Investor AB (publ)

DB:IVS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €78.3b

Investor Valutazione

IVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IVS ( €25.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVS?

Metrica chiave: Poiché IVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IVS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IVS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IVS su PE?
Rapporto PE4.4x
GuadagniSEK 204.98b
Cap. di mercatoSEK 898.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IVS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IVS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
DBK Deutsche Bank
8.3x12.6%€32.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.0%€8.0b
EXO Exor
1.1x-87.4%€19.0b
IVS Investor
4.4x-55.0%€898.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IVS 4.4xMedia del settore 11.3xNo. of Companies13PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IVS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IVS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.63
€26.57
+3.7%
1.2%€26.87€26.26n/a2
Dec ’25€25.56
€26.57
+3.9%
1.2%€26.87€26.26n/a2
Nov ’25€26.03
€26.57
+2.1%
1.2%€26.87€26.26n/a2
Jul ’25€25.29
€23.89
-5.5%
0.5%€24.01€23.77n/a2
Jun ’25€24.53
€23.89
-2.6%
0.5%€24.01€23.77n/a2
May ’25€22.99
€22.93
-0.3%
4.7%€23.80€21.42n/a3
Apr ’25€23.05
€22.33
-3.1%
0.4%€22.45€22.27n/a3
Mar ’25€22.84
€22.33
-2.2%
0.4%€22.45€22.27n/a3
Feb ’25€21.49
€22.33
+3.9%
0.4%€22.45€22.27n/a3
Jan ’25€20.66
€20.99
+1.6%
4.1%€21.68€19.79n/a3
Dec ’24€19.00
€20.99
+10.5%
4.1%€21.68€19.79€25.563
Nov ’24€17.06
€20.99
+23.1%
4.1%€21.68€19.79€26.033
Oct ’24€17.96
€20.41
+13.6%
2.8%€21.22€19.92€27.573
Sep ’24€17.52
€20.41
+16.5%
2.8%€21.22€19.92€27.163
Aug ’24€18.26
€20.41
+11.8%
2.8%€21.22€19.92€25.963

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 20:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Investor AB (publ) è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rickard HenzeABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alexandre TissieresBofA Global Research