Wie ist das Verhältnis von 0QO6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

0QO6 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von 0QO6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

0QO6 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.7x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 0QO6 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QO6 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von 0QO6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0QO6 (CHF54.34) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF93.32) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Julius Bär Gruppe (LSE:0QO6) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

0QO6 Aktienübersicht

Die Julius Bär Gruppe AG bietet Vermögensverwaltungslösungen in der Schweiz, in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und international an.

Über das Unternehmen

0QO6 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

41.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 21.93% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 4.79% ist entweder derzeit nicht durch die Gewinne gedeckt oder wird voraussichtlich nicht gedeckt sein.

Die Gewinnspannen (11.9%) sind niedriger als im Vorjahr (25.7%)

Julius Bär Gruppe AG Wettbewerber

Intermediate Capital Group

LSE:ICG

UK£6.0b

Schroders

LSE:SDR

UK£5.7b

Hargreaves Lansdown

LSE:HL.

UK£5.2b

Man Group

LSE:EMG

UK£2.3b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Julius Bär Gruppe
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CHF 54.48
52-Wochen-Hoch	CHF 56.48
52-Wochen-Tief	CHF 43.02
Beta	1.2
11 Monat Veränderung	4.93%
3 Monate Veränderung	18.92%
1 Jahr Veränderung	2.21%
33 Jahre Veränderung	-17.19%
5 Jahre Veränderung	14.60%
Veränderung seit IPO	35.83%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	0QO6	GB Capital Markets	GB Markt
7D	-0.06%	-1.2%	-1.3%
1Y	2.2%	29.3%	8.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 0QO6 unter dem Niveau der Branche UK Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 29.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: 0QO6 hinter dem Markt UK zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is 0QO6's price volatile compared to industry and market?
0QO6 volatility
0QO6 Average Weekly Movement	3.4%
Capital Markets Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	9.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: 0QO6 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: 0QO6Die wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1890	7,484	Nic Dreckmann	www.juliusbaer.com

Die Julius Bär Gruppe AG bietet Vermögensverwaltungslösungen in der Schweiz, Europa, Nord- und Südamerika, Asien und international an. Das Unternehmen bietet Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsmandate, strukturierte Produkte, Wertpapierabwicklung und -beratung, Private Markets und Fondsangebote, Vermögensplanung, Family-Office-Dienstleistungen, Asset Servicing und Lombardkreditlösungen. Sie bietet auch offene Produktplattformlösungen an.

Julius Bär Gruppe AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Julius Bär Gruppe im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
0QO6 grundlegende Statistiken
Marktanteil	CHF 11.12b
Gewinn(TTM)	CHF 374.20m
Umsatz(TTM)	CHF 3.15b

29.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 0QO6 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
0QO6 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CHF 3.15b
Kosten der Einnahmen	CHF 0
Bruttogewinn	CHF 3.15b
Sonstige Ausgaben	CHF 2.78b
Umsatz	CHF 374.20m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 03, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	1.83
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	11.86%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	403.5%

Wie hat sich 0QO6 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.8%

Aktuelle Dividendenrendite

143%

Ausschüttungsquote

0QO6 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Julius Bär Gruppe AG Wettbewerber

LSE:ICG

UK£6.0b

LSE:SDR

UK£5.7b

LSE:HL.

UK£5.2b

LSE:EMG

UK£2.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

High number of new directors

First half 2024 earnings released: EPS: CHF2.20 (vs CHF2.58 in 1H 2023)

Julius Bär Gruppe AG to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 17, 2025

Julius Baer Hires Urs Brudermann as Group Head Thailand

BNP Paribas, UBS Reportedly Show Interest in HSBC’s German Wealth Unit

Kenny Choy Joins as Team Head at Julius Baer

Recent updates

High number of new directors

First half 2024 earnings released: EPS: CHF2.20 (vs CHF2.58 in 1H 2023)

Julius Bär Gruppe AG to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 17, 2025

Julius Baer Hires Urs Brudermann as Group Head Thailand

BNP Paribas, UBS Reportedly Show Interest in HSBC’s German Wealth Unit

Kenny Choy Joins as Team Head at Julius Baer

Julius Baer Announces Executive Changes

Upcoming dividend of CHF2.60 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: CHF2.21 (vs CHF4.56 in FY 2022)

Julius Baer Appoints Malcolm Tay as Group Head of South-East Asia

Julius Baer Group Ltd. Announces Board Changes

New minor risk - Profit margin trend

Julius Baer Group Ltd Proposes Ordinary Dividend for the Financial Year 2023, Payable on April 17, 2024

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2024 Results on Jul 25, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Julius Baer Promotes Kunal Sumaya to Market Head Global NRI (Non-Resident Indians), Effective 1 January 2024

Anima Holding SpA (BIT:ANIM) agreed to acquire Kairos Partners SGR SpA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) and other shareholders for €25 million.

Anima Holding SpA (BIT:ANIM) agreed to acquire Kairos Partners SGR SpA from Kairos Investment Management SpA, Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) and other shareholders for €25 million.

Julius Baer Appoints Rahul Malhotra to the Newly Restructured Executive Board

Julius Baer Announces Management Changes

Julius Baer Appoints Ricccardo Corzani as Head of A New Group and New Market Head for Italy

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: CHF2.58 (vs CHF2.15 in 1H 2022)

Julius Bär Gruppe AG, Annual General Meeting, Apr 11, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Now 22% undervalued after recent price drop

Julius Bär Gruppe AG to Report 10 Months 2023 Results on Nov 20, 2023

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of CHF2.60 per share at 4.2% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Now 22% undervalued

Now 20% undervalued

Full year 2022 earnings released: EPS: CHF4.56 (vs CHF5.06 in FY 2021)

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2023 Results on Jul 24, 2023

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2023 Results on Jul 24, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 23% undervalued

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings released

Julius Bär Gruppe AG to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Mar 20, 2023

Julius Baer India Appoints Umang Papneja as Chief Executive Officer

Julius Bär Gruppe AG Appoints Luigi Vignola to the Executive Board

Management of Fransad Gestion SA acquired Fransad Gestion SA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER).

An unknown buyer acquired Fransad Gestion SA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER).

High number of new directors

High number of new directors

Julius Bär Gruppe AG Elects Tomas Varela Muia as New Independent Member of the Board of Directors

Upcoming dividend of CHF2.60 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) announces an Equity Buyback for CHF 400 million worth of its shares.

Julius Baer Group Ltd. Proposes Dividend for the Full Year 2021, Payable on 20 April 2022

Head Global India & Developed Markets Torsten Linke has left the company

First half 2021 earnings released: EPS CHF2.81 (vs CHF2.28 in 1H 2020)

Independent Vice Chairman of the Board Charles Gerald Stonehill has left the company

Upcoming dividend of CHF1.75 per share

New 90-day high: CHF56.21

Julius Bär Gruppe AG Announces That Charles Stonehill, Chairman Has Decided Not to Stand for Re-Election

Full year 2020 earnings released: EPS CHF3.25 (vs CHF2.14 in FY 2019)

Erträge & Einnahmen