( $30.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $20.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UBS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UBS?

Belangrijke metriek: Omdat UBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UBS. Deze wordt berekend door UBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UBS's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenUS$4.52b
MarktkapitalisatieUS$97.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.6x
CME CME Group
24.4x3.1%US$84.1b
ICE Intercontinental Exchange
35.3x11.4%US$86.3b
MCO Moody's
42.8x9.4%US$86.4b
KKR KKR
44.1x-2.5%US$133.1b
UBS UBS Group
21.6x25.5%US$88.3b

Price-To-Earnings versus peers: UBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
UBS 21.6xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies71PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.60
US$32.84
+7.3%
18.0%US$47.65US$23.32n/a16
Dec ’25US$32.34
US$33.09
+2.3%
17.1%US$48.72US$23.85n/a16
Nov ’25US$31.11
US$33.77
+8.5%
17.7%US$49.68US$24.32n/a17
Oct ’25US$30.81
US$34.11
+10.7%
14.8%US$44.13US$24.98n/a18
Sep ’25US$30.76
US$33.66
+9.4%
15.7%US$43.77US$24.78n/a17
Aug ’25US$29.16
US$32.12
+10.2%
15.0%US$41.50US$23.55n/a17
Jul ’25US$29.94
US$31.37
+4.8%
14.5%US$40.57US$23.03n/a18
Jun ’25US$31.88
US$31.37
-1.6%
14.5%US$40.57US$23.03n/a18
May ’25US$26.19
US$30.82
+17.7%
13.6%US$40.64US$23.07n/a18
Apr ’25US$30.48
US$30.92
+1.5%
19.4%US$41.15US$14.68n/a18
Mar ’25US$28.95
US$30.57
+5.6%
17.1%US$37.26US$14.90n/a19
Feb ’25US$29.51
US$30.86
+4.6%
20.1%US$39.32US$15.22n/a19
Jan ’25US$30.90
US$30.11
-2.5%
20.3%US$39.28US$15.03n/a19
Dec ’24US$28.68
US$30.30
+5.7%
20.3%US$39.40US$15.08US$32.3419
Nov ’24US$24.03
US$29.37
+22.2%
20.0%US$37.44US$14.66US$31.1119
Oct ’24US$24.65
US$27.89
+13.1%
22.3%US$38.24US$14.42US$30.8119
Sep ’24US$26.34
US$25.25
-4.1%
19.4%US$33.86US$14.90US$30.7619
Aug ’24US$21.86
US$25.04
+14.5%
18.9%US$31.65US$15.19US$29.1619
Jul ’24US$20.27
US$25.01
+23.4%
17.6%US$33.47US$17.91US$29.9418
Jun ’24US$19.52
US$23.51
+20.4%
19.3%US$33.01US$14.57US$31.8817
May ’24US$20.04
US$23.65
+18.0%
18.6%US$33.55US$14.81US$26.1918
Apr ’24US$21.34
US$23.69
+11.0%
21.3%US$38.92US$14.43US$30.4817
Mar ’24US$21.61
US$24.04
+11.2%
18.7%US$38.46US$14.26US$28.9520
Feb ’24US$21.70
US$23.86
+9.9%
19.1%US$39.18US$14.53US$29.5120
Jan ’24US$18.67
US$22.43
+20.1%
15.5%US$32.59US$15.11US$30.9019
Dec ’23US$18.49
US$21.09
+14.1%
15.6%US$28.62US$13.84US$28.6819

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 11:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

UBS Group AG wordt gevolgd door 57 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander