A maioria dos accionistas irá provavelmente achar que a remuneração do CEO da Prudential Financial, Inc. (NYSE:PRU) é razoável

Principais informações

• A Assembleia Geral Anual da Prudential Financial terá lugar a 14 de maio
• A remuneração total do CEO Charlie Lowrey inclui um salário de 1,30 milhões de dólares
• A remuneração global é comparável à média do sector
• O EPS da Prudential Financial diminuiu 4,0% nos últimos três anos , enquanto o retorno total para os accionistas nos últimos três anos foi de 28%

Apesar do crescimento positivo de 28% do preço das acções da Prudential Financial, Inc.(NYSE:PRU) nos últimos anos, o crescimento dos lucros tem sido dececionante, o que sugere que algo está errado. A próxima AGM, a 14 de maio, pode ser uma oportunidade para os accionistas apresentarem quaisquer preocupações que possam ter à atenção da administração. Poderão influenciar as decisões de gestão através do exercício do seu poder de voto em resoluções, tais como a remuneração do CEO e outros assuntos, que podem influenciar as perspectivas futuras da empresa. Pelo que reunimos, pensamos que os accionistas devem ser cautelosos quanto ao aumento da remuneração do CEO até que a empresa mostre alguma melhoria significativa.

Veja a nossa última análise da Prudential Financial

Como é que a remuneração total de Charlie Lowrey se compara com a de outras empresas do sector?

De acordo com nossos dados, a Prudential Financial, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 42 bilhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 19 milhões no ano até dezembro de 2023. Isso é uma ligeira diminuição de 4,4% em relação ao ano anterior. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 1.3 milhão.

Em comparação com outras empresas do sector dos seguros americano com capitalizações de mercado superiores a 8,0 mil milhões de dólares, a remuneração média total do CEO foi de 15 milhões de dólares. Portanto, parece que a Prudential Financial remunera Charlie Lowrey de acordo com a mediana do sector. Além disso, Charlie Lowrey também detém acções da Prudential Financial no valor de 21 milhões de dólares diretamente em seu nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.3m	US$ 1,3 milhão	7%
Outros	US$18 milhões	US$19 milhões	93%
Compensação total	US$19 milhões	US$ 20 milhões	100%

A nível do sector, cerca de 14% da compensação total representa o salário e 86% é outra remuneração. No caso da Prudential Financial, a compensação não salarial representa uma fatia maior da remuneração total, em comparação com o sector em geral. Se a remuneração total estiver inclinada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração dos directores executivos está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Prudential Financial, Inc.

Nos últimos três anos, a Prudential Financial, Inc. reduziu seus ganhos por ação em 4.0% ao ano. No ano passado, sua receita cresceu 1.1%.

Poucos accionistas ficariam satisfeitos ao ler que os EPS diminuíram. O crescimento relativamente baixo das receitas não impressiona, uma vez que o EPS está em baixa. Estes factores sugerem que o desempenho da empresa não justificaria um pacote salarial elevado para o CEO. Para mais informações, consulte este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas relativamente aos lucros futuros da empresa.

A Prudential Financial, Inc. tem sido um bom investimento?

A Prudential Financial, Inc. tem servido razoavelmente bem os accionistas, com um retorno total de 28% em três anos. Mas eles provavelmente prefeririam não ver a remuneração do CEO muito acima da mediana.

Em resumo...

A rendibilidade dos accionistas, embora positiva, deve ser analisada juntamente com os lucros, que não têm crescido de todo nos últimos tempos. Isto leva-nos a pensar que a dinâmica do preço das acções pode abrandar no futuro. Os accionistas devem aproveitar ao máximo a próxima oportunidade para questionar o conselho de administração sobre as principais preocupações que possam ter e rever a sua tese de investimento em relação à empresa.

Embora a remuneração do CEO seja um fator importante a ter em conta, há outras áreas a que os investidores também devem estar atentos. Identificámos um sinal de alerta para a Prudential Financial a que os investidores devem estar atentos num ambiente empresarial dinâmico.

É claro que pode encontrar um investimento fantástico ao analisar um conjunto diferente de acções. Por isso, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes.

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