NWL logo

Netwealth GroupASX:NWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie AU$9.0b
Prijs aandeel
AU$36.53
Mijn reële waarde
AU$30
21.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y61.4%
7D2.0%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Netwealth Group Limited

ASX:NWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.0b

Netwealth Group (NWL) Aandelenoverzicht

Netwealth Group Limited, een financiële dienstverlener, houdt zich bezig met vermogensbeheer in Australië. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 15.61% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 34.1%

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten


NWL Community Fair Values

Create Narrative

See what 26 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NWL logo
Netwealth Group
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Acquisitions Like Xeppo And Flux Could Strain Margins But Broaden Services

Key Takeaways Expansion into emerging markets and non-traditional platforms could increase acquisition costs and compress margins, impacting earnings. Investments in technology and acquisitions may boost growth but could temporarily reduce margins due to increased operational complexity and expenses.
View narrative
AU$30.18
FV
21.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
18.58%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
16users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
NWL logo
Netwealth Group
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Digitalisation And Generational Wealth Transfer Will Broaden Market Opportunities

Key Takeaways Disciplined cost management and proprietary technology are driving margin expansion, operational efficiency, and higher revenue per client as digital engagement accelerates. Strong growth in high net worth and adviser channels, supported by deep partnerships and product expansion, underpins sustainable inflows and rising long-term earnings.
View narrative
AU$40.00
FV
8.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24.59%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative
NWL logo
Netwealth Group
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Rising Fee Competition And Costs Will Erode Operating Margins

Key Takeaways The shift toward low-fee, self-service investment products threatens Netwealth's traditional adviser-centric model and pressures its fees and client retention. Rising competition, regulatory costs, and disproportionate operating expenses risk eroding profit margins and undermining long-term earnings growth.
View narrative
AU$16.31
FV
123.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
18.57%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
View Netwealth Group Community

Netwealth Group Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Netwealth Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$36.53
52 Week HoogtepuntAU$37.21
52 Week LaagAU$19.71
Bèta0.82
1 maand verandering16.97%
3 maanden verandering37.64%
1 Jaar Verandering61.42%
3 jaar verandering196.99%
5 jaar verandering189.92%
Verandering sinds IPO586.65%

Recent nieuws en updates

There's Reason For Concern Over Netwealth Group Limited's (ASX:NWL) Massive 26% Price Jump

May 04
There's Reason For Concern Over Netwealth Group Limited's (ASX:NWL) Massive 26% Price Jump

With EPS Growth And More, Netwealth Group (ASX:NWL) Makes An Interesting Case

May 01
With EPS Growth And More, Netwealth Group (ASX:NWL) Makes An Interesting Case

Recent updates

There's Reason For Concern Over Netwealth Group Limited's (ASX:NWL) Massive 26% Price Jump

May 04
There's Reason For Concern Over Netwealth Group Limited's (ASX:NWL) Massive 26% Price Jump

With EPS Growth And More, Netwealth Group (ASX:NWL) Makes An Interesting Case

May 01
With EPS Growth And More, Netwealth Group (ASX:NWL) Makes An Interesting Case
author-image

Acquisitions Like Xeppo And Flux Could Strain Margins But Broaden Services

Expansion into emerging markets and non-traditional platforms could increase acquisition costs and compress margins, impacting earnings.

Investors Still Waiting For A Pull Back In Netwealth Group Limited (ASX:NWL)

Jan 31
Investors Still Waiting For A Pull Back In Netwealth Group Limited (ASX:NWL)

Does Netwealth Group (ASX:NWL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 19
Does Netwealth Group (ASX:NWL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Netwealth Group Limited (ASX:NWL) Not Flying Under The Radar

Oct 17
Netwealth Group Limited (ASX:NWL) Not Flying Under The Radar

Here's Why Netwealth Group (ASX:NWL) Has Caught The Eye Of Investors

Sep 04
Here's Why Netwealth Group (ASX:NWL) Has Caught The Eye Of Investors

The Netwealth Group Limited (ASX:NWL) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 14
The Netwealth Group Limited (ASX:NWL) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Rendement voor aandeelhouders

NWLAU Capital MarketsAU Markt
7D2.0%1.9%1.2%
1Y61.4%10.1%8.5%

Rendement versus industrie: NWL overtrof de Australian Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 10.1 % opleverde.

Rendement versus markt: NWL overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is NWL's price volatile compared to industry and market?
NWL volatility
NWL Average Weekly Movement4.0%
Capital Markets Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement9.0%
10% most volatile stocks in AU Market18.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: NWL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van NWL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1999664Matt Heinewww.netwealth.com.au

Netwealth Group Limited, een financiële dienstverlener, houdt zich bezig met vermogensbeheer in Australië. Het bedrijf beheert een platform dat pensioenproducten aanbiedt, waaronder producten voor pensioenopbouw en pensioeninkomen; beleggersgestuurde portefeuillediensten voor zelf beheerde pensioen- en niet-superfondsbeleggingen; beheerde rekeningen en fondsen, administratie van zelf beheerde pensioenfondsen; en niet-custodiale administratie- en rapportagediensten. Het bedrijf biedt ook beleggingsproducten; beleggingsopties, zoals beursgenoteerde en internationale effecten, beheerde rekeningmodellen, beheerde fondsen, termijndeposito's, premiediensten en beleggersbeloningen; verzekeringsproducten; formulieren en informatiedocumenten; en hulpmiddelen en tools, evenals advies-, licentiehouders- en privévermogensoplossingen.

Netwealth Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Netwealth Group zich tot de beurswaarde?
NWL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$8.95b
Inkomsten(TTM)AU$101.67m
Inkomsten(TTM)AU$287.29m
88.0x
Koers/Winstverhouding
31.2x
P/S-verhouding

Is NWL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NWL resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$287.29m
Kosten van inkomstenAU$97.96m
BrutowinstAU$189.33m
Overige uitgavenAU$87.66m
InkomstenAU$101.67m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Aug 20, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.41
Brutomarge65.90%
Nettowinstmarge35.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde NWL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.0%
Huidig dividendrendement
76%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/22 03:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Netwealth Group Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited