Salesforce, Inc.

WBAG:CRM Aktierapport

Börsvärde: €240.0b

Salesforce Värdering

Är CRM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CRM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€410.04
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
46
Number of Analysts

Under verkligt värde: CRM ( €254.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €410.04 )

Betydligt under verkligt värde: CRM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CRM?

Nyckeltal: Eftersom CRM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CRM. Detta beräknas genom att dividera CRM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CRM:s PE Ratio?
PE-förhållande43x
IntäkterUS$6.20b
MarknadsvärdeUS$262.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CRM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CRM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58.2x
SAP SAP
89.1x24.1%€278.4b
ADBE Adobe
33.9x12.5%US$189.2b
INTU Intuit
54x16.4%US$162.1b
APP AppLovin
55.6x24.3%US$80.9b
CRM Salesforce
43x13.2%€262.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CRM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 43 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 58.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CRM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CRM 43.0xBranschgenomsnitt 27.3xNo. of Companies17PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CRM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43 x) jämfört med European Software branschgenomsnittet ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CRM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CRM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CRM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CRM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€254.50
€348.44
+36.9%
11.6%€407.48€224.02n/a46
Mar ’26€287.25
€367.81
+28.0%
11.5%€426.18€234.30n/a46
Feb ’26€335.00
€381.12
+13.8%
11.0%€431.96€237.10n/a47
Jan ’26€320.70
€378.09
+17.9%
10.2%€428.22€272.16n/a47
Dec ’25€314.10
€329.75
+5.0%
13.4%€425.25€223.02n/a45
Nov ’25€272.20
€290.68
+6.8%
10.8%€383.67€218.18n/a44
Oct ’25€245.15
€277.07
+13.0%
10.0%€348.93€211.15n/a45
Sep ’25€229.15
€278.85
+21.7%
10.1%€352.87€213.53n/a45
Aug ’25€237.95
€280.11
+17.7%
11.9%€363.91€214.61n/a45
Jul ’25€239.40
€280.11
+17.0%
11.9%€363.91€214.61n/a45
Jun ’25€202.05
€278.59
+37.9%
12.3%€359.50€212.01n/a46
May ’25€254.70
€313.04
+22.9%
8.2%€363.56€215.34n/a46
Apr ’25€278.20
€308.51
+10.9%
8.0%€360.24€213.37n/a45
Mar ’25€293.20
€301.13
+2.7%
10.1%€359.89€213.17€287.2546
Feb ’25€260.00
€264.33
+1.7%
11.9%€359.70€195.53€335.0045
Jan ’25€240.40
€249.25
+3.7%
11.5%€316.23€143.66€320.7046
Dec ’24€238.60
€248.45
+4.1%
10.9%€317.23€146.20€314.1046
Nov ’24€192.00
€240.84
+25.4%
11.6%€321.71€150.45€272.2046
Oct ’24€194.00
€240.81
+24.1%
11.6%€319.50€149.41€245.1547
Sep ’24€205.40
€236.38
+15.1%
12.0%€315.62€147.60€229.1546
Aug ’24€204.80
€221.31
+8.1%
12.2%€299.19€139.14€237.9546
Jul ’24€195.00
€218.03
+11.8%
11.2%€295.85€139.28€239.4045
Jun ’24€197.00
€219.96
+11.7%
12.3%€302.06€142.20€202.0545
May ’24€178.90
€207.65
+16.1%
16.4%€348.75€131.59€254.7046
Apr ’24€182.86
€211.29
+15.5%
16.6%€356.05€134.34€278.2047
Mar ’24€154.48
€187.46
+21.3%
23.1%€362.28€112.18€293.2047
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 46 Analysts
€347.20
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
46
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Salesforce, Inc. bevakas av 92 analytiker. 48 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP