Julius Bär Gruppe Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 0QO6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0QO6 (CHF52) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF86.95) gehandelt.

Ist 0QO6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QO6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QO6 (CHF52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF86.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QO6 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QO6 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 0QO6. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QO6 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 0QO6's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CHF 10.28b

0QO6's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QO6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QO6 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.3x
ICG Intermediate Capital Group	13.4x	4.3%	UK£6.3b
SDR Schroders	14.8x	9.2%	UK£5.7b
HL. Hargreaves Lansdown	17.8x	2.6%	UK£5.4b
EMG Man Group	15.2x	20.3%	UK£2.8b
0QO6 Julius Bär Gruppe	22.6x	21.9%	CHF 10.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QO6 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QO6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QO6 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.5x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QO6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QO6 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	22.6x
Faires PE Verhältnis	25.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QO6 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QO6 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CHF 50.82	CHF 61.56 +21.1%	9.2%	CHF 71.00	CHF 50.90	n/a	14
Jun ’25	CHF 54.01	CHF 61.56 +14.0%	9.2%	CHF 71.00	CHF 50.90	n/a	14
May ’25	CHF 49.61	CHF 58.96 +18.9%	7.9%	CHF 68.00	CHF 50.70	n/a	14
Apr ’25	CHF 52.07	CHF 58.26 +11.9%	6.9%	CHF 65.00	CHF 50.70	n/a	14
Mar ’25	CHF 47.58	CHF 57.31 +20.5%	7.6%	CHF 65.00	CHF 50.00	n/a	15
Feb ’25	CHF 48.73	CHF 58.09 +19.2%	6.8%	CHF 65.00	CHF 50.80	n/a	15
Jan ’25	CHF 47.22	CHF 60.29 +27.7%	8.0%	CHF 70.00	CHF 52.30	n/a	15
Dec ’24	CHF 44.55	CHF 61.69 +38.5%	9.7%	CHF 76.00	CHF 52.30	n/a	15
Nov ’24	CHF 54.30	CHF 71.46 +31.6%	4.9%	CHF 78.00	CHF 64.00	n/a	13
Oct ’24	CHF 58.86	CHF 71.46 +21.4%	4.9%	CHF 78.00	CHF 64.00	n/a	13
Sep ’24	CHF 61.35	CHF 71.00 +15.7%	5.3%	CHF 78.00	CHF 64.00	n/a	14
Aug ’24	CHF 61.60	CHF 71.00 +15.3%	5.3%	CHF 78.00	CHF 64.00	n/a	14
Jul ’24	CHF 56.35	CHF 70.86 +25.7%	6.6%	CHF 78.00	CHF 62.00	CHF 50.82	14
Jun ’24	CHF 55.98	CHF 70.86 +26.6%	6.6%	CHF 78.00	CHF 62.00	CHF 54.01	14
May ’24	CHF 63.65	CHF 72.21 +13.5%	6.5%	CHF 81.00	CHF 62.00	CHF 49.61	14
Apr ’24	CHF 62.32	CHF 70.21 +12.7%	4.9%	CHF 75.00	CHF 62.00	CHF 52.07	14
Mar ’24	CHF 62.47	CHF 70.21 +12.4%	4.9%	CHF 75.00	CHF 62.00	CHF 47.58	14
Feb ’24	CHF 59.22	CHF 64.89 +9.6%	5.9%	CHF 73.00	CHF 58.00	CHF 48.73	14
Jan ’24	CHF 53.98	CHF 63.21 +17.1%	7.0%	CHF 69.00	CHF 50.00	CHF 47.22	14
Dec ’23	CHF 55.10	CHF 62.64 +13.7%	6.7%	CHF 68.00	CHF 50.00	CHF 44.55	14
Nov ’23	CHF 48.38	CHF 59.10 +22.2%	14.0%	CHF 69.00	CHF 35.98	CHF 54.30	15
Oct ’23	CHF 43.50	CHF 59.70 +37.2%	12.4%	CHF 69.00	CHF 40.95	CHF 58.86	15
Sep ’23	CHF 46.75	CHF 59.63 +27.6%	12.4%	CHF 69.00	CHF 40.95	CHF 61.35	15
Aug ’23	CHF 48.97	CHF 59.63 +21.8%	12.4%	CHF 69.00	CHF 40.95	CHF 61.60	15
Jul ’23	CHF 43.74	CHF 63.30 +44.7%	5.4%	CHF 69.00	CHF 57.00	CHF 56.35	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.