Hoe verhoudt CLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Hoe verhoudt CLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

CLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het ZA Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Wat is CLS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Wat is de reële prijs van CLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CLS ( ZAR354.55 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ZAR202.71 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Clicks Group (JSE:CLS) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CLS Overzicht aandelen

Clicks Group Limited is, samen met haar dochterondernemingen, actief als detailhandelaar in gezondheid, wellness en schoonheid in Zuid-Afrika en internationaal. Meer informatie

CLS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 12.11% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 10.4% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

CLS onze risicocontroles hebben doorstaan.

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

ClubCard Loyalty And UPD Innovations Will Propel Revenue Growth And Boost Profitability

Key Takeaways Clicks Group's expansion plans and technology updates aim to drive revenue and improve operational efficiency, enhancing both market reach and net margins. Sustainability investments and customer engagement initiatives are expected to strengthen brand reputation, reduce costs, and maintain steady revenue growth.

View narrative

R385.20

8.0% undervalued

9.44%

Revenue growth p.a.

9 days ago

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Clicks Group Limited Concurrenten

Dis-Chem Pharmacies

JSE:DCP

R29.4b

Shoprite Holdings

JSE:SHP

R152.7b

Bid

JSE:BID

R159.6b

SPAR Group

JSE:SPP

R28.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Clicks Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R354.55
52 Week Hoogtepunt	R405.39
52 Week Laag	R275.50
Bèta	0.13
1 maand verandering	-5.98%
3 maanden verandering	-8.70%
1 Jaar Verandering	17.14%
3 jaar verandering	19.72%
5 jaar verandering	37.56%
Verandering sinds IPO	9,109.09%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CLS	ZA Consumer Retailing	ZA Markt
7D	-1.4%	-0.8%	1.3%
1Y	17.1%	9.7%	15.7%

Rendement versus industrie: CLS overtrof de ZA Consumer Retailing industrie, die het afgelopen jaar een rendement 9.7 % opleverde.

Rendement versus markt: CLS overtrof de ZA markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is CLS's price volatile compared to industry and market?
CLS volatility
CLS Average Weekly Movement	2.9%
Consumer Retailing Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in ZA Market	8.6%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: CLS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de ZA markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CLS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1968	19,129	Bertina Engelbrecht	www.clicksgroup.co.za

Clicks Group Limited is, samen met haar dochterondernemingen, actief als detailhandelaar in gezondheid, wellness en schoonheid in Zuid-Afrika en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Detailhandel en Distributie. Het bedrijf verkoopt apotheek-, gezondheids- en schoonheidsproducten via winkels en apotheken voor de midden- en hogere inkomensmarkten onder de merknaam Clicks.

Clicks Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Clicks Group zich tot de beurswaarde?
CLS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R84.41b
Inkomsten(TTM)	R2.84b
Inkomsten(TTM)	R45.44b

29.8x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is CLS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CLS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R45.44b
Kosten van inkomsten	R34.81b
Brutowinst	R10.63b
Overige uitgaven	R7.80b
Inkomsten	R2.84b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Aug 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	11.92
Brutomarge	23.40%
Nettowinstmarge	6.24%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde CLS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

65%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 23:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Clicks Group Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Victor Dima	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de Nobrega	Avior Capital Markets
Rod Salmon	Barclays

CLS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

ClubCard Loyalty And UPD Innovations Will Propel Revenue Growth And Boost Profitability

Clicks Group Limited Concurrenten

JSE:DCP

R29.4b

JSE:SHP

R152.7b

JSE:BID

R159.6b

JSE:SPP

R28.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Clicks Group Limited Announces Changes to the Board and Committees

CEO & Executive Director recently bought R3.5m worth of stock

Upcoming dividend of R5.66 per share

Key Executive recently bought R997k worth of stock

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Recent updates

Clicks Group Limited Announces Changes to the Board and Committees

CEO & Executive Director recently bought R3.5m worth of stock

Upcoming dividend of R5.66 per share

Key Executive recently bought R997k worth of stock

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Clicks Group Limited, Annual General Meeting, Jan 30, 2025

Price target increased by 9.1% to R378

Final dividend increased to R5.66

Price target increased by 7.4% to R350

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Clicks Group Limited Announces Cash Dividend, Payable on 27 January 2025

Clicks Group Limited to Report Q4, 2024 Results on Oct 24, 2024

Clicks Group Limited Announces Board Changes

Clicks Group Limited Announces Company Secretary Changes

Upcoming dividend of R2.10 per share

Price target increased by 8.3% to R312

First half dividend increased to R2.10

First half 2024 earnings released: EPS: R5.33 (vs R4.72 in 1H 2023)

Clicks Group Limited Approves Interim Gross Ordinary Dividend for the Period Ended 29 February 2024, Payable on 1 July 2024

Price target increased by 8.1% to R312

Now 21% overvalued

Independent Non-Executive Chairman recently sold R2.7m worth of stock

Clicks Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Apr 25, 2024

Upcoming dividend of R4.94 per share at 2.3% yield

Clicks Group Limited, Annual General Meeting, Feb 01, 2024

Clicks Group Limited Announces Cash Dividend for the Period Ended 31 August 2023, Payable on 24 January 2024

Full year 2023 earnings released

Clicks Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Oct 26, 2023

Upcoming dividend of R1.85 per share at 2.4% yield

GIC Private Limited acquired an unknown minority stake in GIC Private Limited.

CEO & Executive Director recently bought R3.5m worth of stock

Clicks Group Limited Announces Appointment of Richard Inskip as Independent Non-Executive Director

First half 2023 earnings released: EPS: R4.72 (vs R4.93 in 1H 2022)

Consensus revenue estimates increase by 15%

Clicks Group Limited Appoints Christine Ramon as Independent Non-Executive Director

High number of new directors

Clicks Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Apr 20, 2023

Upcoming dividend of R4.57 per share

Clicks Group Limited (JSE:CLS) agreed to acquire Sorbet Holdings Proprietary Limited from Long4life Limited for ZAR 105 million.

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Clicks Group Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Oct 20, 2022

Independent Non-Executive Chairman recently sold R11m worth of stock

Upcoming dividend of R1.80 per share

First half 2022 earnings released

Clicks Group Limited Announces Retirement of Fatima Daniels as Non-Executive Director

Upcoming dividend of R3.48 per share

CFO & Executive Director recently sold R7.8m worth of stock

Upcoming dividend of R1.43 per share

Clicks Group Limited (JSE:CLS) agreed to acquire Retail Pharmacy Business from Pick n Pay Stores Limited (JSE:PIK).

First half 2021 earnings released: EPS R3.59 (vs R3.38 in 1H 2020)

Clicks Group Appoints Dr. Penny Moumakwa as an Independent Non-Executive Director, Effective from 1 April 2021

New 90-day high: R262

Clicks Group Limited Announces Executive Changes

Full year 2020 earnings released: EPS R7.51

Revenue and earnings beat expectations

Clicks Group Limited, Annual General Meeting, Jan 27, 2021

New 90-day high: R259

Full year earnings released - EPS R7.51

New 90-day high: R255