Julius Bär Gruppe AG

LSE:0QO6 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 11.4b

Julius Bär Gruppe Valuierung

Ist 0QO6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QO6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 73.03
Fair Value
23.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0QO6 (CHF55.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF73.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QO6 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QO6 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QO6 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QO6. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QO6 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QO6's PE?
PE-Verhältnis13.2x
ErgebnisCHF 865.40m
MarktanteilCHF 11.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QO6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QO6 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
SDR Schroders
14.7x12.52%UK£6.1b
ICG ICG
13.7x8.78%UK£6.2b
ABDN Aberdeen Group
15x-6.11%UK£3.6b
III 3i Group
8x13.15%UK£40.1b
0QO6 Julius Bär Gruppe
13.2x12.65%CHF 11.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QO6 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QO6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BPM B.P. Marsh & Partners
2.6xn/aUS$339.95m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$33.33m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
2xn/aUS$6.61m
0QO6 13.2xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies11PE01224364860+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QO6 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QO6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QO6 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QO6 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QO6 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 55.76
CHF 60.42
+8.36%
9.35%CHF 70.00CHF 51.50n/a15
Jul ’26CHF 53.36
CHF 60.63
+13.63%
9.12%CHF 70.00CHF 51.50n/a15
Jun ’26CHF 54.08
CHF 62.21
+15.03%
8.23%CHF 70.00CHF 52.90n/a15
May ’26CHF 52.75
CHF 62.24
+18.00%
8.64%CHF 72.00CHF 52.90n/a16
Apr ’26CHF 61.20
CHF 64.19
+4.88%
9.40%CHF 77.00CHF 53.00n/a16
Mar ’26CHF 60.60
CHF 62.40
+2.97%
7.53%CHF 70.00CHF 53.00n/a15
Feb ’26CHF 64.74
CHF 63.77
-1.50%
9.40%CHF 72.00CHF 52.00n/a15
Jan ’26CHF 58.66
CHF 61.91
+5.55%
8.53%CHF 70.00CHF 51.30n/a15
Dec ’25CHF 58.10
CHF 59.94
+3.17%
8.34%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Nov ’25CHF 54.48
CHF 57.66
+5.83%
7.61%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Oct ’25CHF 50.87
CHF 57.66
+13.35%
7.61%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Sep ’25CHF 49.64
CHF 58.01
+16.88%
8.44%CHF 67.00CHF 48.20n/a14
Aug ’25CHF 48.05
CHF 58.49
+21.72%
7.87%CHF 67.00CHF 50.80n/a14
Jul ’25CHF 51.06
CHF 61.56
+20.57%
9.25%CHF 71.00CHF 50.90CHF 53.3614
Jun ’25CHF 54.01
CHF 61.56
+13.99%
9.25%CHF 71.00CHF 50.90CHF 54.0814
May ’25CHF 49.61
CHF 58.96
+18.86%
7.92%CHF 68.00CHF 50.70CHF 52.7514
Apr ’25CHF 52.07
CHF 58.26
+11.89%
6.89%CHF 65.00CHF 50.70CHF 61.2014
Mar ’25CHF 47.58
CHF 57.31
+20.47%
7.58%CHF 65.00CHF 50.00CHF 60.6015
Feb ’25CHF 48.73
CHF 58.09
+19.19%
6.83%CHF 65.00CHF 50.80CHF 64.7415
Jan ’25CHF 47.22
CHF 60.29
+27.66%
7.99%CHF 70.00CHF 52.30CHF 58.6615
Dec ’24CHF 44.55
CHF 61.69
+38.47%
9.74%CHF 76.00CHF 52.30CHF 58.1015
Nov ’24CHF 54.30
CHF 71.46
+31.60%
4.93%CHF 78.00CHF 64.00CHF 54.4813
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.41%
4.93%CHF 78.00CHF 64.00CHF 50.8713
Sep ’24CHF 61.35
CHF 71.00
+15.73%
5.32%CHF 78.00CHF 64.00CHF 49.6414
Aug ’24CHF 61.60
CHF 71.00
+15.26%
5.32%CHF 78.00CHF 64.00CHF 48.0514
Jul ’24CHF 56.35
CHF 70.86
+25.74%
6.59%CHF 78.00CHF 62.00CHF 51.0614
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 60.42
Fair Value
7.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/30 00:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/30 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Julius Bär Gruppe AG wird von 40 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Jeremy SigeeBarclays