Eis porque é que os accionistas não se queixarão do pacote de pagamento do CEO da Murphy USA Inc. (NYSE:MUSA)

Principais informações

• A Murphy USA vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 9 de maio
• A compensação total do CEO R. Clyde inclui um salário de US$1.27m
• A compensação total é semelhante à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da Murphy USA cresceu 26% e nos últimos três anos, o retorno total para os accionistas foi de 194%

Seria difícil desconsiderar o papel que o CEO R. Clyde desempenhou na apresentação dos resultados impressionantes da Murphy USA Inc.(NYSE:MUSA) recentemente. Na próxima AGM, a 9 de maio, os accionistas devem ter isto em mente. É provável que o foco seja a estratégia da empresa para o futuro, à medida que os accionistas ouvem o conselho de administração e votam em resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos. Pensamos que o CEO fez um bom trabalho e discutimos as razões pelas quais a remuneração do CEO é adequada.

Veja nossa análise mais recente sobre a Murphy USA

Comparação da remuneração do CEO da Murphy USA Inc. com a indústria

Nossos dados indicam que a Murphy USA Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 8,5 bilhões e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 11 milhões para o ano até dezembro de 2023. Isso significa que a remuneração não mudou muito em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 1.3 milhão.

Ao comparar empresas semelhantes do sector do retalho especializado americano com valores de mercado entre 4,0 mil milhões de dólares e 12 mil milhões de dólares, descobrimos que a remuneração total média do CEO era de 11 milhões de dólares. Assim, parece que a Murphy USA compensa R. Clyde de acordo com a mediana do sector. Além disso, a R. Clyde detém diretamente acções da empresa no valor de 80 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhada no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.3m	US$ 1,2 milhão	12%
Outros	US$ 9,3 milhões	US$ 9,1 milhões	88%
Compensação total	US$11 milhões	US$10 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 17% da compensação total representa o salário e 83% é outra remuneração. É interessante notar que a Murphy USA atribui uma parte menor da compensação ao salário em comparação com a indústria em geral. Se a compensação total for direccionada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração do CEO está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Murphy USA Inc.

Nos últimos três anos, a Murphy USA Inc. viu seu lucro por ação (EPS) crescer 26% ao ano. Ela viu sua receita cair 10% no ano passado.

Os accionistas ficarão satisfeitos por saber que a empresa melhorou nos últimos anos. A falta de crescimento das receitas não é o ideal, mas é o resultado final que conta mais nos negócios. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Murphy USA Inc. tem sido um bom investimento?

A maioria dos accionistas provavelmente ficaria satisfeita com a Murphy USA Inc. por proporcionar um retorno total de 194% em três anos. Este bom desempenho pode significar que alguns accionistas não se importam que o CEO seja pago mais do que o normal para uma empresa da sua dimensão.

Para concluir...

O sólido desempenho da empresa poderá ter deixado a maioria dos accionistas satisfeitos, fazendo com que a remuneração do CEO seja o menor dos assuntos a discutir na AGA. Em vez disso, os investidores poderão estar mais interessados em discussões que ajudem a gerir as suas expectativas de crescimento a longo prazo, tais como as estratégias empresariais da empresa e o potencial de crescimento futuro.

A remuneração dos directores executivos pode ter um enorme impacto no desempenho, mas é apenas um elemento. É por isso que investigámos e identificámos dois sinais de alerta para a Murphy USA, aos quais deve estar atento antes de investir.

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