Guidewire Software, Inc.

NYSE:GWRE Aktierapport

Börsvärde: US$15.4b

Guidewire Software Värdering

Är GWRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GWRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$159.37
Fair Value
19.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: GWRE ( $189.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $159.37 )

Betydligt under verkligt värde: GWRE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GWRE?

Nyckeltal: Eftersom GWRE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GWRE. Detta beräknas genom att dividera GWRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GWRE:s PS Ratio?
PS-förhållande14.7x
FörsäljningUS$1.08b
MarknadsvärdeUS$15.37b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GWRE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GWRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.4x
DOCU DocuSign
5x6.9%US$14.6b
NTNX Nutanix
6.9x14.0%US$15.6b
PTC PTC
7.5x8.8%US$16.8b
BSY Bentley Systems
10.1x8.6%US$13.4b
GWRE Guidewire Software
14.7x12.7%US$15.4b

Price-To-Sales vs Peers: GWRE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GWRE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

76 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RNG RingCentral
0.9x5.3%US$2.01b
VYX NCR Voyix
0.4x-11.8%US$1.09b
DSP Viant Technology
0.7x10.1%US$755.62m
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.4%US$676.18m
GWRE 14.7xBranschgenomsnitt 4.1xNo. of Companies76PS03.67.210.814.418+
76 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GWRE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.7 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 4.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GWRE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GWRE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio14.7x
Verklig PS Förhållande5.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GWRE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 14.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GWRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$189.75
US$210.72
+11.1%
17.0%US$250.00US$135.00n/a15
Apr ’26US$190.56
US$210.92
+10.7%
17.0%US$250.00US$135.00n/a15
Mar ’26US$201.32
US$212.65
+5.6%
15.2%US$240.00US$135.00n/a14
Feb ’26US$211.27
US$210.51
-0.4%
15.0%US$231.00US$135.00n/a14
Jan ’26US$168.58
US$208.70
+23.8%
15.7%US$231.00US$135.00n/a13
Dec ’25US$202.89
US$195.55
-3.6%
16.8%US$231.00US$125.00n/a13
Nov ’25US$186.04
US$188.09
+1.1%
14.8%US$215.00US$125.00n/a13
Oct ’25US$180.99
US$170.71
-5.7%
13.4%US$200.00US$113.00n/a14
Sep ’25US$148.77
US$146.14
-1.8%
17.2%US$175.00US$95.00n/a14
Aug ’25US$148.96
US$138.57
-7.0%
14.8%US$170.00US$95.00n/a14
Jul ’25US$138.99
US$136.86
-1.5%
13.7%US$170.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$113.92
US$126.14
+10.7%
12.9%US$141.00US$80.00n/a14
May ’25US$110.80
US$126.31
+14.0%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Apr ’25US$116.04
US$126.31
+8.9%
12.5%US$141.00US$80.00US$190.5615
Mar ’25US$116.73
US$115.00
-1.5%
11.5%US$131.00US$80.00US$201.3215
Feb ’25US$113.58
US$114.00
+0.4%
11.0%US$131.00US$80.00US$211.2715
Jan ’25US$109.04
US$110.59
+1.4%
13.5%US$131.00US$80.00US$168.5814
Dec ’24US$101.59
US$100.87
-0.7%
13.9%US$126.00US$69.00US$202.8914
Nov ’24US$89.31
US$94.51
+5.8%
10.1%US$110.00US$69.00US$186.0414
Oct ’24US$90.00
US$94.43
+4.9%
10.2%US$110.00US$69.00US$180.9914
Sep ’24US$86.53
US$86.43
-0.1%
8.1%US$95.00US$69.00US$148.7714
Aug ’24US$86.48
US$85.00
-1.7%
10.5%US$95.00US$65.00US$148.9614
Jul ’24US$76.08
US$85.00
+11.7%
10.5%US$95.00US$65.00US$138.9914
Jun ’24US$82.84
US$83.43
+0.7%
12.2%US$95.00US$60.00US$113.9214
May ’24US$75.86
US$83.14
+9.6%
11.9%US$95.00US$60.00US$110.8014
Apr ’24US$82.05
US$83.14
+1.3%
11.9%US$95.00US$60.00US$116.0414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$210.72
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/22 23:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/22 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guidewire Software, Inc. bevakas av 28 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael FunkBofA Global Research