American Homes 4 Rent

LSE:0HEJ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.8b

American Homes 4 Rent Değerleme

0HEJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HEJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HEJ ( $37.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $56.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HEJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HEJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HEJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HEJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HEJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HEJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.7x
KazançlarUS$350.68m
Piyasa DeğeriUS$15.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HEJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HEJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
PRSR PRS REIT
6.1x0.8%UK£567.9m
UTG Unite Group
15.1x16.1%UK£4.1b
LMP LondonMetric Property
31.9x20.1%UK£3.8b
BBOX Tritax Big Box REIT
21.1x25.4%UK£3.3b
0HEJ American Homes 4 Rent
39.7x-6.2%US$15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HEJ Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HEJ'nin PE Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HEJ 39.7xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HEJ Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HEJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HEJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.7x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HEJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HEJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.56
US$41.37
+10.2%
4.7%US$44.00US$38.00n/a19
Nov ’25US$34.90
US$41.63
+19.3%
4.1%US$44.00US$39.00n/a19
Oct ’25US$38.26
US$41.95
+9.6%
5.3%US$48.00US$39.00n/a19
Sep ’25US$39.51
US$41.00
+3.8%
4.1%US$44.00US$38.00n/a18
Aug ’25US$36.72
US$40.00
+8.9%
4.4%US$43.00US$36.00n/a18
Jul ’25US$37.11
US$39.95
+7.7%
4.3%US$42.00US$36.00n/a19
Jun ’25US$35.80
US$39.89
+11.5%
4.5%US$42.00US$36.00n/a19
May ’25US$36.23
US$39.76
+9.7%
4.8%US$43.00US$36.00n/a19
Apr ’25US$36.69
US$39.71
+8.2%
4.9%US$43.00US$36.00n/a19
Mar ’25US$36.71
US$39.11
+6.5%
5.3%US$43.00US$36.00n/a19
Feb ’25US$34.65
US$39.28
+13.4%
5.6%US$44.00US$36.00n/a18
Jan ’25US$36.05
US$38.53
+6.9%
6.2%US$44.00US$35.00n/a17
Dec ’24US$36.84
US$37.71
+2.4%
5.4%US$43.00US$34.00n/a17
Nov ’24US$32.71
US$37.59
+14.9%
5.2%US$43.00US$35.00US$34.9017
Oct ’24US$33.43
US$38.35
+14.7%
5.7%US$43.00US$35.00US$38.2617
Sep ’24US$36.04
US$38.76
+7.6%
5.6%US$43.00US$36.00US$39.5117
Aug ’24US$37.34
US$37.66
+0.8%
6.1%US$43.00US$34.50US$36.7216
Jul ’24US$34.04
US$37.03
+8.8%
6.8%US$43.00US$33.00US$37.1116
Jun ’24US$34.59
US$36.58
+5.8%
9.6%US$43.00US$30.00US$35.8018
May ’24US$33.39
US$34.76
+4.1%
7.3%US$39.00US$30.00US$36.2319
Apr ’24US$30.85
US$34.55
+12.0%
7.0%US$38.00US$30.00US$36.6919
Mar ’24US$30.12
US$34.87
+15.8%
6.7%US$38.00US$30.00US$36.7119
Feb ’24US$34.01
US$35.48
+4.3%
8.7%US$42.00US$30.00US$34.6520
Jan ’24US$30.23
US$36.08
+19.3%
7.8%US$42.00US$31.00US$36.0519
Dec ’23US$31.99
US$37.85
+18.3%
11.8%US$53.00US$33.00US$36.8420
Nov ’23US$31.85
US$40.58
+27.4%
11.1%US$53.00US$35.00US$32.7119

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Big Yellow Group

UK£2.1b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYGL

UK£10.62

7D

-8.8%

1Y

-3.3%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.53

7D

-2.3%

1Y

-14.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.78

7D

-0.6%

1Y

-3.1%