Schroders plc

LSE:SDR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.9b

Schroders Valuierung

Ist SDR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDR (£3.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDR's PE?
PE-Verhältnis13.1x
ErgebnisUK£376.50m
MarktanteilUK£4.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.8%UK£6.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.8%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
9.8x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
7.8x-22.7%UK£2.5b
SDR Schroders
13.1x13.2%UK£4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SDR 13.1xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.1x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SDR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.12
UK£3.77
+20.9%
12.1%UK£4.96UK£3.15n/a15
Dec ’25UK£3.15
UK£3.82
+21.3%
11.8%UK£4.96UK£3.15n/a15
Nov ’25UK£3.59
UK£4.03
+12.4%
11.4%UK£4.96UK£3.45n/a15
Oct ’25UK£3.47
UK£4.00
+15.4%
11.8%UK£4.96UK£3.45n/a15
Sep ’25UK£3.42
UK£4.03
+17.8%
11.7%UK£4.96UK£3.50n/a15
Aug ’25UK£3.55
UK£4.16
+17.2%
13.0%UK£5.00UK£3.50n/a15
Jul ’25UK£3.63
UK£4.18
+14.9%
11.8%UK£5.05UK£3.50n/a15
Jun ’25UK£3.92
UK£4.16
+6.2%
12.1%UK£5.05UK£3.50n/a15
May ’25UK£3.49
UK£4.30
+23.3%
10.4%UK£5.05UK£3.60n/a15
Apr ’25UK£3.77
UK£4.37
+16.1%
10.4%UK£5.05UK£3.70n/a15
Mar ’25UK£3.94
UK£4.45
+13.1%
9.6%UK£5.14UK£3.70n/a16
Feb ’25UK£4.03
UK£4.49
+11.6%
9.3%UK£5.15UK£3.75n/a16
Jan ’25UK£4.30
UK£4.48
+4.2%
10.0%UK£5.21UK£3.50n/a16
Dec ’24UK£4.06
UK£4.43
+9.1%
9.3%UK£5.15UK£3.50UK£3.1516
Nov ’24UK£3.73
UK£4.41
+18.1%
9.3%UK£5.15UK£3.50UK£3.5915
Oct ’24UK£4.07
UK£4.63
+13.7%
8.9%UK£5.36UK£3.80UK£3.4715
Sep ’24UK£4.12
UK£4.59
+11.4%
8.7%UK£5.36UK£3.80UK£3.4215
Aug ’24UK£4.52
UK£4.66
+3.0%
8.4%UK£5.38UK£4.10UK£3.5515
Jul ’24UK£4.37
UK£4.71
+7.7%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.6314
Jun ’24UK£4.56
UK£4.71
+3.4%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.9214
May ’24UK£4.86
UK£4.71
-3.0%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.4914
Apr ’24UK£4.60
UK£4.75
+3.4%
7.2%UK£5.30UK£4.25UK£3.7714
Mar ’24UK£5.00
UK£4.70
-6.0%
9.0%UK£5.50UK£3.95UK£3.9414
Feb ’24UK£4.79
UK£4.70
-1.8%
9.0%UK£5.50UK£3.95UK£4.0314
Jan ’24UK£4.36
UK£4.74
+8.7%
8.6%UK£5.25UK£3.95UK£4.3013
Dec ’23UK£4.63
UK£4.69
+1.3%
9.2%UK£5.25UK£3.77UK£4.0613

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 04:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Schroders plc wird von 38 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays