Palo Alto Networks, Inc.

BIT:1PANW Stok Raporu

Piyasa değeri: €197.0b

Palo Alto Networks Değerleme

1PANW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PANW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1PANW ( €240.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €239.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PANW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1PANW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1PANW neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1PANW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1PANW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1PANW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı21.5x
SatışUS$10.61b
Piyasa DeğeriUS$227.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1PANW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1PANW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
CRWD CrowdStrike Holdings
34.1x16.79%US$173.8b
FTNT Fortinet
15.1x10.16%US$107.2b
CY4 Cy4gate
1.7x0.65%€213.2m
NOW ServiceNow
7.5x15.23%US$105.3b
1PANW Palo Alto Networks
21.5x15.07%€227.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1PANW Price-To-Sales Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1PANW'nin PS Oranı, IT Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GROW Growens
0.4x3.61%US$33.12m
S3D Solid World Group
0.2xn/aUS$13.81m
Bu PS aralığında başka şirket yok
1PANW 21.5xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1PANW Price-To-Sales Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1PANW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1PANW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran21.5x
Adil PS Oran24.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1PANW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 21.5 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1PANW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€240.45
€267.99
+11.45%
15.34%€323.85€140.20n/a50
Jun ’27€252.30
€203.02
-19.53%
19.04%€275.23€98.05n/a48
May ’27€151.82
€175.92
+15.87%
12.77%€226.15€97.29n/a50
Apr ’27€137.88
€178.95
+29.79%
12.47%€229.28€98.63n/a49
Mar ’27€124.12
€176.87
+42.50%
12.85%€224.46€96.56n/a47
Feb ’27€149.14
€191.00
+28.07%
10.69%€223.45€110.46n/a48
Jan ’27€159.54
€192.44
+20.62%
11.77%€217.80€111.89n/a49
Dec ’26€161.66
€194.12
+20.08%
11.74%€220.55€113.30n/a48
Nov ’26€189.84
€187.07
-1.46%
11.30%€214.65€112.48n/a48
Oct ’26€173.90
€183.71
+5.64%
10.95%€209.35€111.94n/a48
Sep ’26€162.86
€183.64
+12.76%
10.86%€206.16€112.53n/a47
Aug ’26€149.86
€183.64
+22.54%
11.15%€202.95€106.22n/a47
Jul ’26€167.88
€179.94
+7.18%
10.91%€199.33€104.33n/a50
Jun ’26€168.16
€186.64
+10.99%
10.90%€206.99€108.34€252.3049
May ’26€163.76
€186.33
+13.78%
10.98%€207.27€108.49€151.8247
Apr ’26€157.36
€197.59
+25.57%
10.97%€222.46€114.01€137.8849
Mar ’26€182.20
€205.73
+12.91%
11.11%€230.71€118.24€124.1248
Feb ’26€180.68
€193.71
+7.21%
14.00%€230.06€107.84€149.1449
Jan ’26€177.64
€197.46
+11.16%
12.14%€231.67€108.60€159.5449
Dec ’25€183.63
€194.00
+5.65%
9.97%€219.43€130.41€161.6649
Nov ’25€167.90
€176.72
+5.25%
8.73%€206.87€126.88€189.8450
Oct ’25n/a
€169.85
0%
7.78%€188.08€123.59€173.9048
Sep ’25n/a
€171.02
0%
6.83%€187.80€137.24€162.8648
Aug ’25n/a
€160.14
0%
8.20%€181.16€127.19€149.8648
Jul ’25n/a
€160.22
0%
7.94%€179.70€128.36€167.8848
Jun ’25n/a
€156.35
0%
8.02%€177.45€126.75€168.1648
€266.85
Fair Value
9.9% değerinin altında içsel indirim
50
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 15:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palo Alto Networks, Inc. 79 Bu analistlerden 51, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company