JFrog Ltd.

NasdaqGS:FROG 주식 보고서

시가총액: US$4.9b

JFrog 가치 평가

FROG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FROG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.12
Fair Value
50.9% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: FROG ( $42.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FROG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

FROG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FROG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FROG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FROG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FROG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.8x
판매US$450.58m
시가총액US$4.90b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FROG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FROG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.8x
QLYS Qualys
8.3x6.32%US$5.2b
TENB Tenable Holdings
4.3x7.38%US$4.0b
VRNS Varonis Systems
9.9x12.10%US$5.7b
PATH UiPath
4.8x8.34%US$7.1b
FROG JFrog
10.8x14.33%US$4.9b

Price-To-Sales 대 피어: FROG은 Price-To-Sales 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

FROG 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

67 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-11.15%US$1.56b
DSP Viant Technology
0.7x14.55%US$910.34m
XPER Xperi
0.7x4.54%US$357.73m
RMNI Rimini Street
0.7x1.76%US$290.92m
FROG 10.8x업계 평균 5.3xNo. of Companies67PS048121620+
67 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FROG 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FROG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FROG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.8x
공정 PS 비율6.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FROG 10.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FROG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$42.44
US$44.44
+4.72%
6.72%US$50.00US$40.00n/a18
Jun ’26US$42.94
US$44.44
+3.50%
6.72%US$50.00US$40.00n/a18
May ’26US$34.52
US$44.44
+28.75%
8.33%US$50.00US$36.00n/a18
Apr ’26US$32.40
US$45.21
+39.53%
8.47%US$50.00US$33.71n/a18
Mar ’26US$36.75
US$45.21
+23.01%
8.47%US$50.00US$33.71n/a18
Feb ’26US$34.76
US$36.98
+6.40%
9.05%US$45.00US$30.00n/a18
Jan ’26US$29.41
US$36.71
+24.81%
9.11%US$45.00US$30.00n/a18
Dec ’25US$31.15
US$36.71
+17.84%
9.11%US$45.00US$30.00n/a18
Nov ’25US$29.83
US$34.26
+14.86%
12.34%US$44.00US$25.00n/a18
Oct ’25US$28.16
US$33.94
+20.53%
13.19%US$44.00US$25.00n/a17
Sep ’25US$27.76
US$33.65
+21.21%
13.79%US$44.00US$25.00n/a17
Aug ’25US$36.02
US$46.71
+29.67%
8.93%US$55.00US$40.00n/a17
Jul ’25US$37.43
US$46.50
+24.23%
9.06%US$55.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$32.17
US$46.27
+43.82%
9.19%US$55.00US$40.00US$42.9415
May ’25US$39.48
US$48.47
+22.77%
10.79%US$55.00US$36.60US$34.5214
Apr ’25US$44.31
US$48.47
+9.39%
10.79%US$55.00US$36.60US$32.4014
Mar ’25US$45.01
US$48.20
+7.09%
11.06%US$55.00US$36.60US$36.7513
Feb ’25US$33.63
US$37.20
+10.62%
8.78%US$42.00US$32.00US$34.7613
Jan ’25US$34.61
US$34.42
-0.56%
10.51%US$42.00US$29.00US$29.4112
Dec ’24US$28.29
US$32.83
+16.06%
9.70%US$40.00US$28.00US$31.1512
Nov ’24US$22.53
US$33.33
+47.95%
8.86%US$40.00US$29.00US$29.8312
Oct ’24US$25.36
US$33.58
+32.43%
8.29%US$40.00US$29.00US$28.1612
Sep ’24US$29.72
US$34.00
+14.40%
7.42%US$40.00US$30.00US$27.7611
Aug ’24US$29.62
US$29.36
-0.87%
12.09%US$35.00US$24.00US$36.0211
Jul ’24US$27.70
US$27.36
-1.21%
8.85%US$32.00US$24.00US$37.4311
Jun ’24US$24.02
US$26.55
+10.51%
8.70%US$30.00US$22.00US$32.1711
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$44.44
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 01:51
장 마감 주가2025/06/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JFrog Ltd. 26 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays