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Audinate Group LimitedASX:AD8 株式レポート

時価総額 AU$240.3m
株価
AU$2.85
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1Y-62.0%
7D-6.3%
ポートフォリオ価値
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Audinate Group Limited

ASX:AD8 株式レポート

時価総額：AU$240.3m

Audinate Group（AD8）株式概要

オーディナート・グループ・リミテッドは、デジタル・オーディオ・ビジュアル（AV）ネットワーク・ソリューションの開発・販売をオーストラリア国内外で行っている。 詳細

AD8 ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長1/6
過去の実績0/6
財務の健全性4/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より83%で取引されている

収益は年間14.51%増加すると予測されています

リスク分析

現在は利益が出ておらず、今後3年間で利益が出る見込みはない


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Audinate Group

Cloud And Software Trends Will Transform AV Industry

Key Takeaways Expansion into integrated cloud-based AV solutions and recurring SaaS products strengthens gross margins and revenue predictability. Strategic moves in video and increased adoption of Dante technology drive multi-year growth and capitalize on AV industry digitization trends.
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AU$8.46
FV
66.3% 割安 内在価値ディスカウント
231
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Audinate Group

Elevated Costs And Intense Rivalry Will Drain Value

Key Takeaways Intensifying open-source adoption and industry shift to open standards threaten Audinate's technology edge, margin sustainability, and long-term market relevance. Persistent cost increases and slow enterprise spending risk an inflated cost base and declining earnings if new investments fail to yield strong adoption.
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AU$3.2
FV
10.9% 割安 内在価値ディスカウント
76
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Audinate Group

Cloud And Digital Trends Will Drive AV Integration

Key Takeaways Dominance in AV networking and unified cloud SaaS integration positions Audinate for strong customer lock-in, recurring software revenue, and margin expansion. Strategic M&A, industry-leading innovation, and first-mover advantage in AI/cloud enable outsized market expansion and sustained long-term growth opportunities.
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AU$13.97
FV
79.6% 割安 内在価値ディスカウント
56
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Audinate Group Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Audinate Group
過去の株価
現在の株価AU$2.85
52週高値AU$8.03
52週安値AU$2.75
ベータ0.29
1ヶ月の変化-32.78%
3ヶ月変化-36.81%
1年変化-62.00%
3年間の変化-67.91%
5年間の変化-63.51%
IPOからの変化86.27%

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Software Transition Will Reduce Costs But May Cause Revenue Decline In FY '25

Software-based implementations and new cloud-based products drive potential for improved margins and stable revenue growth.

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What Is Audinate Group Limited's (ASX:AD8) Share Price Doing?

Jun 28
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株主還元

AD8AU ElectronicAU 市場
7D-6.3%0.4%-3.7%
1Y-62.0%79.3%10.9%

業界別リターン: AD8過去 1 年間で79.3 % の収益を上げたAustralian Electronic業界を下回りました。

リターン対市場: AD8は、過去 1 年間で10.9 % のリターンを上げたAustralian市場を下回りました。

価格変動

Is AD8's price volatile compared to industry and market?
AD8 volatility
AD8 Average Weekly Movement8.5%
Electronic Industry Average Movement9.9%
Market Average Movement9.7%
10% most volatile stocks in AU Market17.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.9%

安定した株価: AD8 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: AD8の 週次ボラティリティ ( 9% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2003235Aidan Williamswww.audinate.com

Audinate Group Limited は、デジタル・オーディオ・ビジュアル（AV）ネットワーキング・ソリューションの開発・販売をオーストラリア国内外で行っている。デジタルオーディオとビデオ信号をコンピュータネットワーク上で配信する技術プラットフォーム「Dante」をOEMメーカーに提供している。リアルタイムネットワーク監視装置Dante Controller、ネットワーク上の様々なオーディオ機器へのアクセスを提供するDante Virtual Soundcard、コンピュータに接続されたアプリケーションや機器間でオーディオをルーティングするソフトウェアアプリケーションDante Via、Dante Studio、クラウドベースのSaaSアプリケーションDante Director、Dante Managed API、クラウドベースの放送制作Dante connect、Dante Domain Managerなどのソフトウェア製品、Dante AVIOアダプタを提供している。また、Dante対応製品やメーカー向けソリューションも提供している。同社は2003年に設立され、オーストラリアのサリーヒルズに本社を置いている。

Audinate Group Limited 基礎のまとめ

Audinate Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
AD8 基礎統計学
時価総額AU$240.34m
収益（TTM）-AU$14.75m
売上高(TTM)AU$65.55m
3.7x
P/Sレシオ
-16.3x
PER（株価収益率

AD8 は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
AD8 損益計算書（TTM）
収益AU$65.55m
売上原価AU$11.57m
売上総利益AU$53.98m
その他の費用AU$68.73m
収益-AU$14.75m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）-0.17
グロス・マージン82.35%
純利益率-22.50%
有利子負債／自己資本比率0%

AD8 の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/03/06 11:01
終値2026/03/06 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成する分析モデルの詳細は当社の Githubページ でご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関する ガイド や YouTubeのチュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Audinate Group Limited 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト機関
Owen HumphriesCanaccord Genuity
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