GWRE logo

Guidewire SoftwareNYSE:GWRE Stok Raporu

Piyasa Değeri US$18.8b
Hisse Fiyatı
US$223.38
Adil Değerim
AN
AnalystHighTarget
US$290
23.0% değerinin altında içsel indirim
1Y50.9%
7D0.7%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Guidewire Software, Inc.

NYSE:GWRE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.8b

Guidewire Software (GWRE) Hisse Özeti

Guidewire Software, Inc. dünya çapında mal ve kaza (P&C) sigortacıları için bir platform sağlamaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Kazançların yılda 41.69% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


GWRE Community Fair Values

Create Narrative

See what 9 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GWRE logo
Guidewire Software
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Cloud Migration And AI Integration Will Reshape Global Insurtech Markets

Key Takeaways Sustained cloud migration, global expansion, and advanced analytics offerings could drive accelerated, enduring growth and transform Guidewire's revenue mix toward premium, recurring streams. Margin scalability from cloud leverage, automation, and a deep partner ecosystem is likely to elevate margins and earnings above current industry expectations over the long term.
View narrative
US$290.00
FV
23.0% değerinin altında içsel indirim
17.34%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
GWRE logo
Guidewire Software
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Accelerating Cloud Adoption And AI Will Transform Future Of Insurance Industry

Key Takeaways The industry's shift to cloud-based systems supports future revenue growth, benefiting from increased migration to Guidewire's platform and global market expansion. Strategic moves into analytics and AI, along with improved margins and operating efficiency, forecast long-term earnings enhancement.
View narrative
US$243.87
FV
8.4% değerinin altında içsel indirim
15.09%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
GWRE logo
Guidewire Software
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Rising Cyber And GDPR Pressures Will Squeeze Margins

Key Takeaways Rising security, compliance, and regulatory costs threaten Guidewire's margins and may offset gains from cloud adoption and subscription growth. Market commoditization, customer concentration, and industry consolidation increase revenue volatility and reduce pricing power, complicating margin expansion and long-term growth.
View narrative
US$155.00
FV
44.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14.11%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
View Guidewire Software Community

Guidewire Software, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Guidewire Software
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$223.38
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$263.20
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$132.01
Beta1.17
1 Aylık Değişim-5.11%
3 Aylık Değişim11.93%
1 Yıllık Değişim50.92%
3 Yıllık Değişim187.42%
5 Yıllık Değişim89.85%
Halka arzdan bu yana değişim1,204.79%

Son Haberler & Güncellemeler

Does This Valuation Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Imply Investors Are Overpaying?

Jul 25
Does This Valuation Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Imply Investors Are Overpaying?

Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 02
Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Share Price Could Signal Some Risk

We Think Guidewire Software's (NYSE:GWRE) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Jun 16
We Think Guidewire Software's (NYSE:GWRE) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Recent updates

Does This Valuation Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Imply Investors Are Overpaying?

Jul 25
Does This Valuation Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Imply Investors Are Overpaying?

Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 02
Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Share Price Could Signal Some Risk

We Think Guidewire Software's (NYSE:GWRE) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Jun 16
We Think Guidewire Software's (NYSE:GWRE) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Guidewire Software Is Soaring, But I'm Not Biting

Jun 04

Health Check: How Prudently Does Guidewire Software (NYSE:GWRE) Use Debt?

May 04
Health Check: How Prudently Does Guidewire Software (NYSE:GWRE) Use Debt?

Guidewire: Can Outperform In A Bear Market

Apr 27

Is Now An Opportune Moment To Examine Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE)?

Apr 08
Is Now An Opportune Moment To Examine Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE)?

Guidewire: The Shift To Profitability

Mar 17

Is Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Worth US$218 Based On Its Intrinsic Value?

Feb 07
Is Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Worth US$218 Based On Its Intrinsic Value?
author-image

Demand From Tier 1 Insurers And Generative AI Will Elevate Future Market Position

Strong cloud platform demand and AI integration are driving significant revenue growth and enhancing competitive positioning in the insurance sector.

Guidewire Software Low Valuation And Resilient Growth

Jan 14

Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Jan 09
Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Guidewire Software's (NYSE:GWRE) Earnings May Just Be The Starting Point

Dec 14
Guidewire Software's (NYSE:GWRE) Earnings May Just Be The Starting Point

Guidewire Software: Market Expectations Are Stretched Even After Great Q1

Dec 06

Calculating The Fair Value Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE)

Oct 23
Calculating The Fair Value Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE)

Optimistic Investors Push Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Shares Up 25% But Growth Is Lacking

Oct 05
Optimistic Investors Push Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Shares Up 25% But Growth Is Lacking

Guidewire Software: Solid Demand Momentum For Its Cloud Platform

Sep 19

Guidewire Software: Mr. Market Blinded By Enthusiasm

Sep 03

Is Guidewire Software (NYSE:GWRE) Using Debt Sensibly?

Jul 31
Is Guidewire Software (NYSE:GWRE) Using Debt Sensibly?

Guidewire Software: Operating Results Improve But Stock May Plateau (Downgrade)

Jun 12

Guidewire Participates In Improving Property And Casualty Industry Outlook (Rating Upgrade)

Feb 12

Guidewire Software: Time To Take Some Money Off The Table

Dec 01

Hissedar Getirileri

GWREUS SoftwareUS Pazar
7D0.7%0.9%1.4%
1Y50.9%29.3%17.3%

Getiri vs. Endüstri: GWRE geçen yıl % 29.3 oranında getiri sağlayan US Software sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: GWRE geçen yıl % 17.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is GWRE's price volatile compared to industry and market?
GWRE volatility
GWRE Average Weekly Movement5.3%
Software Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GWRE son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GWRE 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20013,596Mike Rosenbaumwww.guidewire.com

Guidewire Software, Inc. dünya çapında mülk ve kaza (P&C) sigortacıları için bir platform sağlar. Şirket, PolicyCenter Cloud, BillingCenter Cloud ve ClaimCenter Cloud uygulamaları gibi Guidewire InsuranceSuite Cloud'u sunmaktadır. Ayrıca, poliçe, faturalama ve talep yönetimi işlevselliğinin yanı sıra önceden entegre edilmiş belge üretimi, analitik ve diğer yetenekleri sunan bulut tabanlı bir uygulama olan Guidewire InsuranceNow ve Kendi Kendini Yöneten için Guidewire InsuranceSuite'i de sunmaktadır.

Guidewire Software, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Guidewire Software'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GWRE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$18.81b
Kazançlar(TTM)US$34.61m
Gelir(TTM)US$1.14b
543.4x
F/K Oranı
16.5x
P/S Oranı

GWRE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GWRE gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.14b
Gelir MaliyetiUS$430.73m
Brüt KârUS$706.68m
Diğer GiderlerUS$672.07m
KazançlarUS$34.61m

Son Raporlanan Kazançlar

Apr 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.41
Brüt Marj62.13%
Net Kâr Marjı3.04%
Borç/Özkaynak Oranı49.4%

GWRE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/27 22:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2025/04/30
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guidewire Software, Inc. 28 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael FunkBofA Global Research