Loading...
GWRE logo

Guidewire Software, Inc.NYSE:GWRE Stok Raporu

Piyasa Değeri US$10.9b
Hisse Fiyatı
US$135.89
Kullanılamıyor
1Y-32.3%
7D5.5%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Guidewire Software, Inc.

NYSE:GWRE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.9b

Guidewire Software (GWRE) Hisse Özeti

Guidewire Software, Inc. dünya çapında mal ve kaza (P&C) sigortacıları için bir platform sağlamaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 27.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 24.42% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 205.5% oranında arttı

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


GWRE Community Fair Values

Create Narrative

See what 14 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GWRE logo
Guidewire Software

Accelerating Cloud Adoption And AI Will Transform Future Of Insurance Industry

Key Takeaways The industry's shift to cloud-based systems supports future revenue growth, benefiting from increased migration to Guidewire's platform and global market expansion. Strategic moves into analytics and AI, along with improved margins and operating efficiency, forecast long-term earnings enhancement.
View narrative
US$268.38
FV
49.4% değerinin altında içsel indirim
15.57%
Revenue growth p.a.
141
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
GWRE logo
Guidewire Software

Digital Transformation Will Accelerate Cloud And AI In Insurance

Key Takeaways Accelerating cloud adoption in insurance, new AI-driven tools, and strong ecosystem growth position Guidewire for above-expected revenue, margin, and retention improvements. Increasing regulatory, compliance, and catastrophic risk pressures are boosting insurer demand for Guidewire's AI-enabled modernization platform, supporting durable, long-term growth momentum.
View narrative
US$300
FV
54.7% değerinin altında içsel indirim
17.04%
Revenue growth p.a.
17
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
GWRE logo
Guidewire Software

Rising Cyber And GDPR Pressures Will Squeeze Margins

Key Takeaways Rising security, compliance, and regulatory costs threaten Guidewire's margins and may offset gains from cloud adoption and subscription growth. Market commoditization, customer concentration, and industry consolidation increase revenue volatility and reduce pricing power, complicating margin expansion and long-term growth.
View narrative
US$172.15
FV
21.1% değerinin altında içsel indirim
15.44%
Revenue growth p.a.
19
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Guidewire Software, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Guidewire Software
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$135.89
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$272.60
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$120.37
Beta1.07
1 Aylık Değişim-16.06%
3 Aylık Değişim-36.38%
1 Yıllık Değişim-32.30%
3 Yıllık Değişim95.44%
5 Yıllık Değişim23.92%
Halka arzdan bu yana değişim693.75%

Son Haberler & Güncellemeler

Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Jan 30
Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Recent updates

Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Jan 30
Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Guidewire Software: A Maturing Compounder Still Waiting For The Right Price

Jan 14

These 4 Measures Indicate That Guidewire Software (NYSE:GWRE) Is Using Debt Safely

Jan 02
These 4 Measures Indicate That Guidewire Software (NYSE:GWRE) Is Using Debt Safely

Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) CEO Pay Packet

Dec 09
Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) CEO Pay Packet

Results: Guidewire Software, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Sep 08
Results: Guidewire Software, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Does This Valuation Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Imply Investors Are Overpaying?

Jul 25
Does This Valuation Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Imply Investors Are Overpaying?

Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 02
Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Share Price Could Signal Some Risk

We Think Guidewire Software's (NYSE:GWRE) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Jun 16
We Think Guidewire Software's (NYSE:GWRE) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Health Check: How Prudently Does Guidewire Software (NYSE:GWRE) Use Debt?

May 04
Health Check: How Prudently Does Guidewire Software (NYSE:GWRE) Use Debt?

Guidewire: Can Outperform In A Bear Market

Apr 27

Is Now An Opportune Moment To Examine Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE)?

Apr 08
Is Now An Opportune Moment To Examine Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE)?

Guidewire: The Shift To Profitability

Mar 17
User avatar

Demand From Tier 1 Insurers And Generative AI Will Elevate Future Market Position

Strong cloud platform demand and AI integration are driving significant revenue growth and enhancing competitive positioning in the insurance sector.

Guidewire Software Low Valuation And Resilient Growth

Jan 14

Guidewire Software: Market Expectations Are Stretched Even After Great Q1

Dec 06

Guidewire Software: Solid Demand Momentum For Its Cloud Platform

Sep 19

Guidewire Software: Mr. Market Blinded By Enthusiasm

Sep 03

Hissedar Getirileri

GWREUS SoftwareUS Pazar
7D5.5%-0.6%0.9%
1Y-32.3%-9.5%17.5%

Getiri vs. Endüstri: GWRE geçen yıl % -9.5 oranında getiri sağlayan US Software sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: GWRE geçen yıl % 17.5 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is GWRE's price volatile compared to industry and market?
GWRE volatility
GWRE Average Weekly Movement6.9%
Software Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GWRE son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GWRE 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20013,828Mike Rosenbaumwww.guidewire.com

Guidewire Software, Inc. dünya çapında mülk ve kaza (P&C) sigortacıları için bir platform sağlar. PolicyCenter, ClaimCenter ve BillingCenter uygulamaları gibi Guidewire InsuranceSuite'i sunmaktadır. Şirket ayrıca, poliçe yönetimi, talep yönetimi ve faturalama işlevselliğinin yanı sıra önceden entegre edilmiş belge üretimi, analitik ve diğer yetenekleri sunan bulut tabanlı bir uygulama olan Guidewire InsuranceNow'u da sunmaktadır.

Guidewire Software, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Guidewire Software'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GWRE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$10.89b
Kazançlar(TTM)US$91.97m
Gelir(TTM)US$1.27b
125.6x
F/K Oranı
9.1x
P/S Oranı

GWRE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GWRE gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.27b
Gelir MaliyetiUS$469.01m
Brüt KârUS$803.18m
Diğer GiderlerUS$711.21m
KazançlarUS$91.97m

Son Raporlanan Kazançlar

Oct 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 05, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)1.08
Brüt Marj63.13%
Net Kâr Marjı7.23%
Borç/Özkaynak Oranı44.0%

GWRE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/25 14:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/25 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guidewire Software, Inc. 24 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research