ON Semiconductor Corporation

NasdaqGS:ON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.1b

ON Semiconductor Valuierung

Ist ON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.63
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ON ($42.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($62.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ON wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ON's PE?
PE-Verhältnis28.3x
ErgebnisUS$633.70m
MarktanteilUS$18.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt72.4x
FSLR First Solar
13.3x22.47%US$16.7b
SWKS Skyworks Solutions
25.4x9.20%US$10.7b
QRVO Qorvo
127x30.89%US$7.1b
LSCC Lattice Semiconductor
124x39.53%US$6.6b
ON ON Semiconductor
28.3x33.49%US$18.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
3.5xn/aUS$110.87m
SQNS Sequans Communications
0.7x-113.58%US$46.46m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ON 28.3xBranchendurchschnittswert 25.3xNo. of Companies9PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ON ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.3x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (25.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.3x
Faires PE Verhältnis35.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ON ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$42.85
US$48.56
+13.33%
19.26%US$72.11US$33.00n/a29
May ’26US$39.60
US$54.19
+36.84%
21.82%US$85.00US$38.00n/a27
Apr ’26US$40.20
US$60.37
+50.19%
17.04%US$85.00US$43.00n/a27
Mar ’26US$47.05
US$61.04
+29.73%
17.51%US$85.00US$43.00n/a28
Feb ’26US$52.34
US$79.28
+51.48%
16.19%US$107.00US$55.00n/a29
Jan ’26US$63.05
US$85.87
+36.19%
12.72%US$107.00US$55.00n/a29
Dec ’25US$71.12
US$86.01
+20.93%
12.71%US$107.00US$55.00n/a29
Nov ’25US$70.99
US$85.64
+20.63%
13.08%US$107.00US$55.00n/a27
Oct ’25US$71.05
US$86.53
+21.78%
13.28%US$106.00US$60.00n/a27
Sep ’25US$77.87
US$86.53
+11.12%
13.28%US$106.00US$60.00n/a27
Aug ’25US$71.90
US$86.64
+20.50%
13.25%US$106.00US$60.00n/a27
Jul ’25US$69.18
US$83.79
+21.12%
13.47%US$104.00US$55.00n/a28
Jun ’25US$73.04
US$83.79
+14.72%
13.47%US$104.00US$55.00n/a28
May ’25US$69.01
US$83.58
+21.11%
13.15%US$104.00US$55.00US$39.6028
Apr ’25US$73.85
US$88.86
+20.33%
11.45%US$115.00US$60.00US$40.2028
Mar ’25US$81.14
US$88.86
+9.52%
11.45%US$115.00US$60.00US$47.0528
Feb ’25US$70.19
US$88.08
+25.48%
12.33%US$110.00US$60.00US$52.3428
Jan ’25US$83.53
US$86.79
+3.90%
14.08%US$110.00US$60.00US$63.0528
Dec ’24US$74.18
US$86.63
+16.79%
14.51%US$110.00US$60.00US$71.1227
Nov ’24US$64.84
US$88.15
+35.94%
15.95%US$119.80US$60.00US$70.9926
Oct ’24US$92.95
US$120.22
+29.34%
8.66%US$135.00US$97.00US$71.0526
Sep ’24US$99.40
US$120.22
+20.95%
8.66%US$135.00US$97.00US$77.8726
Aug ’24US$108.09
US$119.12
+10.20%
9.93%US$135.00US$91.00US$71.9026
Jul ’24US$94.58
US$96.19
+1.70%
8.12%US$110.00US$80.00US$69.1826
Jun ’24US$87.95
US$95.42
+8.50%
7.61%US$110.00US$80.00US$73.0426
May ’24US$78.33
US$92.19
+17.70%
9.26%US$110.00US$74.00US$69.0126
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$48.56
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/28 04:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/28 00:00
Gewinne2025/04/04
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ON Semiconductor Corporation wird von 57 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Romit ShahBarclays