Julius Bär Gruppe AG

LSE:0QO6 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 11.8b

Julius Bär Gruppe Vergangene Ertragsentwicklung

Vergangenheit Kriterienprüfungen 2/6

Julius Bär Gruppe verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 2.5%, während die Gewinne der Branche Capital Markets jährlich um gewachsen und zwar um 8.3%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 0.6%. Die Eigenkapitalrendite von Julius Bär Gruppe beträgt 6.1% und die Nettomargen betragen 11.9%.

Wichtige Informationen

2.5%

Wachstumsrate der Gewinne

3.6%

EPS-Wachstumsrate

Capital Markets Wachstum der Industrie16.3%
Wachstumsrate der Einnahmen0.6%
Eigenkapitalrendite6.1%
Netto-Marge11.9%
Nächste Ertragsaktualisierung03 Feb 2025

Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen

Recent updates

Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben

Wie Julius Bär Gruppe Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.

Gewinn- und Umsatzhistorie

LSE:0QO6 Einnahmen, Ausgaben und Erträge (CHF Millions)
DatumEinnahmenUmsatzAllgemeine und VerwaltungskostenF&E-Ausgaben
30 Jun 243,1553742,5870
31 Mar 243,1974142,5860
31 Dec 233,2404542,5840
30 Sep 233,6297422,5950
30 Jun 234,0181,0312,6060
31 Mar 233,9369902,5800
31 Dec 223,8539502,5540
30 Sep 223,7929382,5280
30 Jun 223,7309272,5010
31 Mar 223,7941,0042,4700
31 Dec 213,8581,0822,4390
30 Sep 213,7929472,4160
30 Jun 213,7258132,3920
31 Mar 213,6547552,3740
31 Dec 203,5836982,3560
30 Sep 203,5596552,4570
30 Jun 203,5356132,5580
31 Mar 203,4595392,5530
31 Dec 193,3834652,5480
30 Sep 193,3305502,4430
30 Jun 193,2786352,3370
31 Mar 193,3236852,3430
31 Dec 183,3687352,3480
30 Sep 183,4097652,3410
30 Jun 183,4497952,3340
31 Mar 183,3517502,2910
31 Dec 173,2527052,2480
30 Sep 173,1366582,2010
30 Jun 173,0206112,1550
31 Mar 172,9366152,0760
31 Dec 162,8526191,9970
30 Sep 162,7825322,0220
30 Jun 162,7114442,0480
31 Mar 162,7032832,2230
31 Dec 152,6951212,3990
30 Sep 152,7071742,3350
30 Jun 152,7192272,2700
31 Mar 152,6332972,0850
31 Dec 142,5473661,8990
30 Sep 142,4503091,8690
30 Jun 142,3542521,8390
31 Mar 142,2742201,8080
31 Dec 132,1951881,7760

Qualität der Erträge: 0QO6 hat hohe Qualitätseinkünfte.

Wachsende Gewinnspanne: 0QO6Die aktuellen Gewinnspannen (11.9%) sind niedriger als im letzten Jahr (25.7%).

Analyse von freiem Cashflow und Gewinn

Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit

Ergebnisentwicklung: 0QO6In den letzten 5 Jahren sind die Gewinne von 2.5% jährlich gestiegen.

Beschleunigtes Wachstum: 0QO6Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum verzeichnet, so dass es nicht mit seinem 5-Jahres-Durchschnitt verglichen werden kann.

Erträge im Vergleich zur Industrie: 0QO6 hatte im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum (-63.7%), was einen Vergleich mit dem Branchendurchschnitt Capital Markets (4.4%) erschwert.

Eigenkapitalrendite

Hohe Eigenkapitalrendite: 0QO6Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens (6.1%) wird als niedrig angesehen.

Kapitalrendite

Rendite auf das eingesetzte Kapital

Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 00:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Julius Bär Gruppe AG wird von 41 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue