ServiceNow Değerleme

NOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOW ( $1005.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $881.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOW neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NOW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı19.9x
SatışUS$10.46b
Piyasa DeğeriUS$208.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NOW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
PANW Palo Alto Networks
15.8x13.2%US$126.6b
FTNT Fortinet
12.3x12.2%US$72.2b
ORCL Oracle
9.6x10.8%US$509.2b
CRWD CrowdStrike Holdings
23.9x18.3%US$82.5b
NOW ServiceNow
19.8x16.7%US$208.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: NOW Price-To-Sales Oranı ( 19.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NOW'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

82 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$648.91m
0.5x1.1%US$367.16m
XPER Xperi
0.7x1.8%US$363.12m
NOW 19.9xSektör Avg. 5.0xNo. of Companies82PS048121620+
82 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NOW Price-To-Sales Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NOW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NOW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran19.9x
Adil PS Oran20.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NOW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 19.8 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1,005.34
US$997.44
-0.8%
9.0%US$1,170.00US$716.00n/a37
Nov ’25US$943.41
US$994.73
+5.4%
8.7%US$1,170.00US$716.00n/a37
Oct ’25US$867.18
US$872.38
+0.6%
6.0%US$950.00US$716.00n/a37
Sep ’25US$855.00
US$869.87
+1.7%
6.8%US$950.00US$640.00n/a37
Aug ’25US$811.38
US$870.49
+7.3%
6.7%US$950.00US$640.00n/a37
Jul ’25US$788.96
US$854.92
+8.4%
5.6%US$950.00US$734.00n/a36
Jun ’25US$656.93
US$856.14
+30.3%
5.5%US$950.00US$734.00n/a37
May ’25US$685.61
US$854.99
+24.7%
5.5%US$950.00US$734.00n/a38
Apr ’25US$768.37
US$840.76
+9.4%
7.1%US$1,000.00US$660.00n/a37
Mar ’25US$773.63
US$832.11
+7.6%
7.2%US$910.00US$660.00n/a37
Feb ’25US$771.00
US$826.18
+7.2%
8.1%US$910.00US$640.00n/a37
Jan ’25US$706.49
US$692.14
-2.0%
9.4%US$820.00US$545.00n/a35
Dec ’24US$690.79
US$654.60
-5.2%
6.1%US$765.00US$545.00n/a35
Nov ’24US$593.48
US$646.92
+9.0%
5.1%US$706.00US$545.00US$943.4136
Oct ’24US$558.96
US$645.77
+15.5%
5.1%US$734.00US$575.00US$867.1835
Sep ’24US$590.88
US$644.06
+9.0%
5.0%US$734.00US$575.00US$855.0034
Aug ’24US$590.39
US$642.59
+8.8%
5.1%US$734.00US$575.00US$811.3834
Jul ’24US$561.97
US$551.74
-1.8%
10.3%US$665.00US$410.00US$788.9634
Jun ’24US$542.96
US$545.73
+0.5%
9.7%US$665.00US$410.00US$656.9334
May ’24US$450.41
US$540.59
+20.0%
9.0%US$650.00US$410.00US$685.6135
Apr ’24US$464.72
US$523.48
+12.6%
10.6%US$640.00US$370.00US$768.3735
Mar ’24US$428.94
US$523.48
+22.0%
10.6%US$640.00US$370.00US$773.6335
Feb ’24US$473.81
US$522.05
+10.2%
11.5%US$640.00US$320.00US$771.0035
Jan ’24US$388.27
US$527.54
+35.9%
12.8%US$641.00US$310.00US$706.4935
Dec ’23US$425.60
US$526.50
+23.7%
12.4%US$641.00US$310.00US$690.7934
Nov ’23US$418.56
US$526.50
+25.8%
12.4%US$641.00US$310.00US$593.4834

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin