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Orange Polska S.A.WSE:OPL 株式レポート

時価総額 zł19.5b
株価
zł14.88
zł15.5
4.0% 割安 内在価値ディスカウント
1Y53.4%
7D4.4%
ポートフォリオ価値
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Orange Polska S.A.

WSE:OPL 株式レポート

時価総額：zł19.5b

Orange Polska（OPL）株式概要

Orange Polska S.A.は、その子会社とともに、ポーランドで個人、企業、卸売顧客向けに電気通信サービスを提供しています。 詳細

OPL ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長2/6
過去の実績1/6
財務の健全性4/6
配当金2/6

報酬

当社が推定した公正価値より50.8%で取引されている

収益は年間12.78%増加すると予測されています

リスク分析

4.1%の配当は、利益やフリーキャッシュフローによって十分にカバーされていない


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Analyst Price Targets

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Orange Polska S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Orange Polska
過去の株価
現在の株価zł14.88
52週高値zł14.88
52週安値zł8.42
ベータ0.28
1ヶ月の変化5.09%
3ヶ月変化29.18%
1年変化53.38%
3年間の変化100.58%
5年間の変化121.03%
IPOからの変化-11.98%

最新ニュース

OPL: Index Exit And Rich P E Multiple Will Pressure Returns

The analyst price target for Orange Polska has been raised from PLN10.66 to PLN12.16, with analysts citing revised assumptions around the discount rate, profit margins and future P/E multiples as the key drivers behind this change. What's in the News Orange Polska issued earnings guidance for 2026, indicating an expectation for revenue to change at a low single digit level for the period (company guidance).

OPL: Index Exit And Dividend Outlook Will Support Measured Fair Value View

Analysts have maintained their price target for Orange Polska at PLN 15.50, citing slightly refined assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the key drivers behind the unchanged view. What's in the News Orange Polska has been dropped from the WIG 20 Index, which may affect how some index-tracking funds and benchmark focused investors treat the stock (Key Developments).

Recent updates

OPL: Index Exit And Rich P E Multiple Will Pressure Returns

The analyst price target for Orange Polska has been raised from PLN10.66 to PLN12.16, with analysts citing revised assumptions around the discount rate, profit margins and future P/E multiples as the key drivers behind this change. What's in the News Orange Polska issued earnings guidance for 2026, indicating an expectation for revenue to change at a low single digit level for the period (company guidance).

OPL: Index Exit And Dividend Outlook Will Support Measured Fair Value View

Analysts have maintained their price target for Orange Polska at PLN 15.50, citing slightly refined assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the key drivers behind the unchanged view. What's in the News Orange Polska has been dropped from the WIG 20 Index, which may affect how some index-tracking funds and benchmark focused investors treat the stock (Key Developments).

OPL: Higher Margin Outlook And Future P/E Will Support Bullish Dividend Appeal

Analysts have lifted their price target on Orange Polska from PLN 12.00 to PLN 15.50, citing updated assumptions that combine a slightly adjusted discount rate and revenue growth outlook with a higher profit margin and future P/E estimate. What's in the News Orange Polska S.A. announced an annual dividend of PLN 0.6100 per share.

OPL: Higher Dividend Assumptions Will Likely Leave Shares Looking Overvalued

Analysts have adjusted their price target on Orange Polska to PLN 10.66 from PLN 10.24, reflecting updated assumptions on revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E expectations. What's in the News Orange Polska S.A. announced an annual dividend of PLN 0.61 per share, with an ex-dividend date of June 23, 2026, a record date of June 24, 2026, and payment scheduled for July 8, 2026 (Key Developments).

OPL: Modest Dividend Outlook Will Contrast With Elevated Future P E Expectations

Analysts have maintained their PLN 12.00 price target for Orange Polska, with updated assumptions reflecting a slightly lower discount rate, a modestly different revenue growth outlook, a small adjustment to profit margin expectations, and a marginally higher future P/E multiple. What's in the News Orange Polska S.A. announced an annual dividend of PLN 0.61 per share, with payment scheduled for July 8, 2026 (Key Developments).

Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Feb 16
Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

OPL: Higher Required Return Will Likely Limit Future Upside Potential

Analysts have raised their fair value estimate for Orange Polska from €6.46 to €6.92, citing updated assumptions for discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E levels. Valuation Changes Fair Value Estimate was raised from €6.46 to €6.92 per share, representing a moderate upward revision.

OPL: Refined Assumptions Will Support Stronger Future Earnings Multiple Outlook

Analysts have maintained their price target for Orange Polska at €12.00, citing only modest adjustments to assumptions for discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that do not materially change their overall view of the stock's valuation. Valuation Changes Fair Value: Unchanged at €12.00, indicating no shift in the central valuation estimate for Orange Polska.

OPL: Higher Required Return Will Support Stronger Earnings Multiple Outlook

Narrative Update on Orange Polska Analysts have lifted their fair value estimate for Orange Polska from €11.10 to €12.00. They point to updated assumptions for revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E as the key drivers of the new price target.

Some Confidence Is Lacking In Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) P/E

Jan 08
Some Confidence Is Lacking In Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) P/E

OPL: Earnings Multiples And Margins Are Expected To Remain Steadily Supportive

Analysts have modestly raised their price target on Orange Polska, citing slightly higher long term earnings multiples and a marginally increased discount rate that together support an updated fair value assessment in the low €10 range. Valuation Changes Fair Value Estimate remains unchanged at approximately €10.24 per share, indicating no revision to the intrinsic value assessment.

The Return Trends At Orange Polska (WSE:OPL) Look Promising

Dec 18
The Return Trends At Orange Polska (WSE:OPL) Look Promising

OPL: Margins And Multiples Are Expected To Improve While Staying Reasonable

Analysts have raised their price target on Orange Polska from €9.87 to €10.24, citing slightly higher expected revenue growth, a modest uptick in profit margins, and a somewhat richer forward P E multiple outlook. Valuation Changes Fair Value Estimate has risen slightly from €9.87 to €10.24, reflecting a modest uplift in the intrinsic valuation of Orange Polska shares.

Is Orange Polska (WSE:OPL) Using Too Much Debt?

Dec 03
Is Orange Polska (WSE:OPL) Using Too Much Debt?

OPL: Margins Are Expected To Strengthen Modestly As Valuation Remains Balanced

Analysts have raised their price target for Orange Polska from €9.61 to €9.87, citing moderate improvements in profit margin forecasts. This comes despite slightly tempered expectations for revenue growth.

Orange Polska's (WSE:OPL) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Oct 30
Orange Polska's (WSE:OPL) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Is There An Opportunity With Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) 47% Undervaluation?

Oct 06
Is There An Opportunity With Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) 47% Undervaluation?

Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Sep 19
Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

5G And FTTH Investments Will Expand Digital Infrastructure

The consensus analyst price target for Orange Polska was marginally increased to PLN9.61, primarily reflecting a slight rise in the company’s Future P/E multiple while net profit margin remained stable. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Orange Polska The Consensus Analyst Price Target remained effectively unchanged, moving only marginally from PLN9.43 to PLN9.61.

Orange Polska (WSE:OPL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Sep 03
Orange Polska (WSE:OPL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Orange Polska (WSE:OPL) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 02
Orange Polska (WSE:OPL) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Investors Appear Satisfied With Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Prospects

May 14
Investors Appear Satisfied With Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Prospects
User avatar

Opening Fiber Network To 25 Million Homes Will Strengthen Future Market Position

Expansion and monetization of fiber network and spectrum auction could drive revenue growth and boost service quality in nonurban areas.

株主還元

OPLPL TelecomPL 市場
7D4.4%2.5%-2.5%
1Y53.4%15.9%23.4%

業界別リターン: OPL過去 1 年間で15.9 % の収益を上げたPolish Telecom業界を上回りました。

リターン対市場: OPL過去 1 年間で23.4 % の収益を上げたPolish市場を上回りました。

価格変動

Is OPL's price volatile compared to industry and market?
OPL volatility
OPL Average Weekly Movement4.5%
Telecom Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market11.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

安定した株価: OPL 、 Polish市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: OPLの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19918,139Liudmila Climocwww.orange.pl

Orange Polska S.A.は、その子会社とともに、ポーランドで個人、法人、ホールセール顧客向けに電気通信サービスを提供している。同社は、通話、メッセージング、コンテンツ、インターネットやテレビへのアクセスなどのモバイルおよび固定通信サービス、情報技術および統合サービス、専用線、その他の付加価値通信サービスを提供している。また、電気通信機器や電気エネルギーの販売、データ通信サービスの提供、電気通信インフラの建設も行っている。さらに、ファイバー・インフラの現地運営、研修、ホテル、保険代理店、慈善基金サービスの提供、厚生年金基金の運営、POSレンタル事業にも携わっている。同社は1991年に設立され、ポーランドのワルシャワを拠点としている。Orange Polska S.A.はOrange S.A.の子会社である。

Orange Polska S.A. 基礎のまとめ

Orange Polska の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
OPL 基礎統計学
時価総額zł19.52b
収益（TTM）zł866.00m
売上高(TTM)zł13.16b
22.5x
PER（株価収益率
1.5x
P/Sレシオ

OPL は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
OPL 損益計算書（TTM）
収益zł13.16b
売上原価zł9.32b
売上総利益zł3.84b
その他の費用zł2.98b
収益zł866.00m

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

Jul 27, 2026

一株当たり利益（EPS）0.66
グロス・マージン29.18%
純利益率6.58%
有利子負債／自己資本比率30.8%

OPL の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

4.1%
現在の配当利回り
92%
配当性向

OPL 配当は確実ですか？

OPL 配当履歴とベンチマークを見る
OPL 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
Orange Polska 配当日
配当落ち日Jun 23 2026
配当支払日Jul 08 2026
配当落ちまでの日数53 days
配当支払日までの日数68 days

OPL 配当は確実ですか？

OPL 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/04/30 00:01
終値2026/04/30 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Orange Polska S.A. 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。26

アナリスト機関
Danny KaplanBarclays
John-Paul DavidsBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg