JFrog Ltd.

NasdaqGS:FROG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.7b

JFrog Waardering

Is FROG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van FROG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: FROG ( $92.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $78.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FROG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FROG?

Belangrijke metriek: Omdat FROG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FROG. Deze wordt berekend door FROG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FROG's PS Ratio?
PS Verhouding19x
VerkoopUS$599.96m
MarktkapitalisatieUS$11.69b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FROG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FROG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
GTLB GitLab
7.7x12.97%US$8.1b
S SentinelOne
7.3x14.37%US$8.2b
CHKP Check Point Software Technologies
5.1x5.26%US$14.1b
PATH UiPath
4.1x7.82%US$7.4b
FROG JFrog
19x16.72%US$11.7b

Price-To-Sales versus peers: FROG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.1 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FROG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

86 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.4x-7.05%US$1.04b
RPD Rapid7
1x-1.29%US$839.81m
DSP Viant Technology
0.7x13.91%US$833.04m
RMNI Rimini Street
1x5.56%US$427.10m
FROG 19.0xGemiddelde industrie 3.9xNo. of Companies86PS048121620+
86 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FROG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 3.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FROG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FROG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio19x
Eerlijke PS Verhouding8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FROG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FROG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$92.62
US$112.00
+20.92%
7.01%US$120.00US$90.00n/a22
Sep ’27US$91.78
US$112.00
+22.03%
7.01%US$120.00US$90.00n/a22
Aug ’27US$79.79
US$92.62
+16.08%
12.48%US$110.00US$65.00n/a21
Jul ’27US$90.39
US$84.67
-6.33%
10.07%US$100.00US$65.00n/a21
Jun ’27US$88.31
US$80.75
-8.56%
6.61%US$90.00US$65.00n/a20
May ’27US$49.89
US$67.30
+34.90%
10.20%US$80.00US$52.00n/a20
Apr ’27US$48.46
US$69.65
+43.73%
10.08%US$80.00US$52.00n/a20
Mar ’27US$40.15
US$70.16
+74.74%
9.75%US$80.00US$52.00n/a19
Feb ’27US$54.80
US$72.00
+31.39%
6.68%US$83.00US$64.00n/a19
Jan ’27US$62.46
US$71.32
+14.18%
7.83%US$83.00US$60.00n/a19
Dec ’26US$59.72
US$69.22
+15.91%
5.91%US$75.00US$60.00n/a18
Nov ’26US$47.48
US$56.44
+18.87%
7.28%US$65.00US$48.00n/a16
Oct ’26US$47.00
US$54.88
+16.76%
6.44%US$60.00US$48.00n/a16
Sep ’26US$49.37
US$52.31
+5.96%
4.72%US$55.00US$48.00US$91.7816
Aug ’26US$41.92
US$46.06
+9.88%
6.44%US$50.00US$40.00US$79.7916
Jul ’26US$42.61
US$45.31
+6.34%
6.08%US$50.00US$40.00US$90.3916
Jun ’26US$42.94
US$44.44
+3.50%
6.72%US$50.00US$40.00US$88.3118
May ’26US$34.52
US$44.44
+28.75%
8.33%US$50.00US$36.00US$49.8918
Apr ’26US$32.40
US$45.21
+39.53%
8.47%US$50.00US$33.71US$48.4618
Mar ’26US$36.75
US$45.21
+23.01%
8.47%US$50.00US$33.71US$40.1518
Feb ’26US$34.76
US$36.98
+6.40%
9.05%US$45.00US$30.00US$54.8018
Jan ’26US$29.41
US$36.71
+24.81%
9.11%US$45.00US$30.00US$62.4618
Dec ’25US$31.15
US$36.71
+17.84%
9.11%US$45.00US$30.00US$59.7218
Nov ’25US$29.83
US$34.26
+14.86%
12.34%US$44.00US$25.00US$47.4818
Oct ’25US$28.16
US$33.94
+20.53%
13.19%US$44.00US$25.00US$47.0017
Sep ’25US$27.76
US$33.65
+21.21%
13.79%US$44.00US$25.00US$49.3717
US$112
Fair Value
17.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/16 03:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/16 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JFrog Ltd. wordt gevolgd door 31 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
"Raimo LenschowBarclays