The Charles Schwab Corporation

NYSE:SCHW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$149.9b

Charles Schwab Valutazione

SCHW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SCHW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$99.00
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SCHW ( $83.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SCHW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCHW?

Metrica chiave: Poiché SCHW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SCHW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SCHW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SCHW su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniUS$5.48b
Cap. di mercatoUS$149.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SCHW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SCHW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.2x
MS Morgan Stanley
17.7x7.6%US$223.3b
GS Goldman Sachs Group
16.5x8.3%US$218.3b
IBKR Interactive Brokers Group
32.9x2.6%US$98.6b
HOOD Robinhood Markets
89.5x24.0%US$47.9b
SCHW Charles Schwab
27.9x14.4%US$149.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCHW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SCHW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$478.04m
SCHW 27.9xMedia del settore 21.7xNo. of Companies72PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SCHW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SCHW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SCHW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCHW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SCHW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$83.64
US$89.85
+7.4%
8.8%US$105.00US$72.00n/a20
Jan ’26US$74.01
US$83.90
+13.4%
10.7%US$95.00US$65.00n/a20
Dec ’25US$82.76
US$78.85
-4.7%
11.0%US$94.00US$61.00n/a20
Nov ’25US$70.94
US$76.35
+7.6%
9.5%US$88.00US$61.00n/a20
Oct ’25US$63.91
US$73.50
+15.0%
9.6%US$88.00US$58.00n/a20
Sep ’25US$65.10
US$74.25
+14.1%
9.3%US$88.00US$58.00n/a20
Aug ’25US$63.71
US$74.40
+16.8%
8.7%US$88.00US$61.00n/a20
Jul ’25US$73.42
US$78.45
+6.9%
8.7%US$91.00US$62.00n/a20
Jun ’25US$73.28
US$78.65
+7.3%
8.5%US$91.00US$64.00n/a20
May ’25US$74.57
US$79.30
+6.3%
9.4%US$92.00US$64.00n/a20
Apr ’25US$72.37
US$73.75
+1.9%
10.3%US$87.00US$58.00n/a20
Mar ’25US$66.47
US$71.79
+8.0%
9.8%US$85.00US$58.00n/a19
Feb ’25US$62.27
US$71.47
+14.8%
10.4%US$85.00US$56.00US$82.7219
Jan ’25US$68.80
US$72.17
+4.9%
12.7%US$85.00US$52.00US$74.0118
Dec ’24US$63.16
US$69.22
+9.6%
12.4%US$85.00US$52.00US$82.7618
Nov ’24US$52.82
US$69.89
+32.3%
12.0%US$85.00US$54.00US$70.9418
Oct ’24US$54.90
US$74.44
+35.6%
12.6%US$95.00US$57.00US$63.9118
Sep ’24US$60.50
US$75.17
+24.2%
12.1%US$95.00US$56.00US$65.1018
Aug ’24US$65.72
US$74.68
+13.6%
11.7%US$95.00US$57.00US$63.7119
Jul ’24US$56.68
US$67.11
+18.4%
13.2%US$85.00US$52.00US$73.4218
Jun ’24US$52.70
US$67.35
+27.8%
13.7%US$85.00US$46.00US$73.2817
May ’24US$51.81
US$66.56
+28.5%
15.2%US$85.00US$46.00US$74.5717
Apr ’24US$52.38
US$79.94
+52.6%
18.1%US$110.00US$58.00US$72.3716
Mar ’24US$77.41
US$93.03
+20.2%
11.1%US$110.00US$74.00US$66.4716
Feb ’24US$78.25
US$92.47
+18.2%
10.4%US$107.00US$74.00US$62.2716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$89.85
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 05:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Charles Schwab Corporation è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays