Lantronix (LTRX) Aperçu de l'action
Lantronix, Inc. développe, commercialise et vend des produits et services industriels et d'entreprise pour l'internet des objets (IoT) dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique au Japon. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 4/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 5/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
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Analyst Price Targets
Top Community Narratives
Lantronix, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$5.59 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$8.75 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$2.86 |
| Bêta | 1.7 |
| Variation sur 1 mois | -8.36% |
| Variation sur 3 mois | -14.53% |
| Variation sur 1 an | 73.60% |
| Variation sur 3 ans | 30.00% |
| Variation sur 5 ans | 7.71% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -88.35% |
Nouvelles et mises à jour récentes
LTRX: Industrial IoT Acquisition Will Drive Edge AI And Drone Demand
Lantronix's analyst price target has been reset to $11.00 from $9.00 as analysts factor in the announced Industrial IoT acquisition, updated revenue mix, higher modeled profit margins, and a revised future P/E assumption. Analyst Commentary Recent research on Lantronix points to a constructive tone, with bullish analysts highlighting both the Industrial IoT acquisition and the company’s role in edge computing and AI as key inputs to their updated valuation work.
LTRX: Edge AI Drone Revenues Will Drive Future Upside Potential
Lantronix's analyst fair value estimate has moved from $7.88 to $9.90, as analysts highlight its role in edge AI compute for drones and connected infrastructure. This view is supported by recent Street price targets of $10.50 and $11 that emphasize the company's platform breadth and exposure to unmanned systems and smart city projects.Lantronix: The AI Drone Premium That Stock Has Yet To See
Summary Lantronix is transitioning from a legacy IoT hardware model to a platform-focused edge AI and unmanned systems provider, targeting drones and critical infrastructure. I see a compelling but more balanced risk/reward setup: an author base case price target of $9.20 (+22%), a bull case of $13.05 (+73%), and a stretch upside case of $18.10 (+140%) versus. Key catalysts include drone revenue progression from the $10M-$14M FY2026 guidance range, a larger software/services mix, stable gross margins above 43%, and more proof that customers are using Lantronix. Key risks include slow drone/software adoption, dilution from the recent equity raise, and lumpy federal or infrastructure customer orders. I would use the $5.60 bear-case value as a disciplined reassessment. Read the full article on Seeking AlphaRecent updates
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Lantronix's analyst price target has been reset to $11.00 from $9.00 as analysts factor in the announced Industrial IoT acquisition, updated revenue mix, higher modeled profit margins, and a revised future P/E assumption. Analyst Commentary Recent research on Lantronix points to a constructive tone, with bullish analysts highlighting both the Industrial IoT acquisition and the company’s role in edge computing and AI as key inputs to their updated valuation work.LTRX: Edge AI Drone Revenues Will Drive Future Upside Potential
Lantronix's analyst fair value estimate has moved from $7.88 to $9.90, as analysts highlight its role in edge AI compute for drones and connected infrastructure. This view is supported by recent Street price targets of $10.50 and $11 that emphasize the company's platform breadth and exposure to unmanned systems and smart city projects.Lantronix: The AI Drone Premium That Stock Has Yet To See
Summary Lantronix is transitioning from a legacy IoT hardware model to a platform-focused edge AI and unmanned systems provider, targeting drones and critical infrastructure. I see a compelling but more balanced risk/reward setup: an author base case price target of $9.20 (+22%), a bull case of $13.05 (+73%), and a stretch upside case of $18.10 (+140%) versus. Key catalysts include drone revenue progression from the $10M-$14M FY2026 guidance range, a larger software/services mix, stable gross margins above 43%, and more proof that customers are using Lantronix. Key risks include slow drone/software adoption, dilution from the recent equity raise, and lumpy federal or infrastructure customer orders. I would use the $5.60 bear-case value as a disciplined reassessment. Read the full article on Seeking Alpha
Drone And Edge AI Headwinds Will Challenge Execution Yet Long Term Potential Will Persist
Catalysts About Lantronix Lantronix provides edge AI compute, embedded connectivity and critical infrastructure monitoring solutions across drones, aerospace, defense and enterprise markets. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Is Lantronix (NASDAQ:LTRX) Using Debt In A Risky Way?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...What Lantronix, Inc.'s (NASDAQ:LTRX) 30% Share Price Gain Is Not Telling You
Despite an already strong run, Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shares have been powering on, with a gain of 30% in the...Is Lantronix (NASDAQ:LTRX) A Risky Investment?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Lantronix, Inc.'s (NASDAQ:LTRX) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 44%
Despite an already strong run, Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shares have been powering on, with a gain of 44% in the...Lantronix, Inc.'s (NASDAQ:LTRX) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 31%
Despite an already strong run, Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shares have been powering on, with a gain of 31% in the...Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report
As you might know, Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) last week released its latest quarterly, and things did not turn out...Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Looks Inexpensive After Falling 29% But Perhaps Not Attractive Enough
Unfortunately for some shareholders, the Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) share price has dived 29% in the last thirty...Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%
Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shares have retraced a considerable 27% in the last month, reversing a fair amount of...Earnings Update: Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts
It's been a mediocre week for Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shareholders, with the stock dropping 19% to US$3.18 in...Subdued Growth No Barrier To Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) With Shares Advancing 36%
Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shares have had a really impressive month, gaining 36% after a shaky period beforehand...Analysts Just Slashed Their Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) EPS Numbers
Today is shaping up negative for Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shareholders, with the analysts delivering a...Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Shares May Have Slumped 30% But Getting In Cheap Is Still Unlikely
Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shareholders won't be pleased to see that the share price has had a very rough month...Revenues Not Telling The Story For Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) After Shares Rise 31%
Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shares have had a really impressive month, gaining 31% after a shaky period beforehand...Market Might Still Lack Some Conviction On Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Even After 25% Share Price Boost
Those holding Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shares would be relieved that the share price has rebounded 25% in the...Rendement pour les actionnaires
| LTRX | US Communications | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.3% | 0.8% | -1.4% |
| 1Y | 73.6% | 68.0% | 16.4% |
Rendement vs Industrie: LTRX a dépassé le secteur US Communications qui a rapporté 68 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: LTRX a dépassé le marché US qui a rapporté 16.4 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| LTRX volatility | |
|---|---|
| LTRX Average Weekly Movement | 11.7% |
| Communications Industry Average Movement | 10.3% |
| Market Average Movement | 7.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Cours de l'action stable: Le cours de l'action de LTRX a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de LTRX ( 12% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de US.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1989 | 352 | Saleel Awsare | www.lantronix.com |
Lantronix, Inc. développe, commercialise et vend des produits et services liés à l'Internet des objets (IoT) destinés aux secteurs industriel et d'entreprise en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique (y compris le Japon). Les solutions IoT embarquées de la société comprennent des produits embarqués, notamment des solutions de systèmes sur module (SoM) et de systèmes en boîtier (SiP) ; ainsi que des produits informatiques IoT proposant des solutions de traitement d'applications pour la transformation des données, la vision par ordinateur, l'apprentissage automatique, la réalité augmentée/virtuelle et les applications personnalisées, ainsi que des outils logiciels pour l'automatisation industrielle, les systèmes automobiles et les infrastructures de villes intelligentes. Elle fournit également des solutions de systèmes IoT, qui comprennent des connexions filaires et sans fil améliorant les systèmes et équipements électroniques modernes en offrant une connectivité réseau sécurisée, l'alimentation des terminaux IoT via Power over Ethernet (PoE), l'hébergement d'applications, la conversion de protocoles, la conversion de médias, un accès sécurisé pour les déploiements IoT distribués et d'autres fonctions ; des produits PoE pour la prise en charge de périphériques distants, tels que des caméras et des points d'accès sans fil ; des dispositifs de suivi intelligents ; et des produits hors bande avancés, notamment la gestion de console et de l'alimentation, ainsi que des claviers, écrans et souris connectés via IP.
Lantronix, Inc. Résumé des fondamentaux
| LTRX statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$219.39m |
| Bénéfices(TTM) | -US$6.54m |
| Recettes(TTM) | US$118.58m |
Le site LTRX est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| LTRX compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$118.58m |
| Coût des recettes | US$67.64m |
| Marge brute | US$50.94m |
| Autres dépenses | US$57.49m |
| Les revenus | -US$6.54m |
Derniers bénéfices déclarés
Mar 31, 2026
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | -0.16 |
| Marge brute | 42.96% |
| Marge bénéficiaire nette | -5.52% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 11.7% |
Quelles ont été les performances à long terme de LTRX?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/07/23 21:45 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/07/23 00:00 |
| Les revenus | 2026/03/31 |
| Revenus annuels | 2025/06/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Lantronix, Inc. est couverte par 7 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Austin Moeller | Canaccord Genuity |
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Joshua Sullivan | JonesTrading Institutional Services, LLC |