Hissedarların Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG) CEO Tazminat Paketini Gözden Geçirmeyi Düşünebileceklerini Düşünüyoruz

Temel Bilgiler

• Encore Capital Group'un Yıllık Genel Kurul Toplantısı 7 Haziran'da Gerçekleşecek
• CEO Ashish Masih'in toplam tazminatı 861,1 bin ABD Doları tutarındaki maaşı içermektedir
• Genel ücret sektör ortalamasıyla karşılaştırılabilir
• Encore Capital Group'un EPS'si son üç yılda %79 oranında azalırken , son üç yıldaki toplam hissedar kaybı %6,6 oldu

Encore Capital Group, Inc.(NASDAQ:ECPG) sonuçları son zamanlarda oldukça hayal kırıklığı yarattı ve CEO Ashish Masih bunun için bazı sorumluluklar taşıyor. Hissedarlar, yönetim kurulunun 7 Haziran'da yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da performansı tersine çevirme konusunda neler söyleyeceğiyle ilgileneceklerdir. Bu aynı zamanda hissedarların, şirketi önemli ölçüde etkileyebilecek yönetici ücretleri gibi şirket kararlarını oylayarak yönetimi etkilemeleri için bir fırsat olacaktır. Aşağıda sunduğumuz veriler, CEO ücretlerinin neden son dönemdeki performansla tutarlı olmadığını düşündüğümüzü açıklamaktadır.

Encore Capital Group için son analizimize göz atın

Encore Capital Group, Inc. CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Verilerimiz, Encore Capital Group, Inc. şirketinin piyasa değerinin 1,0 milyar ABD doları olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO ücretinin 5,0 milyon ABD doları olarak rapor edildiğini göstermektedir. Yani, tazminat geçen yılla aşağı yukarı aynıydı. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz ancak verilerimiz CEO maaşının 861 bin ABD Doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Piyasa değerleri 400 milyon ABD Doları ile 1,6 milyar ABD Doları arasında değişen Amerikan Tüketici Finansmanı sektöründen benzer şirketleri karşılaştırdığımızda, medyan CEO toplam ücretinin 4,8 milyon ABD Doları olduğunu gördük. Bu, Encore Capital Group'un CEO'suna büyük ölçüde sektör ortalamasına uygun olarak ücret verdiğini göstermektedir. Dahası, Ashish Masih'in şirkette kendi adına 11 milyon ABD$ değerinde hissesi bulunuyor ve bu da oyunda çok fazla payı olduğunu gösteriyor.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	861 bin ABD Doları	832 bin ABD Doları	17%
Diğer	4,2 milyon ABD$	4,3 milyon ABD$	83%
Toplam Tazminat	5,0 milyon ABD$	5,1 milyon ABD$	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %17'si maaşı, %83'ü ise diğer ücretleri temsil etmektedir. Verilerimiz, Encore Capital Group'un maaşları aşağı yukarı piyasa geneline paralel olarak dağıttığını ortaya koymaktadır. Toplam ücretin maaş dışı yan haklara yönelmesi, CEO ücretinin şirket performansıyla bağlantılı olduğunu gösterir.

Encore Capital Group, Inc.'in Büyümesi

Son üç yılda Encore Capital Group, Inc. hisse başına kazancını yıllık %79 oranında azaltmıştır. Gelirleri ise geçen yıl %2,2 artmıştır.

EPS'deki düşüş biraz endişe vericidir. Geçen yıl gelirdeki mütevazı artış, EPS'deki hayal kırıklığı yaratan değişimi göz ardı etmemizi sağlamaya yetmiyor. Şirketin tüm silindirleri ateşlediğini iddia etmek zor, bu nedenle hissedarlar yüksek CEO ücretlendirmesine karşı olabilir. Tarihsel performans bazen bundan sonra ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

Encore Capital Group, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Hissedarlar üç yıl içinde yaklaşık %6,6 kaybetmiş olacağından, bazı Encore Capital Group, Inc. yatırımcıları kesinlikle olumsuz duygular hissediyor olacaktır. Bu durum, şirketin CEO'ya çok cömert bir ödeme yapmasının akıllıca olmayacağını göstermektedir.

Özet olarak...

Hissedarların yatırımlarından herhangi bir olumlu getiri elde edemediği ve kazanç artışının olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, bu durum çok azının CEO'ya ücret artışı vermeye istekli olduğunu gösterebilir. Yaklaşan Genel Kurul'da yönetim, işi nasıl rayına oturtmayı planladıklarını açıklama ve yatırımcıların endişelerini giderme şansına sahip olacak.

CEO'ya ödenen tazminat göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur, ancak yatırımcıların iş performansıyla ilgili diğer konulara da dikkat etmeleri gerekir. Encore Capital Group için yatırımcıların dinamik bir iş ortamında dikkat etmesi gereken 1 uyarı işareti belirledik.

Önemli not: Encore Capital Group heyecan verici bir hisse senedidir, ancak yatırımcıların ipoteksiz bir bilanço ve gişe rekorları kıran getiriler arıyor olabileceğini anlıyoruz. Yüksek ROE ve düşük borca sahip bu ilginç şirketler listesinde daha iyi bir şey bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.